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“3060”双碳目标提出三周年,16家头部商业银行“含绿量”谁最高?

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“3060”双碳目标提出三周年,16家头部商业银行“含绿量”谁最高?

绿色信贷谁最强?碳减排效果如何?

图片来源:图虫创意

界面新闻记者 | 曾仰琳

“3060”双碳目标提出三周年,国有大行和上市股份行的“含绿量”如何?

2020年9月22日,我国首次提出“3060”双碳目标,即中国的二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。

一年后,国务院公布《2030年前碳达峰行动方案》,该方案明确,“完善绿色金融评价机制,建立健全绿色金融标准体系。大力发展绿色贷款、绿色股权、绿色债券、绿色保险、绿色基金等金融工具,设立碳减排支持工具,引导金融机构为绿色低碳项目提供长期限、低成本资金。”

商业银行是我国“双碳”行动的重要参与者。对资本市场而言,绿色金融作为商业银行践行ESG(环境、社会和公司治理)理念、助力“双碳”目标实现的重要途径,其表现也越来越受到投资者的重视,成为投资者作决策时的参考因素。

CFA(特许金融分析师)协会2023年9月公布的一项针对3000名投资专业人士的调查报告显示,投资者在决策时越来越多地考虑ESG因素,尤其是在这些因素与外部效应相关联的情况下。许多企业和投资行业都以多方利益相关者为重,强调长期可持续实践和减缓气候变化。

如今,“3060”双碳目标提出将满三周年,我国商业银行的绿色金融表现如何?界面新闻选取6家国有大型商业银行和9家上市股份行作为观测对象,梳理各银行半年报中的绿色金融业务表现和披露情况,从中一窥我国头部银行的“含绿量”。

选取的样本银行包括工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行等国有大行,以及招商银行、兴业银行、中信银行、浦发银行、民生银行、光大银行、平安银行、华夏银行、浙商银行等A股上市股份行。其中,除浙商银行外,其余15家银行均为我国系统重要性银行。

绿色信贷谁最强?

在绿色金融业务中,各银行绿色信贷业务信息披露情况最为完整,不过,披露口径略有差异,部分银行披露的是中国人民银行的统计口径,比如交通银行、中信银行和兴业银行,部分银行披露的是国家金融监管总局统计口径,比如工商银行、农业银行、中国银行等。但也有银行并未在半年报中标明该数据采用的统计口径。

对于各银行绿色信贷统计口径存在差异的原因,兴业银行首席经济学家、华福证券首席经济学家鲁政委对界面新闻表示,上市公司一般只有强制披露信息有统一口径,自愿披露信息口径可以自选但需确保真实。国家金融监管总局(原银保监会)和央行的绿色信贷统计口径确实有些差别。从大面上说,央行标准是仅涵盖表内信贷的口径,而国家金融监管总局标准则是涵盖表内外的社会融资口径。

以各银行披露数据来看,在国有大行中,工、农、中、建四大国有银行的绿色信贷余额名列前茅,均达到了“万亿”级别。其中,“宇宙行”工商银行的体量最大,截至6月末,绿色贷款余额约5.02万亿元,其次是农业银行、建设银行和中国银行,绿色贷款余额分别约为3.62万亿元、3.48万亿元和2.62万亿元。

交通银行和邮储银行绿色信贷余额规模在国有大行中并不大,仅为“千亿”级别,与头部股份制银行相差无几,分别为7957亿元、5697亿元。

图片来源:界面新闻整理制作

在上市股份制银行中,绿色贷款余额均达到了“千亿”级别。其中,兴业银行绿色贷款余额遥遥领先,甚至超过邮储银行,达到7472亿元。兴业银行是国内首家“赤道银行”,也是国内最早探索绿色金融业务的银行之一。从兴业银行年报的另一项数据,也可以一窥其绿色金融业务发展规模。据该行中报披露,截至6月末,其公司表内外绿色金融融资余额18007.55亿元,较上年末增加1709.95亿元,增长10.49%。

绿色贷款余额突破五千亿的还有浦发银行,其绿色贷款余额约为5021亿元,中信银行和招商银行紧随其后,绿色贷款余额分别为4007亿元和3879亿元。平安银行和浙商银行的绿色贷款规模较小,贷款余额均不足两千亿元。

图片来源:界面新闻整理制作

绿色贷款余额同比增速方面,中国银行在16家银行中增速最为亮眼,成为唯一一家增速超50%的银行;民生银行、农业银行和光大银行增速也较为强劲,均超30%,依次为35.47%、34.4%和31.04%。招商银行绿色贷款余额增速则较为缓慢,不足10%。

从行业总体情况来看,中国人民银行发布的《2023年二季度金融机构贷款投向统计报告》显示,二季度末,本外币绿色贷款余额27.05万亿元,同比增长38.4%,比上年末低0.1个百分点,高于各项贷款增速27.8个百分点,比年初增加5.45万亿元。其中,投向具有直接和间接碳减排效益项目的贷款分别为9.6万亿元和8.44万亿元,合计占绿色贷款的66.7%。

碳减排效果如何?

