一、宏观、数据：

1、国务院总理李克强11月29日主持召开国务院常务会议，听取全面推开营改增试点减轻税负情况汇报，决定实行增值税定额返还以保障地方既有财力；听取中央企业监督检查情况汇报，强化外部监督促进国资经营提质增效。

2、人民银行副行长范一飞指出，当前中国经济运行总体平稳，结构调整取得积极进展，金融市场平稳运行，供给侧结构性改革不断深化，经济发展新动能加快成长。

3、国土资源部规划司周建春表示，要严格控制非农建设占用耕地。从去年开始，国土资源部跟住建部开始划定城市的开发边界，控制城市对周边优质耕地的占用，增强建设用地的利用强度和投资强度，改变以往的那种粗放式的发展、粗放式的利用土地，城市摊大饼向外无序蔓延的态势。同时确实要占用耕地的，按“占一补一”、“占水田补水田”，补充同等数量和质量的耕地，确保18.65亿亩耕地的红线不至于减少，不至于突破。

4、中国人民银行官网发布公开市场业务交易公告，央行30日以利率招标方式开展2300亿元逆回购操作，其中包1400亿元的7天期、800亿元的14天期以及100亿元的28天期，中标利率分别为2.25%、2.40%与2.55%。周三有1400亿元逆回购资金到期。

据上海同行拆放利率显示，隔夜shibor利率上涨1.40个基点为2.3160,7天期shibor利率上涨1.50个基点为2.4960,14天期shibor利率上涨2.00个基点为2.6380,28天期上涨1.32个基点为2.8697，shibor利率连续第15个交易日全线上涨。

二、市场：

1、发改委发布通知，30日晚24时，国内油价迎年内第8次上调：汽油每吨上调175元，柴油每吨上调170元。折合每升90号汽油每升上调0.13元，92号汽油每升上调0.14元， 95号每升上调0.15元，0号柴油每升上调0.15元。一般家用汽车油箱50L，加满一箱92号汽油将多花7块钱。

2、“小汽车”税目下增设“超豪华小汽车”子税目。征收范围为每辆零售价格130万元(不含增值税)及以上的乘用车和中轻型商用客车，即乘用车和中轻型商用客车子税目中的超豪华小汽车。对超豪华小汽车，在生产(进口)环节按现行税率征收消费税基础上，在零售环节加征消费税，税率为10%。

3、中国社科院人口所11月30日发布绿皮书称，目前上海都市圈人口总量已经接近东京都市圈，位居全球第二。从相关人口增速来看，上海都市圈人口总量将在最近3至5年内超过东京都市圈，成为全球第一大都市圈。

绿皮书指出，中国快速发展的城镇化已经使大量的农村人口转移到城市，截至2015年，中国的城镇化率已达56.1%，意味着超过一半的人口都生活在城市里。

4、来自中国外汇交易中心的最新数据显示，30日人民币对美元汇率中间价报6.8865，较前一交易日上涨24个基点。

5、11月30日，由中国社科院人口所主编，社会科学文献出版社发布的《人口与劳动绿皮书：中国人口与劳动问题报告No.17》指出，从其他国家的发展经验可以看出，随着人们生活方式的改变，结婚和生育年龄的一再推迟，人们的生育意愿和生育行为有进一步下调的可能，为避免落入“低生育率陷阱”，中国未来可能需要进一步放宽生育限制，甚至取消生育限制。

6、根据艾瑞咨询最新数据显示，2016年Q3中国网络购物市场交易规模为1.15万亿元，较去年同期同比增长23.6%，环比上升2.6%；从网络购物市场结构来看，B2C占比达到55.1%，相较上一季度有所上升；从网络购物市场份额来看，B2C市场中天猫继续领跑B2C市场，京东、唯品会、苏宁易购增长迅速。

