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合资理财子规模涨跌各异,汇华、贝莱德建信理财先发优势明显

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合资理财子规模涨跌各异,汇华、贝莱德建信理财先发优势明显

从新发产品的情况来看,依然是成立较早的合资理财公司有先发优势。

图片来源:界面图库

界面新闻记者 | 韩宇航

各家合资理财子陆续披露了2023年下半年的理财产品业务情况。截止目前,五家合资理财子中,只有在2023年7月成立的法巴农银理财目前没有公布理财业务报告,其余四家理财公司2023年下半年的均公开了产品数据。

截止到2023年年底,存续产品规模最大的是汇华理财,存续产品203只,总金额达242.5亿元,对比2022年同期降低了52%。

施罗德交银理财的理财规模也在2023遭遇了规模缩水,截止2023年底,施罗德交银存续理财规模101.1亿元,同比下降44%。

贝莱德建信理财和高盛工银理财则在2023年迎来了规模的扩张。截止2023年底,贝莱德建信理财存续理财规模121.8亿元,同比增长81%。

高盛工银理财2023年底存续规模为44亿元。高盛工银于2022年8月成立,由于成立时间相对较晚,截止2022年底只发布了一只产品,规模为1.51亿元。2023年高盛工银理财共发行20只产品,尤其是在下半年集中发行了19只产品,实现了管理规模的极速扩张。

从新发产品的情况来看,依然是成立较早的合资理财公司有先发优势。成立于2020年9月的汇华理财在2023年新发产品规模最高,共新发95只理财产品,规模达143.5亿元。贝莱德建信理财成立于2021年5月,稍晚于汇华理财,2023年新发产品数量在各合资理财子中名列首位,2023年新发108只产品,规模总计104.2亿元。

虽然多位市场分析人士指出,得益于外资股东长期的资管能力,合资理财子的产品体系构建上权益类产品投资能力可能会更突出,但从目前合资理财子存续和新发产品的情况来看,依然以固收类为主。

从存续产品来看,仅有贝莱德建信理财存续2只权益类产品,高盛工银存续1只权益类理财产品,且以上的权益类产品均非2023年发行。2023年,合资理财子均未发行权益类理财产品。混合类理财产品方面,也只有汇华理财和施罗德交银理财“涉足”,且均在2023年上半年,汇华理财新发5只,施罗德交银理财新发1只。

各理财子理财产品的资产持仓情况也是和产品风格基本一致,稳字当先。其中,汇华理财和施罗德交银理财的固收类资产持仓占比更是均超过了97%。贝莱德建信作为存续权益类产品最多的合资理财子,权益类资产持仓占比在各理财子中最高,为11.9%。

虽然理财业务报告中没有披露代销开展情况,但根据招商证券的统计,截止目前,包括刚刚开业不久的法巴农银在内,各合资理财公司都开展了代销。其中施罗德交银理财的代销渠道建设相对领先,截至2024年1月中旬,已发展了交通银行、中信百信银行、邮惠万家银行、常熟银行和厦门银行五家代销机构。汇华理财和高盛工银理财紧随其后,其中汇华理财有三家代销机构,高盛工银有两家,其余贝莱德建信理财和法巴农银理财只有股东国有大行一家代销机构。

未经正式授权严禁转载本文,侵权必究。

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合资理财子规模涨跌各异,汇华、贝莱德建信理财先发优势明显

从新发产品的情况来看,依然是成立较早的合资理财公司有先发优势。

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界面新闻记者 | 韩宇航

各家合资理财子陆续披露了2023年下半年的理财产品业务情况。截止目前,五家合资理财子中,只有在2023年7月成立的法巴农银理财目前没有公布理财业务报告,其余四家理财公司2023年下半年的均公开了产品数据。

截止到2023年年底,存续产品规模最大的是汇华理财,存续产品203只,总金额达242.5亿元,对比2022年同期降低了52%。

施罗德交银理财的理财规模也在2023遭遇了规模缩水,截止2023年底,施罗德交银存续理财规模101.1亿元,同比下降44%。

贝莱德建信理财和高盛工银理财则在2023年迎来了规模的扩张。截止2023年底,贝莱德建信理财存续理财规模121.8亿元,同比增长81%。

高盛工银理财2023年底存续规模为44亿元。高盛工银于2022年8月成立,由于成立时间相对较晚,截止2022年底只发布了一只产品,规模为1.51亿元。2023年高盛工银理财共发行20只产品,尤其是在下半年集中发行了19只产品,实现了管理规模的极速扩张。

从新发产品的情况来看,依然是成立较早的合资理财公司有先发优势。成立于2020年9月的汇华理财在2023年新发产品规模最高,共新发95只理财产品,规模达143.5亿元。贝莱德建信理财成立于2021年5月,稍晚于汇华理财,2023年新发产品数量在各合资理财子中名列首位,2023年新发108只产品,规模总计104.2亿元。

虽然多位市场分析人士指出,得益于外资股东长期的资管能力,合资理财子的产品体系构建上权益类产品投资能力可能会更突出,但从目前合资理财子存续和新发产品的情况来看,依然以固收类为主。

从存续产品来看,仅有贝莱德建信理财存续2只权益类产品,高盛工银存续1只权益类理财产品,且以上的权益类产品均非2023年发行。2023年,合资理财子均未发行权益类理财产品。混合类理财产品方面,也只有汇华理财和施罗德交银理财“涉足”,且均在2023年上半年,汇华理财新发5只,施罗德交银理财新发1只。

各理财子理财产品的资产持仓情况也是和产品风格基本一致,稳字当先。其中,汇华理财和施罗德交银理财的固收类资产持仓占比更是均超过了97%。贝莱德建信作为存续权益类产品最多的合资理财子,权益类资产持仓占比在各理财子中最高,为11.9%。

虽然理财业务报告中没有披露代销开展情况,但根据招商证券的统计,截止目前,包括刚刚开业不久的法巴农银在内,各合资理财公司都开展了代销。其中施罗德交银理财的代销渠道建设相对领先,截至2024年1月中旬,已发展了交通银行、中信百信银行、邮惠万家银行、常熟银行和厦门银行五家代销机构。汇华理财和高盛工银理财紧随其后,其中汇华理财有三家代销机构,高盛工银有两家,其余贝莱德建信理财和法巴农银理财只有股东国有大行一家代销机构。

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