2021年11月,中国人民银行推出一项有别于常规项目的贷款货币政策工具——碳减排支持工具,通过向金融机构提供低成本资金,引导金融机构向碳减排重点领域内的各类企业提供碳减排贷款。

在支持碳减排信息的披露方面,16家银行中,仅工商银行、农业银行、交通银行、浦发银行和招商银行等5家银行在半年报中进行披露,但披露的信息内容和时间周期各有侧重。

工商银行披露信息最为详尽,也是样本银行中唯一一家发布半年度社会责任(ESG与可持续金融)专题报告(下称“工行ESG半年报”)的银行。工行ESG半年报显示,该行获审核通过8批次,碳减排贷款金额1457亿元,位列同业第一。

据工行ESG半年报披露,工商银行境内绿色信贷折合减排情况为:折合节约标准煤7175.71万吨、折合减排二氧化碳当量14045.25万吨,折合减排二氧化硫2997.45万吨,折合减排氮氧化物2101.52万吨,折合节水11016.10万吨。

农业银行方面,截至6月末,该行累计发放碳减排贷款1374亿元,带动年度碳减排量3279万吨二氧化碳当量。

交通银行方面,2023年第一季度,该行合计向39个项目发放符合人民银行要求的碳减排贷款6.85亿元,贷款加权平均利率3.47%,带动的年度碳减排量为9.49万吨二氧化碳当量。

浦发银行披露的支持碳减排情况则为累计数据,自获得碳减排支持工具以来,该行累计向227个项目发放碳减排贷款361.69亿元,贷款加权平均利3.72%,带动的年度碳减排量为875.96万吨二氧化碳当量。

招商银行方面,报告期内向97个项目发放碳减排贷款60.71亿元,贷款加权平均利率3.07%,带动碳减排量137.47万吨二氧化碳当量。

从总体情况来看,央行最新披露的数据显示,截至2023年6月末,碳减排支持工具余额为4530亿元,比上年末增加1433亿元,其中,碳减排支持工具支持金融机构发放碳减排贷款超过7500亿元,带动年度碳减排量超过1.5亿吨二氧化碳当量。

中报“含绿度”谁最高?

除了从绿色信贷业务、碳减排工具使用情况的维度来观测头部银行绿色金融发展情况,界面新闻还统计了16家银行半年报中对于“绿色”的提及次数,从信息披露的角度一窥各家银行半年报对“含绿量”。

统计结果表明,兴业银行2023年中报中“绿色”被提及次数最多,达到150次,远超其余15家银行,较上年同期增长20%;其次是中国银行,“绿色”被提及118次,增速为20.4%;农业银行和邮储银行紧随其后,分别为109次和107次。

图片来源:界面新闻整理制作。

值得一提的是,部分银行在2023年半年报中,对“绿色”的披露篇幅大幅提升,如光大银行和交通银行,“绿色”被提及次数分别为63次和90次,增速分别为133.3%和87.5%。同时,也有部分银行的“绿色”披露次数缩减,如建设银行,其“绿色”在半年报中提及次数同比减少50%至52次。

在其他业务方面,各家银行通过绿色债券、绿色理财和绿色投行等业务参与到碳达峰的行动中,此外,还有银行推出具有特色的创新的业务和形式,为实现“3060”双碳目标助力。

例如,邮储银行在2023年上半年落地全国首笔“碳减排支持工具+可持续发展挂钩+数字人民币贷款”创新业务,打造绿色金融服务新样板。截至报告期末,该行绿色批发贷款较上年末增长14.65%。

在碳配额质押融资业务方面,截至6月末,兴业银行已落地29笔全国碳配额质押融资业务,质押配额629.40万吨,质押融资金额4.60亿元,24家分行落地碳减排(碳足迹)挂钩贷款等创新产品148笔,金额78.68亿元。

此外,中信银行“中信碳账户”已上线一周年,并首次上线“绿色商城”,以碳普惠为核心,面向用户推出以碳减排量兑换绿色权益的商城平台;持续拓展低碳生态联盟,8家企业新加入“绿·信·汇”低碳生态平台。截至6月末,中信碳账户累计开户量达464万户,累计减排2833吨。

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绿色信贷谁最强?碳减排效果如何?