7、周三(11月30日)恒生指数微涨0.2%，早些时候追随美股走高，但涨幅受限，因投资者不愿在石油输出国组织(OPEC)会议和意大利公投结果揭晓前买入股票。

恒生指数涨0.2%至22,789.77点，月线跌幅0.6%；恒生国企指数跌0.1%，至9838.06点。

8、11月30日上海黄金交易所黄金t+d收盘价格267.60元/克，当日最高上探268.75，最低下落至267.08，日内金价不断试高走势，但仍下落震荡。

三、房产：

1、11月28日晚，上海调控再升级，成为第一个恢复到2014年“9·30”政策之前认房又认贷的城市。此外，天津也表示实行差别化首付政策。

从第二轮升级调控的政策看，主要聚焦在货币政策。

伟业我爱我家集团副总裁胡景晖分析表示，货币政策的收紧对平抑房价、稳定市场预期起到的作用更加直接、更加有效，“可以预见，有北上深等做先例，未来一些未达到调控预期的城市加码调控将成大概率事件。”

中原地产首席分析师张大伟介绍“升级调控的城市都是房价前期涨幅较高的城市。整体看，预计本次调控周期起码持续6至9个月，甚至有可能周期拉长到2018年。”

2、中国社会科学院财经战略研究院等机构30日公布的最新研究结果认为，全国35个大中城市普遍存在估值过高的风险，热点城市的整体风险状况较为突出，而二线非限购城市的风险状况相对乐观。

研究结果认为，目前整体风险最为突出的十个城市依次是：深圳、厦门、上海、北京、南京、天津、郑州、合肥、石家庄、福州（限于35个大中城市）。

四、股市：11月30日两市整体呈二八分化格局，中字大块头回调，创业板权重股被打压多日终于爆发，资金有向创业板回流的迹象，小盘股的表现明显好于此前。午后，两市分化延续，但创业板该涨停的个股差不多都涨停了，其他个股轮动不力，指数再度回落。临近尾盘，反弹无力短线来看观望情绪蔓延。

截至收盘，沪指报3250.03点，跌1%，创业板报2183.05点，涨1.05%。成交量方面，当日两市合计成交5635亿，大幅缩量逾1000亿。

五、国际：

1、据外媒报道，欧洲央行行长德拉吉周三表示，欧元区经济继续稳定、温和地增长。预计到2018-2019年，欧元区通胀率将达到约2%的目标水平。

德拉吉表示，民粹主义削弱了欧洲一体化进程。英国脱欧谈判的进程拖得越久，不确定性就越大。

2、日本经济产业省30日公布的数字显示，受内外需双增长刺激，经季节性调整后，10月份日本工业产出指数环比增长0.1%至98.5，实现连续三个月上涨。

这也是日本工业产出指数自2015年4月份以来的最高值。日本经产省因此维持了对该指标的基本评估，认为其展现出温和增长的信号，并给出了积极展望。

3、知名咨询机构安永(EY)最新研究揭示，今年三季度，全球采矿与金属交易并购保持活跃，交易量较前季增长12%，达到121起；较去年同期增长36%。澳大利亚采矿与金属交易案数量同比激增86%，金矿与锂矿行业并购势头最明显。

4、11月30日，阿根廷央行降息至24.75%，11月稍早，阿根廷央行将利率下调50个基点至26.25%，原因是通胀预期降低。

经济学家预期未来12个月通胀为19.8%，而上个月预期为21.3%。经济学家预期预期今年通胀大约为39.4%，明年下跌至19.7%。

5、人力资源服务公司ADP和预测机构穆迪(Moody's Analytics)周三(11月30日)公布的就业调查报告显示，美国11月私营部门就业人数增加21.6万，这表明就业人口增长步伐依然强劲，就业市场仍然保持稳健，且即将公布的非农或亦令人“惊艳”。

具体数据显示，美国11月ADP就业人数增加21.6万，增幅远高于预期值17.0万，前值从14.7万下修为11.9万。

6、德国联邦劳动局周三(11月30日)公布的数据显示，德国11月季调后失业率为6.0%，持平预期，依旧处于两德统一来历史低位，因德国第四季度经济增长可能显著加速。

数据显示，德国11月季调后失业率为6.0%，和预期值与前值一致，依旧处于两德统一来历史低位；德国11月季调后失业人数下降0.5万，降幅和预期值一致，低于前值1.3万。

7、欧盟统计局周三(11月30日)发布的数据显示，欧元区11月未季调CPI年率初值上升0.6%，升幅符合预期，表明在欧洲央行超级宽松政策的影响下，该区CPI增速有所加快，不过离欧洲央行2.0%的目标仍很遥远。

