早盘光伏走高，HJT概念领涨，光伏ETF平安(516180)涨2.1%，成分股爱康科技(002610)上涨10.08%，海优新材(688680)上涨7.75%，钧达股份(002865)上涨7.16%，隆基绿能(601012)，捷佳伟创(300724)等个股跟涨。

消息面上，板块龙头昨夜发布中期业绩快报，公司23H1归母净利润91.79亿元，同增41.63%，扣非净利润90.60亿元，同增41.46%。Q2单季度，公司归母净利润55.42亿元，同增45.19%，环比增52.38%，业绩超预期。分拆来看，硅片和组件出货均高于预期，出货量兑现。

行业需求上看，相关数据显示，我国1-6 月新增光伏装机78.42GW，同比增长154%，其中6 月新增光伏装机17.2GW，同比增长140%，环比增长33%，下游装机需求持续走高。随着产业链价格企稳，下半年进入装机旺季，光伏产业有望进入供需两旺态势。

从估值层面来看，中证光伏产业指数最新市盈率（PE-TTM）仅15.39倍，处于近3年2.61%的分位，即估值低于近3年97.39%以上的时间，安全边际较高。建议持续关注光伏ETF平安(516180)。