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万科获200亿元银团贷款,质押旗下万纬物流全部股权

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万科获200亿元银团贷款,质押旗下万纬物流全部股权

此次银团贷款或将起到示范效应,带动万科的其他融资加速落地。

界面新闻记者 | 王妤涵

5月23日,界面新闻获悉,万科已与招商银行等头部金融机构签订协议,获得200亿银团贷款,抵押物为万科旗下万纬物流公司股权,截止目前已到账100亿

查询国家企业信用信息公示系统显示,万科物流发展有限公司(以下简称万纬物流)近日新增一起股权出质登记信息,控股股东万科企业股份有限公司将万纬物流269.76亿股权质押给招商银行股份有限公司深圳分行,股权出质设立登记日期2024年5月20日。

股东出资信息显示,万科对于万纬物流的认缴金额为269.76亿元,这也意味着,万科质押了其所持有的万纬物流的全部股权万科持股比例约81.62%

业内人士指出,根据可查询的公开信息,这是房地产行业自2020年进入深度调整以来,金融机构提供给房企单笔金额最大的一笔银团贷款。在房地产当前的形势下,万科能够获得如此力度的支持,因为市场看到了万科坚决不躺平的决心,说明万科的积极行动获得了市场认可,体现了金融机构对万科的充分认可和信心。

公开资料显示,万纬物流是万科集团旗下成员企业,是一家综合物流解决方案服务商成立于2015年

彼时,万科启动多元化发展,由房地产开发商向城市服务商转型,也正赶上了物流地产进入高速发展的时间节点。

图源:万纬物流官网

历经多年发展,万纬物流目前已布局全国47个城市,拥有170个物流园区,累计开业项目可租赁建筑面积989.9万平方米,业务主要以高标仓和冷链为主,其中冷链仓储规模全国第一。

今年3月,万纬物流实现REIT发行底层资产为佛山南海、绍兴诸暨和湖州德清三个产业园3个物流项目建筑面积合计26.77万平方米,总估值11.49亿元。

其中,湖州德清项目已于2018年6月投入运营,佛山项目和诸暨项目也均在2021年5月投入运营。

从万纬物流的业绩表现来看,近三年来,其经营收入逐年上升趋势。

据万科年报,万纬物流2021年的营收为31.6亿元,同比增长68.9%;2022年营收35.6亿元同比增长17.9%;2023年为41.8亿元,同比增长17.2%

同时,其主营的高标仓和冷链业务的经营收入同样逐年上涨,2021年高标仓营收为20.6亿元,冷链营收为11亿元;2022年期高标库营收21.6亿元冷链营收14亿元;2023年,其高标库营收23亿元,冷链营收18.8亿元。

业绩虽在上涨,但增速有所放缓,公司的扩张步伐也在放缓,尤其在高标仓的扩建上。

据了解,2021-2023年,万纬物流新开业高标库数量分别为17、13、1个,新开业冷链园区数量分别为8、10、7

物流地产是典型的重资产、回报周期长的行业,伴随目前大量仓储供应面积的新增,市场的竞争愈加激烈,仓储园区的运营也在不断承压。

仲量联行研究指出,截至2023年,高标仓市场存量约1.3亿平方米,受前期集中供地影响,近四年全国高标仓新增规模较大,市场出现短期内供大于求的状况,从而导致租金下降的局面,2023年平均租金已有2022年的33元/平方米/月下滑至30元/平方米/月。

而万科在物流地产领域除了布局万纬物流外,还有在2018年同厚朴投资、高瓴资本等收购的地产物流公司普洛斯(GLP)。

与万纬物流专注于高标仓储和冷链不同的是,普洛斯主要围绕物业开发、运营管理、基金管理以及物流金融平台,这些年来,二者一直以万科为共同股东进行协同发展。

值得关注的是,在此次抵押万纬物流之前,市场曾传出万科正在寻求出售普洛斯(GLP)的全数股权,以筹集资金应对公司的流动性压力。不过,万科方面未予置评。

从业绩表现来看,受行业整体下行影响,万科目前正在经历着阶段性流动性挑战。

今年一季度,万科实现营业收入615.9亿元,同比下降10.0%;其中,房地产开发业务贡献营业收入466.7亿元,同比下降13.8%;经营服务业务贡献营业收入109.5亿元,同比增长12.0%。

