文｜陈以军

半年220亿，然后呢？

2026年7月，安徽卫视在晚间黄金时段播出了一部名为《桃花潭记》的20集非遗题材剧集。片头首次标注了“AI制作”与“AIGC导演”字样。电视屏幕上，演员没有片酬、不会轧戏、不闹绯闻——他们根本不存在。

同一个月，一部全片没有半个真人演员的AI短剧《被裁掉的女孩》，正片播放量突破2亿，女主角方桃子的个人抖音账号粉丝逼近40万，热度赶超不少内娱“待爆”艺人。

AI短剧攻陷卫视黄金档，AI演员比真人还火。这不再是一句预言，而是正在发生的现实。

数字不会说谎

DataEye最新数据显示，2026年1月至5月，国内AI短剧市场规模已突破220亿元，全年有望冲击400亿元大关。国内AI短剧用户在上半年突破6亿。

6亿用户是什么概念？相当于中国网民的一半。而这一切，不过用了半年时间。

更惊人的是供给端的数字。抖音端原生AI短剧数据显示，今年1月至6月新增AI短剧总计22.19万部，其中1055部播放量破亿，新增播放量达5157.38亿。6月单月播放增量攀升至1557.8亿，创下半年最高值。首部播放量超20亿的AI剧《发配边关，罪妻开荒养出战神》，单月增量即达21.27亿——头部AI剧的市场穿透力已不逊于头部真人短剧。

企查查数据显示，截至7月30日，国内现存AI短剧相关企业2.34万家。2016年这个数字还只有0.22万家。2025年全年新注册5551家，同比增长28.85%；今年已注册3266家。

从地域看，产业聚集效应十分突出。华东地区相关企业占比34.80%，位居全国首位；华南地区以24.05%紧随其后，两大区域合计占据近六成经营主体。AI短剧产业高度集中于经济发达、数字文娱产业链完善的东部沿海区域。

这些数字共同指向一个判断：AI短剧已走过试探期，规模化的产业爆发正在发生。

成本与效率

理解这场爆发的核心，必须回到一个基本事实：AI从根本上改变了内容生产的成本结构。

传统真人精品短剧平均成本约150万元。而同等时长的精品AI短剧，总价仅需20万到40万元，制作周期压缩至15天到20天，团队配置锐减至7到15人。有从业者形容得更直白：“过去制作一部60集、每集两分钟的真人短剧，成本在50万元上下；同样规格的AI短剧，每集成本仅需两三千元，整部不到20万元。”

《被裁掉的女孩》单集成本约1万多元。而市场上很多短漫剧一集的token成本仅几百到几千块。有报道称，有人花3000块做出AI短剧，播放量冲到3.5亿。

芒果TV智能研究中心创新业务专家郝成点出了要害：“AI漫剧的出现并没有让微短剧从原有品质上产生大的飞跃，更多是维持了原有的输出质量，但成本和效率的变化是实质性的。”当AI解决方案开始产生经济收益时，由于生产力可无限扩展，成本竞争逻辑正在加速行业洗牌。

快手可灵AI的数据提供了佐证：截至今年4月，可灵AI已服务超过6000万创作者，累计生成视频突破6亿条，服务超过3万家企业用户，2025年第四季度营收达3.4亿元。AI视频生成已从技术趋势变为产业现实。

谁在看？看什么？

6亿用户的画像，与传统的短剧观众截然不同。

数据显示，AI短剧观众呈现鲜明的“年轻化、男性化”特征，Z世代男性是核心群体，男性占比高达73%，与传统短剧女性主导的格局形成鲜明互补。付费用户中，62%是AI短剧带来的增量——传统短剧观众与AI短剧付费人群的重合率仅有38%。

题材偏好上，奇幻、游戏、末世、悬疑、规则怪谈位列前五。一个朴素的逻辑是：内容越“不可能实拍”，AI反而越有优势。

平台格局也已落定。抖音主端月上线AI漫剧约1400部，红果免费漫剧累计播放破720亿，热播榜前十常占六席以上。番茄小说网文IP转化率超80%。腾讯《传武》7人制作团队首周破千万播放。B站UP主自发组织的“AI春晚”播放超1160万。

北京点众科技董事长陈瑞卿的判断颇为激进：“未来5年中国微短剧市场规模将超过4000亿元，2026年或超过1500亿元。”