图片来源:图虫创意

界面新闻记者 | 曾仰琳

“3060”双碳目标提出三周年,国有大行和上市股份行的“含绿量”如何?

2020年9月22日,我国首次提出“3060”双碳目标,即中国的二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。

一年后,国务院公布《2030年前碳达峰行动方案》,该方案明确,“完善绿色金融评价机制,建立健全绿色金融标准体系。大力发展绿色贷款、绿色股权、绿色债券、绿色保险、绿色基金等金融工具,设立碳减排支持工具,引导金融机构为绿色低碳项目提供长期限、低成本资金。”

商业银行是我国“双碳”行动的重要参与者。对资本市场而言,绿色金融作为商业银行践行ESG(环境、社会和公司治理)理念、助力“双碳”目标实现的重要途径,其表现也越来越受到投资者的重视,成为投资者作决策时的参考因素。

CFA(特许金融分析师)协会2023年9月公布的一项针对3000名投资专业人士的调查报告显示,投资者在决策时越来越多地考虑ESG因素,尤其是在这些因素与外部效应相关联的情况下。许多企业和投资行业都以多方利益相关者为重,强调长期可持续实践和减缓气候变化。

如今,“3060”双碳目标提出将满三周年,我国商业银行的绿色金融表现如何?界面新闻选取6家国有大型商业银行和9家上市股份行作为观测对象,梳理各银行半年报中的绿色金融业务表现和披露情况,从中一窥我国头部银行的“含绿量”。

选取的样本银行包括工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行等国有大行,以及招商银行、兴业银行、中信银行、浦发银行、民生银行、光大银行、平安银行、华夏银行、浙商银行等A股上市股份行。其中,除浙商银行外,其余15家银行均为我国系统重要性银行。

绿色信贷谁最强?

在绿色金融业务中,各银行绿色信贷业务信息披露情况最为完整,不过,披露口径略有差异,部分银行披露的是中国人民银行的统计口径,比如交通银行、中信银行和兴业银行,部分银行披露的是国家金融监管总局统计口径,比如工商银行、农业银行、中国银行等。但也有银行并未在半年报中标明该数据采用的统计口径。

对于各银行绿色信贷统计口径存在差异的原因,兴业银行首席经济学家、华福证券首席经济学家鲁政委对界面新闻表示,上市公司一般只有强制披露信息有统一口径,自愿披露信息口径可以自选但需确保真实。国家金融监管总局(原银保监会)和央行的绿色信贷统计口径确实有些差别。从大面上说,央行标准是仅涵盖表内信贷的口径,而国家金融监管总局标准则是涵盖表内外的社会融资口径。

以各银行披露数据来看,在国有大行中,工、农、中、建四大国有银行的绿色信贷余额名列前茅,均达到了“万亿”级别。其中,“宇宙行”工商银行的体量最大,截至6月末,绿色贷款余额约5.02万亿元,其次是农业银行、建设银行和中国银行,绿色贷款余额分别约为3.62万亿元、3.48万亿元和2.62万亿元。

交通银行和邮储银行绿色信贷余额规模在国有大行中并不大,仅为“千亿”级别,与头部股份制银行相差无几,分别为7957亿元、5697亿元。

图片来源:界面新闻整理制作

在上市股份制银行中,绿色贷款余额均达到了“千亿”级别。其中,兴业银行绿色贷款余额遥遥领先,甚至超过邮储银行,达到7472亿元。兴业银行是国内首家“赤道银行”,也是国内最早探索绿色金融业务的银行之一。从兴业银行年报的另一项数据,也可以一窥其绿色金融业务发展规模。据该行中报披露,截至6月末,其公司表内外绿色金融融资余额18007.55亿元,较上年末增加1709.95亿元,增长10.49%。

绿色贷款余额突破五千亿的还有浦发银行,其绿色贷款余额约为5021亿元,中信银行和招商银行紧随其后,绿色贷款余额分别为4007亿元和3879亿元。平安银行和浙商银行的绿色贷款规模较小,贷款余额均不足两千亿元。

图片来源:界面新闻整理制作

绿色贷款余额同比增速方面,中国银行在16家银行中增速最为亮眼,成为唯一一家增速超50%的银行;民生银行、农业银行和光大银行增速也较为强劲,均超30%,依次为35.47%、34.4%和31.04%。招商银行绿色贷款余额增速则较为缓慢,不足10%。

从行业总体情况来看,中国人民银行发布的《2023年二季度金融机构贷款投向统计报告》显示,二季度末,本外币绿色贷款余额27.05万亿元,同比增长38.4%,比上年末低0.1个百分点,高于各项贷款增速27.8个百分点,比年初增加5.45万亿元。其中,投向具有直接和间接碳减排效益项目的贷款分别为9.6万亿元和8.44万亿元,合计占绿色贷款的66.7%。

碳减排效果如何?