受结算规模下降和开发业务毛利率下滑的影响,万科实现归属于上市公司股东的净利润亏损3.6亿元,而去年同期为盈利14.46亿元。

此次200亿银团贷款有助于公司进一步提升流动性,体现了招商银行等金融机构对公司的大力支持。公司一直与金融机构保持了良好的合作和信任关系,各类融资合作均在积极推进中。下一步,公司将继续坚定行动,有信心、有能力在妥善处理到期债务的同时,积极主动、全面系统完成融资模式转型”,万科方面对界面新闻表示

此前在4月30日,万科在深圳举办了一场股东大会。在会上,万科董事会主席郁亮曾指出,万科要进行“瘦身健体”以改善公司的基本面。

其中就包括:完成“融资模式转型”,从统借统还、主体信用为主的模式,逐步转向以项目、资产信用为主的融资模式;以及要完成“聚焦主业”,腾出有限资源、做好做强综合住区开发、物业服务、租赁公寓三大主业。

在宣布“瘦身健体”计划以后,万科很快便有了落地的动作,5月8日便以22.35亿的起拍价转让其位于深圳南山区的深圳湾超级总部地块。

在融资方面除了此次银团贷款,万科近期还获得多家银行的贷款

5月13日,万科向中国银行、农业银行、北京银行申请总计73.39亿元贷款;5月20日,万科又再次获得中国银行12亿元贷款。5月以来,累计获得贷款金额已超过85亿元。

5月16日,万科还在深交所成功发行一笔规模14.35亿元的CMBS(商业房地产抵押贷款支持证券)优先级票面利率为3.6%,期限不超过18年,进一步降低整体融资成本。

另外在上周,曾有市场消息称,万科已就国有大行牵头的银团贷款抵押品达成初步协议,预计贷款提取金额不超过500亿元。目前,万科未对此事发表评论。

业内人士指出,此次银团贷款或将起到示范效应,带动万科的其他融资加速落地。

而在近期央行新政利好的刺激下,地产股持续爆发,万科股债市场表现出强劲走势。

万科A近期连续多日上涨,截至发稿市值重回千亿;万科境内债价格近期也普遍呈现涨势其中2027年到期的一笔美元债一度创下去年11月以来的最大涨幅。

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万科

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万科获200亿元银团贷款,质押旗下万纬物流全部股权

此次银团贷款或将起到示范效应,带动万科的其他融资加速落地。

界面新闻记者 | 王妤涵

5月23日,界面新闻获悉,万科已与招商银行等头部金融机构签订协议,获得200亿银团贷款,抵押物为万科旗下万纬物流公司股权,截止目前已到账100亿

查询国家企业信用信息公示系统显示,万科物流发展有限公司(以下简称万纬物流)近日新增一起股权出质登记信息,控股股东万科企业股份有限公司将万纬物流269.76亿股权质押给招商银行股份有限公司深圳分行,股权出质设立登记日期2024年5月20日。

股东出资信息显示,万科对于万纬物流的认缴金额为269.76亿元,这也意味着,万科质押了其所持有的万纬物流的全部股权万科持股比例约81.62%

业内人士指出,根据可查询的公开信息,这是房地产行业自2020年进入深度调整以来,金融机构提供给房企单笔金额最大的一笔银团贷款。在房地产当前的形势下,万科能够获得如此力度的支持,因为市场看到了万科坚决不躺平的决心,说明万科的积极行动获得了市场认可,体现了金融机构对万科的充分认可和信心。

公开资料显示,万纬物流是万科集团旗下成员企业,是一家综合物流解决方案服务商成立于2015年

彼时,万科启动多元化发展,由房地产开发商向城市服务商转型,也正赶上了物流地产进入高速发展的时间节点。

图源:万纬物流官网

历经多年发展,万纬物流目前已布局全国47个城市,拥有170个物流园区,累计开业项目可租赁建筑面积989.9万平方米,业务主要以高标仓和冷链为主,其中冷链仓储规模全国第一。

今年3月,万纬物流实现REIT发行底层资产为佛山南海、绍兴诸暨和湖州德清三个产业园3个物流项目建筑面积合计26.77万平方米,总估值11.49亿元。

其中,湖州德清项目已于2018年6月投入运营,佛山项目和诸暨项目也均在2021年5月投入运营。

从万纬物流的业绩表现来看,近三年来,其经营收入逐年上升趋势。

据万科年报,万纬物流2021年的营收为31.6亿元,同比增长68.9%;2022年营收35.6亿元同比增长17.9%;2023年为41.8亿元,同比增长17.2%