出海的“第二曲线”

国内市场爆发的同时，AI短剧出海正形成第二增长曲线。

TikTok投放数据显示，相较年初，今年5月北美投放消耗增长954%，欧洲增长887%，东南亚增长768%，日韩增长612%，拉美增长557%。多区域同步爆发，说明海外市场对AI短剧的接受度正在快速提升。

更值得关注的是出海模式的升级。据行业人士透露，国内存量AI剧的出海转译已从早期的翻译字幕、换脸、对口型，进阶为角色形象与文化背景的整体转换。这意味着AI短剧出海正从成本驱动转向内容驱动。

郝成解释：“AI能够让你把握核心故事后，把本地化的成本和质量都完成得比中心化制作更好。中文的网络梗、妆造设定、场景设定的西化或欧美化，AI都可以帮你完成。”

DataEye研究院预估，2026年海外微短剧市场规模将超过60亿美元，其中AI剧/漫剧海外市场规模超40亿美元，较2025年增长390%。

狂欢之下的暗礁

然而，数字的狂欢掩盖不了一个残酷的事实：行业爆款率仅0.47%。上半年抖音新增AI剧、漫剧22.19万部，超九成内容流量表现低迷。

“行业目前面临产能过剩叠加观众审美升级的双重难题。”北京一家AI短剧企业负责人刘婷直言。

更深层的问题在于内容质量。2025年下半年以来，AI短剧依靠低门槛迎来爆发扩张，粗放量产引发多重问题：剧情高度同质化、价值观失范内容泛滥，AI盗脸盗声、剧本洗稿侵权多发。有从业者坦言：“现在平台算法只认强冲突爽点，几乎所有的AI制作团队都扎堆同类剧情，一千部剧框架八九不离十，观众刷两部就审美疲劳。”

侵权问题尤为棘手。2026年3月，汉服妆造师“白菜”发布维权帖，称AI短剧《桃花簪》未经授权使用其汉服写真，通过AI技术生成剧中角色并丑化为负面形象。中国政法大学网络法学研究所教授郭旨龙指出，AI洗稿、换脸、声音克隆形成新型隐蔽侵权，具有隐蔽、可批量生产、溯源困难等特征，权利人取证维权难度远超传统影视盗版。

部分从业者陷入“技术依赖症”,不再深耕故事内核，直接套用AI模板批量生产“重生逆袭”“赘婿打脸”等同质化内容。今年6月，红果短剧对平台上的AI剧内容展开大规模治理，累计处置超万部低质AI剧。

与此同时，监管正在收紧。2026年6月25日，广电总局网络视听司发布《管理提示（AI微短剧分类分层标准）》，7月1日正式执行。AI微短剧按投资额度分为重点、普通、其他三类管理。

从产能竞赛到价值回归的下半场

陈瑞卿的判断揭示了行业未来的结构图景：“未来行业结构将呈现两个金字塔,头部企业占据70%以上市场份额，而其余从业人员分享不到30%的市场空间。”“越便宜的东西越贵，人人都能做短剧，但门槛越来越高。拥有IP、剧本能力和审美才是核心竞争力。”

数据印证了这一趋势。行业“马太效应”持续强化：番茄短剧以断层式优势领跑赛道；九州、河马短剧紧随其后，三家平台单月上新剧目均维持数百部规模。

行业研究机构指出，未来行业竞争将从单纯比拼产能、流量投放，转向IP储备、精品内容制作、全球化运营的综合实力比拼。AI短剧用半年走完了传统短剧三年的产能扩张，但从产能竞赛转向IP储备与精品内容的综合比拼，真正的战役才刚刚开始。

南方周末记者在手记中写道，做AI短剧专题之前，对AI有一种莫名的恐惧感,“你不知道它下一步会影响什么行业，也不知道哪些人会被它取代，今天是短剧行业的从业人员，明天会是记者吗？”

这种恐惧或许可以转化为一个更清醒的认知：AI短剧的产业爆发，既是一场技术驱动的效率革命，更应是一场内容为本的价值回归。220亿元的市场规模是起点，而非终点。当技术的光环褪去，唯有那些真正尊重用户、深耕内容的创作者与平台，才能在产业浪潮中站稳脚跟。

毕竟，观众最终消费的不是算力，是故事。