2021年11月,中国人民银行推出一项有别于常规项目的贷款货币政策工具——碳减排支持工具,通过向金融机构提供低成本资金,引导金融机构向碳减排重点领域内的各类企业提供碳减排贷款。

在支持碳减排信息的披露方面,16家银行中,仅工商银行、农业银行、交通银行、浦发银行和招商银行等5家银行在半年报中进行披露,但披露的信息内容和时间周期各有侧重。

工商银行披露信息最为详尽,也是样本银行中唯一一家发布半年度社会责任(ESG与可持续金融)专题报告(下称“工行ESG半年报”)的银行。工行ESG半年报显示,该行获审核通过8批次,碳减排贷款金额1457亿元,位列同业第一。

据工行ESG半年报披露,工商银行境内绿色信贷折合减排情况为:折合节约标准煤7175.71万吨、折合减排二氧化碳当量14045.25万吨,折合减排二氧化硫2997.45万吨,折合减排氮氧化物2101.52万吨,折合节水11016.10万吨。

农业银行方面,截至6月末,该行累计发放碳减排贷款1374亿元,带动年度碳减排量3279万吨二氧化碳当量。

交通银行方面,2023年第一季度,该行合计向39个项目发放符合人民银行要求的碳减排贷款6.85亿元,贷款加权平均利率3.47%,带动的年度碳减排量为9.49万吨二氧化碳当量。

浦发银行披露的支持碳减排情况则为累计数据,自获得碳减排支持工具以来,该行累计向227个项目发放碳减排贷款361.69亿元,贷款加权平均利3.72%,带动的年度碳减排量为875.96万吨二氧化碳当量。

招商银行方面,报告期内向97个项目发放碳减排贷款60.71亿元,贷款加权平均利率3.07%,带动碳减排量137.47万吨二氧化碳当量。

从总体情况来看,央行最新披露的数据显示,截至2023年6月末,碳减排支持工具余额为4530亿元,比上年末增加1433亿元,其中,碳减排支持工具支持金融机构发放碳减排贷款超过7500亿元,带动年度碳减排量超过1.5亿吨二氧化碳当量。

中报“含绿度”谁最高?

除了从绿色信贷业务、碳减排工具使用情况的维度来观测头部银行绿色金融发展情况,界面新闻还统计了16家银行半年报中对于“绿色”的提及次数,从信息披露的角度一窥各家银行半年报对“含绿量”。

统计结果表明,兴业银行2023年中报中“绿色”被提及次数最多,达到150次,远超其余15家银行,较上年同期增长20%;其次是中国银行,“绿色”被提及118次,增速为20.4%;农业银行和邮储银行紧随其后,分别为109次和107次。

图片来源:界面新闻整理制作。

值得一提的是,部分银行在2023年半年报中,对“绿色”的披露篇幅大幅提升,如光大银行和交通银行,“绿色”被提及次数分别为63次和90次,增速分别为133.3%和87.5%。同时,也有部分银行的“绿色”披露次数缩减,如建设银行,其“绿色”在半年报中提及次数同比减少50%至52次。

在其他业务方面,各家银行通过绿色债券、绿色理财和绿色投行等业务参与到碳达峰的行动中,此外,还有银行推出具有特色的创新的业务和形式,为实现“3060”双碳目标助力。

例如,邮储银行在2023年上半年落地全国首笔“碳减排支持工具+可持续发展挂钩+数字人民币贷款”创新业务,打造绿色金融服务新样板。截至报告期末,该行绿色批发贷款较上年末增长14.65%。

在碳配额质押融资业务方面,截至6月末,兴业银行已落地29笔全国碳配额质押融资业务,质押配额629.40万吨,质押融资金额4.60亿元,24家分行落地碳减排(碳足迹)挂钩贷款等创新产品148笔,金额78.68亿元。

此外,中信银行“中信碳账户”已上线一周年,并首次上线“绿色商城”,以碳普惠为核心,面向用户推出以碳减排量兑换绿色权益的商城平台;持续拓展低碳生态联盟,8家企业新加入“绿·信·汇”低碳生态平台。截至6月末,中信碳账户累计开户量达464万户,累计减排2833吨。

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