一、宏观、数据:

1、2017年6月份，中国制造业采购经理指数(PMI)为51.7%，比上月上升0.5个百分点，连续11个月位于荣枯线上方，制造业扩张步伐有所加快。

6月非制造业PMI为54.9%，高于上月0.4个百分点，连续两个月上升。

这显示中国经济稳定基础增强，二季度经济增速将达到6.8%左右。下半年经济走势继续保持稳定向好。

2、根据《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》和《内地与澳门关于建立更紧密经贸关系的安排》及其补充协议的规定，中国财政部宣布，自7月1日起对六项香港和及27项澳门原产商品实施零关税

3、国家外汇管理局有关负责人30日表示，2017年一季度我国外债规模继续稳步增长，外债总规模已连续四个季度保持平稳回升态势。

截至2017年3月末，我国全口径(含本外币)外债余额为14378亿美元，较2016年末增加172亿美元，增长1.2%。外债总规模实现连续四个季度稳步增长。

4、据国家外汇局6月30日数据显示，2017年一季度，我国经常账户顺差1266亿元人民币，资本和金融账户顺差2707亿元人民币，其中，非储备性质的金融账户顺差2537亿元人民币，储备资产减少178亿元人民币。

5、中国央行连续第6个交易日未开展逆回购操作，因30日有1600亿元逆回购到期，当日实现净回笼1600亿元。央行称临近月末财政支出力度进一步加大，对冲央行逆回购到期后银行体系流动性处于较高水平。中国央行公开市场本周将净回笼3300亿元人民币，创逾四个半月单周新高。

分析人士指出，6月以来市场资金面表现好于预期，一定程度上要归因于央行维稳流动性的系列操作，这反过来又进一步刺激了市场萌生对货币政策转向的预期。

二、市场：

1、近日，保监会发布了《保险资金参与深港通业务试点监管口径》，允许保险资金参与深港通业务试点。

2、关于资管产品增值税有关问题的通知——财政部：资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，按照3%的征收率缴纳增值税。

3、证监会发言人表示，今年已发布113项处罚决定，对30人实行市场禁入，接近去年全年水平。

4、在2016年全球股市涨幅榜排名垫底的沪深股指，在2017年上半年终于以正收益告别最后一名。

截至6月30日收盘，上证综指收报3192.43点，2017年上半年累计上涨2.86%；深证成指收报10529.61点，上半年累计上涨3.46%。

5、“债券通”将在7月3日正式开通，届时会在香港举行开通仪式，当天会有两只利率债和四只信用债在一级市场发行，并有望吸引“债券通”投资者认购。

目前央行上海总部已接受110家左右的境外投资者关于通过“债券通”投资境内银行间债券市场的备案，其中，有20余家为此前已直接投资过境内银行间市场的机构投资者，其余80多家以基金等产品户为主。

6、6月30日，在岸、离岸人民币短线大涨，在岸人民币兑美元刷新近七个半月高位至6.7594。离岸人民币兑美元升破6.77关口，日内涨逾240点，刷新3周新高。美元指数跌破95.5，连续4日刷新去年10月以来新低。

三、房产：

1、29日，北京市住建委公布，截至6月中旬，全市直管公房违规转租转借清理整治共完成8555户，占全年清理整治任务量的97.6%。由于直管公房房租低、转租利润空间大，目前正在研究调整直管公房租金标准。

2、据住建部网站消息，2017年5月份，全国缴存住房公积金1433亿元，提取住房公积金1005亿元，发放个人住房贷款865亿元。

截至2017年5月底，全国住房公积金缴存总额11.31万亿元，提取总额6.55万亿元，缴存余额4.76万亿元；累计发放住房公积金个人住房贷款7.01万亿元，个人住房贷款余额4.24万亿元，个贷率(个人住房贷款余额/缴存余额)为89%。

四、股市：6月30日受外盘大跌影响，沪深两市双双低开，随后沪指再次下探回试半年线支撑，临近上午收盘，两市探底回升，午后指数持续震荡走高，三大股指均翻红。沪指周线、月线均以小阳报收，半年累计涨幅2.86%。深成指周线收出四连阳，半年涨3.46%。

截至收盘，上证综指上涨0.14%收于3192.43点，深证成指上涨0.17%收于10529.61点，创业板指上涨0.25%收于1818.07点，中小板指上涨0.10%收于6946.43点。沪深两市成交额分别为1431.96亿元和1947.35亿元，环比进一步缩量。

从盘面上看，酒店餐饮、农业、次新股居板块涨幅榜前列，雄安新区、国防军工、粤港澳概念居板块跌幅榜前列。

五、国际：

1、6月30日，由同济大学德国研究中心和社会科学文献出版社共同举办的《德国蓝皮书：德国发展报告(2017)》报告指出，2017年德国国内生产总值(GDP)预计将增长1.7%至1.8%，近年来经济回升的势头在2017年以后仍会得以延续。

2、日本经济产业省30日发布的数据显示，因黄金周长假期间汽车生产大幅下降，日本5月份经季节调整后的工矿业生产指数为100.4，环比下降3.3%。

3、近日，德意志银行高级策略分析师刘立男在就债券通的最新研究报告中指出，债券通落地后，未来五年外资流入人民币债市的规模或达7000-8000亿美元，人民币债券有望在今年下半年纳入主要全球债券指数。

