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中国奥园去年收入275亿增长超4成,境外债重组生效、境内债全部通过展期

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中国奥园去年收入275亿增长超4成,境外债重组生效、境内债全部通过展期

中国奥园已经踏上漫漫化债路。

(图片来源:公司官网)

界面新闻记者 | 蓝丽琦

3月27日晚间,总部广州、在香港上市的房企中国奥园(3883.HK)发布2023业绩报,为公司债务重组生效后的第一份年度报告。

财报显示,2023年中国奥园实现营业额275.33亿元,同比增幅达47.1%;录得亏损净额约96.41亿元。其中,实现物业合同销售额约137.12亿元,合同销售面积约130.4万平方米,交付面积同比大幅上涨41.6%。

从营收结构来看,住宅类公寓收入224.03亿元,但2022年同期仅有120.25亿元;低密度住宅收入13.91亿元;商业性公寓收入4.85亿元;零售商铺及其他收入6.84亿元。总的来看,营收大增4成的根本性原因是住宅收入增长,去化明显。

资产负债方面,截止2023年末,中国奥园总资产缩减14.95%至1993.71亿元;总负债缩减9.76%至2274.55亿元。净资产仍为负值。

在1993.71亿元的总资产中,中国奥园已将403.06亿元可供销售物业、厂房设备、投资物业、使用权资产、受限制银行存款抵押给不同银行,其中2023全年新增资产抵押金额50.15亿元。

此外,中国奥园的流动负债超过流动资产,约350.92亿元。短期内仍会存在资金短缺的风险。

两年前,2022年1月19日,中国奥园宣布不兑付即将到期的6.88亿美元债务和利息,不支付2023年和2024年到期的4亿美元债务的利息。中国奥园公开违约,不谈展期,直接宣布境外债务重组。

一年半过去后,中国奥园终于发布一套完整的境外债务重组方案。2023年7月2日,中国奥园公告,已与境外债权人小组就境外债务全面重组方案的主要条款达成协议,该部分债权人所持有境外票据占未偿还本金额约33.01%。

中国奥园境外债务重组方案

  • 中国奥园全资直接附属公司Add Hero Holdings Limited拟发行3支共计18亿美元新债务工具,2026年9月起开始还本,最后一支票据的到期日为2031年9月,票据现金利率为每年7.5%至8.8%
  • 普通股:中国奥园拟新发行10亿股普通股,连同目前公司实控人郭梓文及家人利益持有的4亿股普通股,将根据重组方案的条款转让给若干符合资格的债权人。相当于重组生效日后公司备考持股量的25.22%和10.09%,对价为每股1.06港元
  • 无息强制可转换债券:中国奥园拟发行1.43亿美元无息强制可转换债券(强制可转债),于2028年9月强制转换为普通股份,该部分将占转换后公司已发行股本总额的29.9%。
  • 永续债:中国奥园拟发行16亿美元永续债,相应的现金分配率自2031年9月起每年1%起,并根据永续债存续的年数向上调整。

方案发布4个月后,2023年11月29日,中国奥园披露,共有1216名债权人投票赞成重组计划,其所持有的51.97亿美元投票计划债权,约占已投票有表决权计划债权总值的79.11%,61亿美元境外债重组方案获得通过。

到了今年的1月12日,中国奥园的境外债务重组计划获法院认许。两个月后,3月21日,中国奥园宣布其境外债务重组计划已全部达成条件,并于3月20日正式生效。

这意味着中国奥园正式踏上“漫漫回血路”。目前境外债务重组计划生效已过一周,公司还未开始进行化债。

与之相对的是,中国奥园的境内债务没有在公开市场违约,此前存续的12只境内标准化公开债务产品均已全部顺利通过整体展期。在最新的财报中中国奥园报告了这一进展。

财报显示,截止2023年末,中国奥园与若干境内金融机构达成合同安排,本金金额约167.39亿元的现有境内融资安排获展期。

除此之外,中国奥园还披露了未违约的债务偿还进展。截止2023年末,中国奥园的银行及其他借款、优先票据及债券,合共约1074.51亿元,其中有957.85亿元将在2024年内到期偿还。