欧盟统计局数据显示，欧元区11月未季调CPI年率初值上升0.6%，创两年多来高位，升幅符合预期且高于前值0.5%；欧元区11月未季调核心CPI年率初值上升0.8%，升幅和预期值和前值一致。

8、美联储周三(11月30日)发布的经济状况褐皮书指出，美国多个地区经济持续扩张，通胀预期相对稳定，各地区经济扩张步伐参差不齐，但前景主要为正面；但是，褐皮书多处提到大选不确定性。

9、周三(11月30日)国际铜价跌至一周低位，因投资者减少看涨铜价的押注，他们对本月价格急升是基于稳健基本面的疑虑日益加重。

伦敦金属交易所(LME)期铜尾盘收升2%，报5,825美元；

期铝收涨0.6%，报1,732美元；

期锌下跌0.3%，报2,702.5美元；

期铅上涨0.5%，报2,365美元；

期锡升2.3%，报21,050美元；

期镍上涨1.5%，报11,250美元。

六、外汇：

1、周三(11月30日)美元兑日元触及九个月高位，美元兑欧元和瑞郎也急升，因油价大涨推升美国公债收益率，而美国民间就业数据强劲提振美联储明年将秉持鹰派立场的预期。

美元指数涨0.53%，报101.4988；

欧元兑美元跌0.45%，报1.0599；

欧元兑英镑下跌0.7%，至0.8456；

英镑兑美元涨0.16%，报1.2510；

美元兑日元涨1.52%，报114.2130；

美元兑加元跌0.11%，报1.3420；

美元兑人民币跌0.14%，报6.8837。

2、中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2016年11月30日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.8865元，1欧元对人民币7.3386元，100日元对人民币6.1316元，1港元对人民币0.88794元，1英镑对人民币8.6085元，1澳大利亚元对人民币5.1601元，1新西兰元对人民币4.9193元，1新加坡元对人民币4.8398元，1瑞士法郎对人民币6.8146元，1加拿大元对人民币5.1332元，人民币1元对0.64569林吉特，人民币1元对9.4578俄罗斯卢布，人民币1元对2.0159南非兰特，人民币1元对169.41韩元，人民币1元对0.53291迪拉姆，人民币1元对0.54418里亚尔。

七、美股：美股周三涨跌不一，道指盘中再创历史新高后回落，纳指因科技股下跌而跌幅较大。周三备受瞩目的OPEC减产协议达成，国际油价受此提振盘中飙涨逾10%。另外最新数据显示，美国11月ADP就业人数增长21.6万人，远超预期，同时美国10月个人所得出现半年来最快增幅，进一步证明美国经济进入第四季度时仍然维持强势。

道指涨0.01%，报19,123.58点；

标普指数跌0.27%，报2,198.81点；

纳指跌1.05%，报5,323.68点。

八、欧股：周三(11月30日)欧洲股市触及三周高位，本月收涨，能源股攀升，因在石油输出国组织(OPEC)达成减产协议后，油价急升。

能源股扶助泛欧STOXX 600指数上扬0.3%。

富时泛欧绩优300指数收涨0.54%，报1350.88点；

英国富时100指数收涨0.17%，报6783.79点，本月累跌2.45%；

德国DAX 30指数收涨0.19%，报10640.30点，本月累跌0.23%；

法国CAC 40指数收涨0.59%，报4578.34点，本月累涨1.53%。

九、黄金：美国COMEX 2月黄金期货电子盘价格周三(11月30日)收盘下跌15.90美元，跌幅1.34%，报1172.00美元/盎司，金价周三跌至近10个月低位，将本月跌幅进一步扩大，因美国经济数据强劲，美债收益率走高，提振美元上涨，进一步夯实12月升息预期。本月金价可能录得逾三年来的最大月度跌幅。

美国COMEX 3月白银期货电子盘价格收盘跌至16.49美元/盎司。

十、石油：国际原油期货价格周三(11月30日)盘中暴涨逾10%，石油输出国组织(OPEC)最终达成了8年来的首个减产协议，沙特接受了大幅减产提议，并同意伊朗将产量冻结在制裁前水平。同时各成员国油长的积极表态也进一步支持了原油市场的乐观情绪。

WTI原油期货收涨4.21美元，涨幅9.31%，报49.44美元/桶；

布伦特原油期货收涨4.09美元，涨幅8.82%，报50.47美元/桶。