同时,其主营的高标仓和冷链业务的经营收入同样逐年上涨,2021年高标仓营收为20.6亿元,冷链营收为11亿元;2022年期高标库营收21.6亿元冷链营收14亿元;2023年,其高标库营收23亿元,冷链营收18.8亿元。

业绩虽在上涨,但增速有所放缓,公司的扩张步伐也在放缓,尤其在高标仓的扩建上。

据了解,2021-2023年,万纬物流新开业高标库数量分别为17、13、1个,新开业冷链园区数量分别为8、10、7

物流地产是典型的重资产、回报周期长的行业,伴随目前大量仓储供应面积的新增,市场的竞争愈加激烈,仓储园区的运营也在不断承压。

仲量联行研究指出,截至2023年,高标仓市场存量约1.3亿平方米,受前期集中供地影响,近四年全国高标仓新增规模较大,市场出现短期内供大于求的状况,从而导致租金下降的局面,2023年平均租金已有2022年的33元/平方米/月下滑至30元/平方米/月。

而万科在物流地产领域除了布局万纬物流外,还有在2018年同厚朴投资、高瓴资本等收购的地产物流公司普洛斯(GLP)。

与万纬物流专注于高标仓储和冷链不同的是,普洛斯主要围绕物业开发、运营管理、基金管理以及物流金融平台,这些年来,二者一直以万科为共同股东进行协同发展。

值得关注的是,在此次抵押万纬物流之前,市场曾传出万科正在寻求出售普洛斯(GLP)的全数股权,以筹集资金应对公司的流动性压力。不过,万科方面未予置评。

从业绩表现来看,受行业整体下行影响,万科目前正在经历着阶段性流动性挑战。

今年一季度,万科实现营业收入615.9亿元,同比下降10.0%;其中,房地产开发业务贡献营业收入466.7亿元,同比下降13.8%;经营服务业务贡献营业收入109.5亿元,同比增长12.0%。

受结算规模下降和开发业务毛利率下滑的影响,万科实现归属于上市公司股东的净利润亏损3.6亿元,而去年同期为盈利14.46亿元。

此次200亿银团贷款有助于公司进一步提升流动性,体现了招商银行等金融机构对公司的大力支持。公司一直与金融机构保持了良好的合作和信任关系,各类融资合作均在积极推进中。下一步,公司将继续坚定行动,有信心、有能力在妥善处理到期债务的同时,积极主动、全面系统完成融资模式转型”,万科方面对界面新闻表示

此前在4月30日,万科在深圳举办了一场股东大会。在会上,万科董事会主席郁亮曾指出,万科要进行“瘦身健体”以改善公司的基本面。

其中就包括:完成“融资模式转型”,从统借统还、主体信用为主的模式,逐步转向以项目、资产信用为主的融资模式;以及要完成“聚焦主业”,腾出有限资源、做好做强综合住区开发、物业服务、租赁公寓三大主业。

在宣布“瘦身健体”计划以后,万科很快便有了落地的动作,5月8日便以22.35亿的起拍价转让其位于深圳南山区的深圳湾超级总部地块。

在融资方面除了此次银团贷款,万科近期还获得多家银行的贷款

5月13日,万科向中国银行、农业银行、北京银行申请总计73.39亿元贷款;5月20日,万科又再次获得中国银行12亿元贷款。5月以来,累计获得贷款金额已超过85亿元。

5月16日,万科还在深交所成功发行一笔规模14.35亿元的CMBS(商业房地产抵押贷款支持证券)优先级票面利率为3.6%,期限不超过18年,进一步降低整体融资成本。

另外在上周,曾有市场消息称,万科已就国有大行牵头的银团贷款抵押品达成初步协议,预计贷款提取金额不超过500亿元。目前,万科未对此事发表评论。

业内人士指出,此次银团贷款或将起到示范效应,带动万科的其他融资加速落地。

而在近期央行新政利好的刺激下,地产股持续爆发,万科股债市场表现出强劲走势。

万科A近期连续多日上涨,截至发稿市值重回千亿;万科境内债价格近期也普遍呈现涨势其中2027年到期的一笔美元债一度创下去年11月以来的最大涨幅。

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