未经正式授权严禁转载本文,侵权必究。

奥园

  • 中国奥园2023年亏损扩大近22%
  • 中国奥园:公司及Add Hero确定3月20日为重组生效日期

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中国奥园去年收入275亿增长超4成,境外债重组生效、境内债全部通过展期

中国奥园已经踏上漫漫化债路。

(图片来源:公司官网)

界面新闻记者 | 蓝丽琦

3月27日晚间,总部广州、在香港上市的房企中国奥园(3883.HK)发布2023业绩报,为公司债务重组生效后的第一份年度报告。

财报显示,2023年中国奥园实现营业额275.33亿元,同比增幅达47.1%;录得亏损净额约96.41亿元。其中,实现物业合同销售额约137.12亿元,合同销售面积约130.4万平方米,交付面积同比大幅上涨41.6%。

从营收结构来看,住宅类公寓收入224.03亿元,但2022年同期仅有120.25亿元;低密度住宅收入13.91亿元;商业性公寓收入4.85亿元;零售商铺及其他收入6.84亿元。总的来看,营收大增4成的根本性原因是住宅收入增长,去化明显。

资产负债方面,截止2023年末,中国奥园总资产缩减14.95%至1993.71亿元;总负债缩减9.76%至2274.55亿元。净资产仍为负值。

在1993.71亿元的总资产中,中国奥园已将403.06亿元可供销售物业、厂房设备、投资物业、使用权资产、受限制银行存款抵押给不同银行,其中2023全年新增资产抵押金额50.15亿元。

此外,中国奥园的流动负债超过流动资产,约350.92亿元。短期内仍会存在资金短缺的风险。

两年前,2022年1月19日,中国奥园宣布不兑付即将到期的6.88亿美元债务和利息,不支付2023年和2024年到期的4亿美元债务的利息。中国奥园公开违约,不谈展期,直接宣布境外债务重组。

一年半过去后,中国奥园终于发布一套完整的境外债务重组方案。2023年7月2日,中国奥园公告,已与境外债权人小组就境外债务全面重组方案的主要条款达成协议,该部分债权人所持有境外票据占未偿还本金额约33.01%。

中国奥园境外债务重组方案

  • 中国奥园全资直接附属公司Add Hero Holdings Limited拟发行3支共计18亿美元新债务工具,2026年9月起开始还本,最后一支票据的到期日为2031年9月,票据现金利率为每年7.5%至8.8%
  • 普通股:中国奥园拟新发行10亿股普通股,连同目前公司实控人郭梓文及家人利益持有的4亿股普通股,将根据重组方案的条款转让给若干符合资格的债权人。相当于重组生效日后公司备考持股量的25.22%和10.09%,对价为每股1.06港元
  • 无息强制可转换债券:中国奥园拟发行1.43亿美元无息强制可转换债券(强制可转债),于2028年9月强制转换为普通股份,该部分将占转换后公司已发行股本总额的29.9%。
  • 永续债:中国奥园拟发行16亿美元永续债,相应的现金分配率自2031年9月起每年1%起,并根据永续债存续的年数向上调整。

方案发布4个月后,2023年11月29日,中国奥园披露,共有1216名债权人投票赞成重组计划,其所持有的51.97亿美元投票计划债权,约占已投票有表决权计划债权总值的79.11%,61亿美元境外债重组方案获得通过。

到了今年的1月12日,中国奥园的境外债务重组计划获法院认许。两个月后,3月21日,中国奥园宣布其境外债务重组计划已全部达成条件,并于3月20日正式生效。

这意味着中国奥园正式踏上“漫漫回血路”。目前境外债务重组计划生效已过一周,公司还未开始进行化债。

与之相对的是,中国奥园的境内债务没有在公开市场违约,此前存续的12只境内标准化公开债务产品均已全部顺利通过整体展期。在最新的财报中中国奥园报告了这一进展。

财报显示,截止2023年末,中国奥园与若干境内金融机构达成合同安排,本金金额约167.39亿元的现有境内融资安排获展期。

除此之外,中国奥园还披露了未违约的债务偿还进展。截止2023年末,中国奥园的银行及其他借款、优先票据及债券,合共约1074.51亿元,其中有957.85亿元将在2024年内到期偿还。

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