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一季度混基红黑榜:平均亏损2.53%,AI和红利表现突出

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一季度混基红黑榜:平均亏损2.53%,AI和红利表现突出

纳入统计的混合型基金(偏股混合、平衡混合、灵活配置)共计4181只,一季度平均收益率为-2.53%。

来源:界面图库

记者 杜萌

龙年一季度收官。A股市场先抑后扬,其中上证50指数表现最强,一季度累计上涨3.82%,上证指数收涨2.23%,创业板和科创50分别下跌3.87%、10.48%。总体来看,一季度大盘蓝筹股明显强于中小盘股。

相较单单以业绩论英雄,界面投资综合了收益率、波动率、择时与选股等维度,并剔除资产规模合计低于五千万,以及成立时间不超过一个月的基金,从而排除非投资收益原因造成的净值上涨。通过对这些基金长期跟踪,我们试图从中找到收益相对较高、风险相对较低,长期业绩优秀的基金,同时找出部分产品存在的潜在风险和问题,帮助投资者“避雷”。

Wind数据显示,纳入统计的混合型基金(偏股混合、平衡混合、灵活配置)共计4181只,一季度平均收益率为-2.53%。

表:一季度混合基金红榜明细 来源:Wind,界面新闻整理

排在第一位的是中欧时代共赢A1,这是去年11月份新成立的首批浮动费率基金之一。该基金的费率与持有时间相挂钩,持有时间越长,管理费越低。投资者买入确认的份额均为A1,持有满一年自动升级为A2,管理费也从1.2%/年调低至0.8%/年。从业绩表现来看,自2月5日市场反弹后,该基金的净值腾空而起,截至3月29日,基金成立至今回报率为20.32%。由于尚在半年内的建仓期,基金没有披露相关的具体持仓。

去年9月份,刘慧影接棒蔡嵩松管理诺安积极回报。一季度,该基金收益达到了24.65%,位居全市场前列。在刚刚披露的年报中,基金经理表示主要投资在人工智能领域,去年三季度,人工智能板块出现普遍下跌,该基金跌幅为-20.48%。

贾成东管理的招商优质成长实现了连续三个季度的上涨。一季度,该基金回报率为10.33%。该基金自贾成东2017年6月份接任以来回报率为130.58%。日前披露的年报信息显示,基金超配了水电、核电、高速公路和煤炭等低估值高股息板块进行防御,并配备了少量的国债。

表:一季度混合基金黑榜明细  来源:Wind 界面新闻整理

由于科创板、北交所等成长板块表现较差,一季度,多只科创板定开基金净值受挫严重。中信建投北交所精选、广发科创板、国泰科创板等多只基金一季度的增长率为-20.42%、-17.16%、-13.5%。

除了主题基金外,宝盈智慧生活一季度回报率为-19.01%,基金经理自2023年4月份起接任张仲维管理该产品,任职至今回报率为-15.98%。从持仓来看,基金经理重点投资TMT、手机、MR等消费电子赛道。

周克平管理的华夏核心科技,一季度回报率为-19.86%,自2020年9月成立至今回报率为-30.66%。在年报中,基金经理表示,产品在软件和半导体上的投资是主要的亏损来源。

对于二季度的市场走势,摩根士丹利基金表示,尽管市场过去一个多月出现较大的反弹,但北向资金和绝对收益者仓位回补对市场起到了很好的支撑。后续看影响市场的因素较为复杂,市场有可能延续近几日的格局,结构性机会依然突出,红利品种经历了回调之后性价比提升,算力等高景气板块、资源品等也值得看好。

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一季度混基红黑榜:平均亏损2.53%,AI和红利表现突出

纳入统计的混合型基金(偏股混合、平衡混合、灵活配置)共计4181只,一季度平均收益率为-2.53%。

来源:界面图库

记者 杜萌

龙年一季度收官。A股市场先抑后扬,其中上证50指数表现最强,一季度累计上涨3.82%,上证指数收涨2.23%,创业板和科创50分别下跌3.87%、10.48%。总体来看,一季度大盘蓝筹股明显强于中小盘股。

相较单单以业绩论英雄,界面投资综合了收益率、波动率、择时与选股等维度,并剔除资产规模合计低于五千万,以及成立时间不超过一个月的基金,从而排除非投资收益原因造成的净值上涨。通过对这些基金长期跟踪,我们试图从中找到收益相对较高、风险相对较低,长期业绩优秀的基金,同时找出部分产品存在的潜在风险和问题,帮助投资者“避雷”。

Wind数据显示,纳入统计的混合型基金(偏股混合、平衡混合、灵活配置)共计4181只,一季度平均收益率为-2.53%。

表:一季度混合基金红榜明细 来源:Wind,界面新闻整理

排在第一位的是中欧时代共赢A1,这是去年11月份新成立的首批浮动费率基金之一。该基金的费率与持有时间相挂钩,持有时间越长,管理费越低。投资者买入确认的份额均为A1,持有满一年自动升级为A2,管理费也从1.2%/年调低至0.8%/年。从业绩表现来看,自2月5日市场反弹后,该基金的净值腾空而起,截至3月29日,基金成立至今回报率为20.32%。由于尚在半年内的建仓期,基金没有披露相关的具体持仓。

去年9月份,刘慧影接棒蔡嵩松管理诺安积极回报。一季度,该基金收益达到了24.65%,位居全市场前列。在刚刚披露的年报中,基金经理表示主要投资在人工智能领域,去年三季度,人工智能板块出现普遍下跌,该基金跌幅为-20.48%。

贾成东管理的招商优质成长实现了连续三个季度的上涨。一季度,该基金回报率为10.33%。该基金自贾成东2017年6月份接任以来回报率为130.58%。日前披露的年报信息显示,基金超配了水电、核电、高速公路和煤炭等低估值高股息板块进行防御,并配备了少量的国债。

表:一季度混合基金黑榜明细  来源:Wind 界面新闻整理

由于科创板、北交所等成长板块表现较差,一季度,多只科创板定开基金净值受挫严重。中信建投北交所精选、广发科创板、国泰科创板等多只基金一季度的增长率为-20.42%、-17.16%、-13.5%。

除了主题基金外,宝盈智慧生活一季度回报率为-19.01%,基金经理自2023年4月份起接任张仲维管理该产品,任职至今回报率为-15.98%。从持仓来看,基金经理重点投资TMT、手机、MR等消费电子赛道。

周克平管理的华夏核心科技,一季度回报率为-19.86%,自2020年9月成立至今回报率为-30.66%。在年报中,基金经理表示,产品在软件和半导体上的投资是主要的亏损来源。

对于二季度的市场走势,摩根士丹利基金表示,尽管市场过去一个多月出现较大的反弹,但北向资金和绝对收益者仓位回补对市场起到了很好的支撑。后续看影响市场的因素较为复杂,市场有可能延续近几日的格局,结构性机会依然突出,红利品种经历了回调之后性价比提升,算力等高景气板块、资源品等也值得看好。

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