文｜壹览商业 刘淑娟 蒙嘉怡

编辑｜杨宇

在经历价格战与同质化内卷后，2025年茶饮行业加速转向价值竞争，深耕产品，健康化、情绪营销与场景细分成为破局关键。而头部茶饮品牌的新品动态，往往是行业趋势的缩影。

近日，茶咖观察统计了门店排名前十的茶饮品牌，2025年上半年的新品上新情况。发现，对比往年，活跃度丝毫不减，各个品牌保持着自身风格的同时，也推出了不少特色产品。

沪上阿姨最多，霸王茶姬最少

据茶咖观察统计，今年上半年，全国门店数量TOP10的茶饮品牌共推出了232款新品，平均每天上新1.3款产品，其中包含32款回归品和200款真正意义上的新品。

从数量上来看，沪上阿姨上新数量最多，包括45款新品、1款回归产品；其次是茶百道，推出了37款新品，回归了5款产品；最少的是霸王茶姬，推出4款新品，返场了3款产品。

而回归产品分为两种，一是季节性限定返场，二是对经典产品进行配方、原料的升级。

这类返场产品多为果茶，根据水果时令变化回归。蓝莓、水蜜桃等当季水果上市时，蜜雪冰城的蓝莓果粒茶、茶百道的桃桃乌龙等产品就会重新推出。

而像霸王茶姬的醒时春山（茶基底为龙井茶）、古茗的西子龙井春这类产品，也会顺着应季茶底的节奏返场。

沪上阿姨则对绿豆牛乳冰进行了升级回归，改为超浓绿豆牛乳冰。相比去年，此次作为主原料的绿豆加量了100g，口感更加浓郁。

从时间上看，4月份新品数量最多，高达58款；随后的5月和六月各有 42 款和 46 款新品上市。1-2月受春节影响，上新数量最少。整体而言，上半年头部品牌保持了高频上新的活力。

果茶稳坐C位，果蔬茶遇冷

2025年上半年，头部茶饮品牌的新品品类布局呈现出鲜明的季节导向与品牌特色，且不同品类的热度与集中度分化明显。果茶、轻乳茶、奶茶构成前三梯队，合计占比77%，成为市场主流。

在果茶品类，上半年10个品牌共上新83款新品，且多于4-6月上市。如茶百道上新19款果茶；沪上阿姨推出17款果茶新品；古茗也推出了14款果茶新品。4-6月正值天气逐渐转热，消费者更倾向于清爽、解渴的饮品，果茶正好符合这一需求特点。

其次为轻乳茶与奶茶，分别为39款和32款。今年轻乳茶被提及的频率挺高，而且从市场反响来看，消费者们表现出对水果轻乳茶的偏爱。茶咖观察注意到，霸王茶姬今年推出了多款水果轻乳茶，如夏梦玫珑、轻因 花田乌龙、万象春和等。

随后，咖啡新品数量排在第4位。在15款咖啡新品中，古茗成为该赛道的绝对主导者，贡献了其中9款，占比60%。

古茗今年押注咖啡赛道的态势明显，上半年推新中，咖啡占比23.08%，覆盖全国7600+门店，并凭借门店规模跻身现制咖啡全国前五。6月签约吴彦祖为咖啡品质合伙人并启动“全场咖啡8.9元”活动，进一步推高其咖啡产品的热度。

值得一提的是，相比于去年，今年上半年果蔬茶的热度大幅下降。

2024年，这10家茶饮品牌相继推出近50款果蔬饮品，主打健康牌，其中不乏现象级爆品；而2025年上半年，仅推出了10款果蔬茶，其中沪上阿姨推出4款，CoCo都可推出3款，茶百道、益禾堂和喜茶各推出1款。

尽管果蔬茶数量下降，但头部品牌正从“跟风”转向“真健康”，通过原料升级与技术提效深化健康属性。例如，喜茶1月推出的“去油纤体瓶”，创新加入荷叶，搭配羽衣甘蓝与油柑叶。

此外，细分品类的创新同样亮眼：蜜雪冰城、沪上阿姨、茶百道共推出10 款酸奶新品；茶百道的 “蜜瓜冰淇淋” 贴合夏季需求，顺应 “冰淇淋+茶” 趋势；沪上阿姨独家推出葡萄气泡冰萃、苹果气泡冰萃，以气泡水品类打造差异化。

从茶底到奶基底，地域特色与风味升级并行

深入分析产品原料构成，可清晰看到品牌在风味研发与市场对接上的策略。

茶基底方面，经典与创新并存。茶饮品牌们选用了6种茶底，其中使用最多的是花茶，其次是绿茶、乌龙茶；使用最少的是黑茶。

首先，花茶在今年被多次应用。有67款新品使用了花香元素，其中茉莉花使用次数最多，山茶花次之，玫瑰花、桂花、白兰花、洛神花则比较少见。值得一提的是，果茶品类用花香元素最多，共有38款果茶新品使用了花香茶基底。

从具体产品来看，茉莉花茶广泛应用——有54款产品都选用了茉莉花茶作为基底。它是较为常用的茶基底，如蜜雪冰城、古茗、沪上阿姨、茶百道等多个品牌都有以茉莉花茶为基底的新品，因其香气清新，能很好地与各种水果、奶基底搭配。

