华泰证券:24H2建议关注计算机行业需求复苏与AI、信创两大产业趋势

6月6日消息,华泰证券研报表示,24H2建议关注计算机行业需求复苏与AI、信创两大产业趋势。从需求层面来看,我们认为,当前国内通用应用与垂直应用的下游需求或已见底,企业IT支出有望回暖,同时受益于出海景气度提升,海外需求正逐步兴起。从产业趋势看,24H2建议关注AI与信创两大产业的潜在变化。AI产业:全球推理算力需求释放加速,后续需求仍具有较好的持续性,建议关注算力产业链相关公司的业绩释放,同时AI终端或是下半年的落地重点。信创产业:国家层面对于信创的政策扶持力度不断加码,我们认为随着信创从党政向行业市场拓展,24年有望开启新一轮上行周期,24H2信创推进节奏或加快。

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