4、普华永道会计师事务所发布新报告说，在人工智能技术推动下，2030年全球GDP将增长14%，其中中国和北美地区有望成为人工智能最大受益者。普华永道的这篇报告预测说，到2030年人工智能将为全球经济贡献15.7万亿美元。从2016至2030年人工智能将带来的各经济增长数据来看，超过50%的增长将源于劳动生产力的提升，其他则主要来自人工智能激发的消费需求增长。

5、德国市场研究机构捷孚凯29日公布的月度预测报告显示，德国7月份消费者信心指数预计为10.6，环比增加0.2点，连续第三个月实现上升。

6、几十名工党议员支持反抗后座议员动议。如果英国首相特蕾莎·梅未能在脱欧谈判中达成协议的话，该动议将使英国留在欧盟。这一情况显示，工党内部对英国脱欧问题存在不小的分歧。

7、欧盟统计局6月30日公布的数据显示，欧元区6月CPI年率初值上升1.3%，好于预期，受能源价格上涨趋势放缓影响，欧洲央行密切关注的核心CPI年率也超出预期。数据公布后，欧元兑美元扩大跌幅至日低1.1392。

8、北京时间6月30日16:30，英国公布一季度GDP终值，实际结果与初值维持不变。英镑短线下挫15个点，刷新日低至1.2981。英国一季度GDP年率和季率终值分别录得2%和0.20%。英国经济面临的滞涨风险不能排除。

9、伦敦金属交易所(LME)三个月期铝价周五收盘上涨4美元，报1919美元/吨。

三个月期铜下跌3美元，报5937美元/吨。

三个月期铅下跌22美元，报2292美元/吨。

三个月期镍上涨100美元，报9390美元/吨。

三个月期锡下跌50美元，报19975美元/吨。

三个月期锌上涨2美元，报2758美元/吨。

六、外汇：

1、美东时间周五，美元2017年以来暴跌了6.83%，回落至特朗普胜选前的水平，非美货币纷纷强劲反弹。欧元兑美元上半年飙近8%，一度升至一年新高1.1445，欧元区政治风险消散，经济成长性良好，这推动了欧洲央行未来将缩减购债的预期。

美元指数涨0.08%，报95.6494；

欧元兑美元跌0.15%，报1.1423；

英镑兑美元涨0.17%，报1.3027；

美元兑日元涨0.30%，报112.4640；

美元兑加元跌0.27%，报1.2967；

美元兑人民币跌0.08%，报6.7790。

2、英镑兑美元周五（6月30日）升至1.30上方的六周高点，逼近九个月来最高，因市场押注未来数月英国利率将会上调。市场未来关注关注焦点可能转向英国脱欧谈判。英镑兑美元触及1.30之上的6周高点。

英镑兑美元自4月初以来已累计上涨约3.5%，创两年来最佳季度表现，且是连跌六季后连续第二季上涨。

3、中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2017年6月30日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.7744元，1欧元对人民币7.7496元，100日元对人民币6.0485元，1港元对人民币0.86792元，1英镑对人民币8.8144元，1澳大利亚元对人民币5.2099元，1新西兰元对人民币4.9569元，1新加坡元对人民币4.9135元，1瑞士法郎对人民币7.0888元，1加拿大元对人民币5.2144元，人民币1元对0.63376林吉特，人民币1元对8.7565俄罗斯卢布, 人民币1元对1.9200南非兰特，人民币1元对168.75韩元，人民币1元对0.54215阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.55356沙特里亚尔,人民币1元对39.9731匈牙利福林，人民币1元对0.54733波兰兹罗提，人民币1元对0.9596丹麦克朗，人民币1元对1.2485瑞典克朗，人民币1元对1.2368挪威克朗，人民币1元对0.52037土耳其里拉，人民币1元对2.6626墨西哥比索。

七、美股：美东时间周五，道指小幅收涨，耐克股价大涨贡献最大涨幅，纳指今年上半年则累计大涨14.1%，创2009年以来最大的上半年涨幅。分析师表示，目前基准利率仍是主导市场波动的主要因素。

道指涨0.29%，报21349.63点；

纳指跌0.06%，报6140.42点；

标普500指数涨0.15%，报2423.41点。

八、欧股：欧股周五小幅收低，STOXX 600指数跌0.34%，本月表现为一年来最差，且录得一年来首次季度下跌，本周央行官员的鹰派言论提振了公债收益率和欧元，出口类个股承压大跌。

STOXX 600指数跌0.34%，报379.37点。

欧洲泛欧绩优300指数下跌0.51%。

英国富时100指数下跌0.6%。

德国DAX指数下跌0.7%。

法国CAC 40指数下跌0.7%。

西班牙IBEX指数下跌0.5%。

九、黄金：6月20日金价收低，录得今年首月下跌，公债收益率走高并重创黄金等无息资产。不过，金价今年上半年上涨近8%，金价今年开局表现强劲，但第二季涨势停滞，基本保持在3月底的水平。

周五现货金跌0.3%，报每盎司1,241.41美元。

美国8月期金收挫0.3%，报每盎司1,242.30美元。

美国现货金6月迄今下跌约2%，第二季下跌0.6%。

十、石油：美东时间周五，油价终结五周连续下跌的颓势，创5月中旬来最大的单周涨幅，因上周美国产量下滑刺激了多头信心，同时美元本周整体疲软也加大了油价的反弹空间。美国WTI原油期货价格盘中最高触及46.12美元/桶。

美国WTI8月原油期货涨1.11美元，涨幅2.47%，报46.04美元/桶；

ICE布伦特9月原油期货涨0.50美元，涨幅1.05%，报47.92美元/桶。