益禾堂5月推出的玫瑰轻醋杯、超A养颜杯，在原料中融入了玫瑰醋；CoCo 都可4月上新的空谷白兰轻乳茶，选用白兰花作为风味元素；茶百道于1月推出的耙耙杠上花加入了桂花酱，3月的洛神梅子柠檬茶则使用了洛神花。

其次，部分茶底的使用呈现出明显的季节特征。

如乌龙茶，春季多推出花香调乌龙（如山茶花乌龙、蜜桃乌龙），夏季则侧重果香型乌龙（如蜜瓜乌龙、白桃乌龙），上半年共有19款产品使用了乌龙茶，通过风味与季节的适配强化饮用场景感。

龙井茶则作为“春茶”代表，共有10款新品上市，主要在3月底至4月初集中爆发，沪上阿姨、霸王茶姬、喜茶都在此期间共相继推出龙井茶新品；不过CoCo都可在6月底也推出了龙井43纯茶及其轻乳茶版两款龙井新品。

最后，除了常见茶底，特色茶种的运用也成为差异化亮点。竹香乌龙、薄荷茶等特色茶底出现都体现了差异化的产品策略。

茶咖观察还发现，较多的品牌选用了地域茶种，强调产地概念，如霸王茶姬“太湖碧螺春”、书亦烧仙草“福建安溪乌龙茶”、茶百道“武夷大红袍”等，均表现出对产地特色与产品品质的重视。

奶基底的布局思路也很明确，基础款与特色款互补。

生牛乳作为基础原料，在轻乳茶、奶茶等品类中得到了广泛应用。据统计，有60 款产品选用了基础款生牛乳，古茗、沪上阿姨、茶百道等多个品牌的多款产品均以其为基底，为饮品带来浓郁的奶香和丰富的口感。

随着消费者对健康和特色口味的追求，生椰乳也越来越受欢迎，尤其在夏季饮品中较为常见。上半年共有10款新品使用了生椰乳，如古茗6月新品Good轻椰拿铁、沪上阿姨6月新品生椰芒芒清补凉、益禾堂6月新品胡萝卜芒芒椰等，营造出清爽、椰香的风味。

部分品牌采用特色奶基底打造独特卖点，如喜茶的牦牛乳、茶百道C3云绒轻乳、CoCo 都可的冰博克等，值得关注的是，喜茶5月推出的芝士咸酪藏茶成为十大品牌中，唯一的咸口奶茶新品——不过茉莉奶白、茶话弄等品牌此前亦有尝试。

水果顺势而上，地域植物出圈

水果与植物原料作为饮品风味的重要载体，其使用方式反映了品牌对消费者需求的把握—— 水果依托时令特色赢得喜爱，植物原料则通过地域化差异打造记忆点，二者共同构成了原料创新的关键环节。

上半年的新品中共使用了33 款水果，不同水果的应用频次存在明显差异。其中柠檬的使用最为广泛，共有32款新品加入了柠檬；苹果次之，应用于19款新品中；而木瓜、猕猴桃、橙子等水果的使用则较为少见，每种仅在 1 款新品中出现。

具体而言，水果的使用具有明显的季节性特点。如3、4月份莓果表现亮眼，共有15款主打莓果的新品上市，主要选用了草莓、不老莓、蓝莓、树莓等；5月为杨梅季，也有16款以杨梅为特色的产品上新。

到了6月，以水蜜桃为主的饮品逐渐增多，仅5月底与6月初期间，就上新了7款（上半年共13款）如古茗超A芝士桃桃、桃桃乌龙冰、书亦烧仙草仙桃乌龙撞奶、喜茶多肉桃李等，符合消费者对当季新鲜水果的偏好。

而葡萄、柠檬、凤梨等水果在多个品牌和不同时间段都有使用，属于热门水果。其中，香水柠檬的使用超过了普通黄柠檬。据了解，黄柠檬的采购价格从今年4月中开始上涨，加之黄柠檬对于消费者而言过于常见，也许这正是品牌们选择用香水柠檬体现差异的原因之一。

此外，一些新奇水果如芭乐、西梅、黄皮等也逐渐出现在茶饮中，满足了消费者对新鲜口味的探索需求，如喜茶奇香黄皮桃、沪上阿姨西瓜芭乐小铁等。

值得一提的是，还有些茶饮品牌使用香料来增味，包括姜黄（古茗“大橘姜黄”）、南姜（喜茶“南姜甘草芭乐瓶”），提升了茶饮口味的层次感。

除了水果，植物原料主打地域破圈。茶百道的木姜子系列、CoCo 都可的超级沙棘杯、喜茶的藏茶，都是将区域特色风味推向全国，实现“小众风味大众化”。这些原料不仅增添了健康属性或独特风味，更成为品牌讲述产品故事、建立差异化认知的重要元素。

2025年上半年，茶饮行业在价值竞争的主线下，健康化与差异化成为核心焦点。

头部品牌通过高频上新，在原料端展开多维创新：茶基底兼顾经典与特色，在地域上找差异，利用花香增加口感层次；奶基底在稳固主流基础上继续向外探索，同时不吝升级；水果应用紧扣时令并引入新奇选择；香料与地域化植物原料则不断拓宽风味边界。

未来，品牌若想持续突围，需更紧密地围绕时令供应链和健康消费需求，构建“特色化茶底+稀缺性水果+升级乳品”的产品竞争力体系，方能在价值竞争的赛道中占据主动。