文 | QuestMobile

QuestMobile数据显示，2026年2月，移动互联网月活用户规模净增量为1904.0万，这已是过去一年半里第三次跌破2000万（前两次分别为2025年12月、2024年7月），这意味着过去几年由宏观经济回暖、短视频应用爆发以及AI技术革新带动的快速增长，正在进入新阶段：一个由AI驱动、场景化落地的差异化增长时代正式到来。

2026年头两个月的用户变化情况体现了这一趋势。AIGC、短视频、终端天气等行业月活用户单月净增约1.98亿、1.02亿、0.81亿，位居前三位；WiFi、应用商店、聚合视频等工具类应用单月分别下降了0.66亿、0.38亿、0.23亿，位居前三位。

同时，用户时长加速向视频娱乐领域集中，2月份，短视频和在线视频的用户使用总时长占比已经逼近四成，分别达到了30.9%、7.3%，同比变化分别提升了1.3%和0.7%。不同行业内的竞争态势同样如此，2月份，一半行业TOP3 APP的去重流量占该行业总流量超八成比例，其中，移动购物、旅游服务TOP3 APP去重月活跃用户规模占行业月活跃用户规模分别为99.2%、82.7%。

在此背景下，流量竞争呈现出了三大趋势。一方面，AI已经成为流量格局的“变量”，从头部到中长尾、新兴玩家如“过江之鲫”一般扎堆落地，加速了用户渗透和落地，原生AI应用中综合助手渗透率超98%，插件式AI在搜索引擎领域渗透率达到71.3%。

另一方面，头部玩家加速构建“平台矩阵式护城河”，腾讯控股、抖音集团、阿里巴巴分别依托微信（行业渗透率93.5%）、抖音（行业渗透率81.7%）和淘宝（行业渗透率85.7%）的高渗透率，延展出各自在其他领域中的优势应用矩阵。

第三，智能设备APP行业流量集中度较低，TOP3 APP去重月活跃用户规模占行业月活跃用户规模为43.3%，显示出了巨大的新增机会，这背后与“硬件+软件”构筑起的天然护城河导致用户迁移难度较高、用户忠诚度较高有关……

2026年 APP流量竞争新特征

一、APP流量竞争呈现“存量博弈下的生态重构”特征

1、移动互联网整体流量增速放缓，截止2026年2月，月活跃用户规模净增量已低于2000万，同比增速1.5%

2、AI及场景驱动型赛道增长，部分工具型赛道面临流失压力

3、AI正成为流量格局的“新变量”：原生AI应用中综合助手渗透率超98%，插件式AI在搜索引擎、专业顾问等领域加速普及，驱动用户行为重构

4、时长集中度：用户时间正在向视频娱乐领域高度集中，中长尾场景竞争变得更为激烈

5、头部企业竞争已从单品比拼转向生态布局，腾讯、抖音、阿里凭借多业务协同构建高渗透率矩阵，形成“平台级流量护城河”

二、不同集中度赛道下的流量竞争与运营策略分析

行业玩家集中度：高集中度赛道增长放缓，较高集中度赛道稳健发展，低集中度赛道仍具潜力，流量竞争转向场景深耕

QuestMobile数据显示，2026年2月中国移动互联网一半行业TOP3 APP的去重流量占该行业总流量超八成比例。

1、高集中度赛道

1.1 在CR3高达99.2%的背景下，移动购物行业已进入“三巨头+垂类补充”的稳定格局

1.2 【头部平台】稳态共存下的局部侵蚀

QuestMobile数据显示，淘宝相较于拼多多APP，其忠实用户比例较为稳定，但相较于京东APP，其忠实用户占比已变为44.3%，相应的淘宝与京东APP徘徊用户比例近三年提升7.4%。

1.3 【中长尾平台】用户“头部多栖、垂类单栖”——与头部平台共存，但在垂类内部形成排他性

QuestMobile数据显示，截止2026年2月，唯品会与淘宝、京东、拼多多两两徘徊用户占比均在79%以上，表明其与头部TOP3APP形成了“共存”模式；与此同时，相较于得物、抖音商城，唯品会徘徊用户占比均在16%以内，突显其独特定位和差异化竞争优势。

1.4 旅游服务APP行业CR3达82.7%，但中长尾平台中，工具型与攻略型APP凭借差异化定位实现强劲增长，两步路户外助手、圆周旅迹增速分别达76.6%、384.7%

1.5 圆周旅迹聚焦年轻化与内容驱动，25-35岁用户占比72.1%，打造“旅行即表达”的新型社交场景

QuestMobile数据显示，圆周旅迹25-35岁用户占比达72.1%，较行业平均高出30.2%；与点点（小红书旗下 AI APP）、十六番旅行、DJI Mimo等APP相似度较高。

1.6 两步路户外助手以男性为主、31-35岁为核心，聚焦专业级户外运动人群的工具型APP，实现中长尾赛道突围

QuestMobile数据显示，使用两步路户外助手APP的用户，也在同步使用莉景天气、数字心动、COROS等APP，体现出该类人群在户外探险场景中与硬件设备、健康监测、环境感知等深度融合，构建了强功能依赖关系。

2、较高集中度赛道

2.1 较高集中度赛道并非同质化演进，生活服务行业头部格局稳定，而数字阅读行业TOP3应用仍在抢占中长尾平台流量份额

2.2 生态型平台流量增长联动效应

生态的流量增长正在从“用户端单点驱动”转向“用户端+商家端+骑手端多端协同驱动”

美团生态的流量峰值并非由单一端口驱动，而是呈现出用户、商家、骑手三方协同共振的增长模式， QuestMobile数据显示，2025年7月，美团APP月活达到5.25亿，美团外卖、美团众包及美团骑手APP也同步迎来活跃高峰，美团外卖商家版APP在9月达到1723.1万，显示平台服务链条全面激活。

美团用户入口向主站集中，美团外卖APP月活跃用户规模同比下滑7.9%；众包骑手替代全职骑手成为增长主力。

2.3 产品差异性形态实现竞争协同

番茄系对外持续侵蚀竞品份额，对内通过“看听”形态与人群错位实现协同

3、低集中度赛道

3.1 用户忠诚度驱动下的低集中度：智能设备APP行业CR3仅43.3%，市场分散，各平台相较头部应用忠实用户占比普遍超70%，显示用户忠诚度高、跨平台迁移意愿低

3.2 以硬件占有构筑软件护城河：米家APP中小米终端品牌活跃占比达25.4%，华为智慧生活APP中华为终端品牌活跃占比达54.7%

3.3 平台的价值不仅在于当前场景的用户占有，更在于向新场景延伸的能力

4、AI赋能下的流量提升与协同效果

4.1 生态体系内的AI调用与协同：AI驱动下的跨应用协同，有效激活了不同业务之间的流量互通

QuestMobile数据显示，千问APP宣布接入阿里生态次月，与高德地图、淘宝闪购、飞猪APP重合用户规模分别环比提升499%、598%和359%。

4.2 AI插件在社交内容、视频娱乐、金融、办公等场景广泛应用，AI微博智搜、桃豆、小招等插件分别引领各领域创新