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看重IP变现能力 当代明诚收购新英体育持续推进

本次交易的总对价为5亿美元,约合人民币34.42亿元。

12月30日,上海证券交易所再次发布了多项关于上市公司当代明诚收购新英体育的公告,其中包括《重大资产购买报告书(草案)摘要》,《董事会会议决议公告》,《律师的法律意见》以及《新英体育审计报告》等。

在当代明诚《第八届董事会第三十二次会议决议公告》中,公布了关于收购新英体育的董事会投票情况。12月28日,7位董事以通讯方式召开了此次董事会,表决结果为7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过后,尚需提交股东大会审议。

当代明诚对新英体育的收购起始于2017年7月,彼时,随着《当代明诚重大资产购买预案》的文件出炉,当代明诚对新英体育的收购交易开始进入关键阶段。“当代明诚拟以明诚香港为收购主体,以支付现金的方式,购买交易对方持有的新英开曼100%股份并认购新英开曼新发行的股份。”在具体金额方面,新英开曼100%股权的预估值约为35.6亿元,而本次交易的总对价为5亿美元,根据当日汇率换算人民币为34.32亿元。

从最新公告中的信息看,收购主体明诚香港将在境外直接向交易对方支付,并全部以美元现金进行结算。此外,本次交易的融资方案包括使用自有资金、境内债权融资、境外股权及债权融资三种类型,其中初步确定使用自有资金人民币 5 亿元,境内债权融资约人民币 10 亿元,境外股权融资 1.6 亿美元(约10.39亿元)及境外债权融资 1.2 亿美元(约7.8亿元)。

从界面新闻获取到的消息看,当代明诚对于新英体育的运营模式、团队构建以及资金账目都非常认可,有知情人士透露,当代明诚甚至对新英的营收和利润数字感到些许意外,没有预想到后者已经利用英超版权赚取了如此可观的回报。

《新英体育审计报告》显示,在2015年度,2016年度和2017年1-5月,新英体育的营业收入分别为3.85亿元,7.05亿元和4.66亿元。至于营业利润方面,也达到了1.74亿元,2.10亿元和2.19亿元。根据相关中介机构的预测,新英体育的净利润将从2017年的约2.4亿元稳步增长至2020年的4.2亿元。对于背负财政压力的上市公司当代明诚而言,新英体育在版权市场可观的变现能力,也是促成收购的重要原因之一。

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