近日，2026第十五届财经峰会于7月30-31日在上海盛大启幕。本届峰会以“全球视野，中国韧性”为核心主题，是国内极具影响力的财经年度盛会，汇聚众多政企代表、经济学家、金融机构及投研领域领军人物，聚焦金融数字化转型、AI赋能财富管理、资产配置创新升级等行业核心议题，通过主题演讲、圆桌论坛、年度颁奖、媒体专访等多元环节，搭建行业交流、价值认证与成果展示的高端平台，为金融行业高质量、规范化发展赋能聚力。

本次峰会聚焦AI技术与金融投研的深度融合痛点与机遇，特设专项主题演讲。金证顾问首席投研杨帅受邀重磅出席，并发表《AI时代资产配置的机遇与挑战》主题演讲，结合当下资本市场发展态势，深度剖析AI技术对资产配置行业的重塑作用，辩证阐述智能赋能的核心价值与潜在风险，提出人机协同的全新投研发展思路，前沿且务实的行业见解获得现场嘉宾的高度认可。

在峰会年度重磅颁奖盛典中，经过组委会多轮严苛评审，结合企业投研创新能力、行业影响力、合规服务实力、市场口碑及发展前瞻性等多重核心维度考评，金证顾问从全国众多投顾机构中脱颖而出，成功斩获2026财富管理影响力机构的殊荣。

该奖项是本届峰会金融领域核心荣誉之一，仅授予在智能投研创新、资产配置服务升级、行业标杆建设方面表现突出的优质机构，含金量与行业认可度极高。此次获奖，不仅是行业权威对金证顾问数字化投研体系、专业化资产配置服务的全面背书，更充分彰显了公司在同质化的投顾赛道中稳固的核心竞争力与品牌影响力，是公司综合实力与行业价值的有力印证。

峰会议程结束后，杨帅接受媒体专访，围绕AI赋能资产配置行业变革、人机协同投研模式、普通投资者实操策略及机构核心竞争壁垒等行业焦点议题，输出专业、落地、兼具行业深度的独到观点。

杨帅认为，AI对资产配置行业的核心颠覆体现在双向普惠赋能。一方面，AI打破了专业资产配置的高服务门槛，让普通投资者也能获得适配自身风险偏好的标准化配置方案，实现投资服务普惠化。另一方面，AI赋能投顾完成海量重复的投研、风控基础工作，显著提升机构作业效率，让投顾能够聚焦高价值的客户服务与策略优化，推动行业整体智能化升级。

在AI与人工研判的平衡上，杨帅强调坚持“AI做执行、人做决策”的核心逻辑。投顾可依托AI完成数据整理、风险筛查等标准化工作提效减负，但市场研判、周期分析、个性化策略调整等核心决策，必须依靠投顾专业经验校验优化，坚决避免过度依赖算法、丧失自主研判能力。

针对普通投资者使用AI工具的投资问题，杨帅提醒，AI仅是辅助工具而非盈利神器，存在历史数据局限，无法应对突发市场变化。建议投资者理性参考AI配置方案，结合自身投资情况灵活调整，杜绝无脑照搬、全自动托管的惰性投资方式，选择正规合规工具，有效规避AI投资的潜在风险。

谈及公司差异化优势，杨帅表示，区别于行业普遍的标准化AI模板化服务，金证顾问形成了实地产业调研+AI智能赋能+动态策略迭代的独特投研体系。公司依托一线实地调研夯实投研根基，结合自研AI系统量化赋能，通过人工深度研判结合智能算力，动态优化长短周期投资策略，为客户提供逻辑扎实、可落地的定制化资产配置服务，有效规避行业同质化短板。

此次参会并斩获重磅荣誉，是金证顾问品牌实力与投研能力的一次集中展示。未来，金证顾问将持续深耕金融科技融合创新，持续优化人机协同投研体系，坚守专业投研初心与合规服务底线，持续输出差异化、高品质的资产配置服务，助力广大投资者更好更稳地把握财富机会，助推国内财富管理行业数字化、专业化高质量发展。