文｜母婴时代

婴幼儿辅食行业正处在一个结构性变化的节点，早期乃至现在，这个行业的产品升级仍主要围绕原料产地和加工工艺展开，有机、胚芽米、水解工艺等概念相继成为品牌竞争的焦点。

但近期某品牌推出添加HMO的有机米粉，以及多个品牌相继布局HMO相关辅食产品，反映出行业正在经历一轮新的变革，这一轮变革的起点来自政策端对HMO应用范围的放开，当HMO这一此前局限于婴配粉领域的活性成分开始进入辅食赛道，整个行业的配方逻辑、品类结构、竞争维度和价格体系都在发生相应的调整。

政策边界，从婴配粉专属到辅食全面开放

HMO在婴幼儿食品中的应用经历了从严格限制到逐步放开的政策演进过程，2023年10月，中国国家卫生健康委员会发布《关于桃胶等15种“三新食品”的公告》（2023年第8号），批准2'-FL和LNnT作为食品营养强化剂，适用范围限定在婴幼儿配方奶粉、调制乳粉及特殊医学用途婴儿食品中。

在此阶段，HMO在婴幼儿食品中的应用实际上被限制在配方奶粉领域，辅食品牌即便有意向也难以在国内市场合法添加。

直到2025年5月7日，国家卫健委发布《关于樱花多酚等11种“三新食品”的公告》（2025年第3号），将2'-FL的适用范围正式拓展至婴幼儿谷类辅助食品、婴幼儿罐装辅助食品两大核心辅食品类，其中米粉、婴幼儿面条、果泥等主流辅食产品均可合规添加HMO成分，HMO已经从婴配粉专属成分迈入辅食全域应用阶段。

政策放开节奏持续提速，行业扩容趋势进一步明确，2025年10月，国家卫健委针对多款HMO成分公开征求意见，拟进一步扩大其应用边界，将HMO延伸至调制乳、风味发酵乳、冷冻饮品、糖果、焙烤食品、饮料等多个普通食品品类。这一调整意味着HMO的产业化落地，不再局限于婴童食品赛道，逐步向全生命周期营养食品领域延伸，品类覆盖范围实现跨越式拓宽。

HMO的政策环境已从早期单点品类获批，演进为体系化、全场景落地的发展格局，从2023年婴配粉专属限定，到2025年辅食全面开放，再向全周期营养食品持续延伸，清晰的政策迭代路径为品牌产品规划、配方升级、品类布局提供了稳定合规依据，也推动婴童辅食赛道开启新一轮精细化配方竞争。

品牌策略，从单品试水到系列化、矩阵化布局

随着HMO在辅食领域的政策应用边界放开，各大婴童辅食品牌加速入局布局，行业品牌竞争逐步开启，不同品牌的入局节奏、产品布局维度存在明显梯度差异，形成了单品与系列化矩阵并行的两大发展路径。

多数品牌采用单点切入的稳健布局模式，目前行业主流单品布局集中在HMO配方米粉品类，比如某辅食品牌推出HMO有机配方米粉，依托有机配方叠加HMO成分打造卖点；某乳企结合自身配方优势，上线HMO搭配乳铁蛋白的复配配方米粉；还有品牌依托母公司长期HMO科研积淀，推出专属HMO配方米粉。这些品牌试图以单点精品产品完成市场初步落地与用户认知培育。

另一部分品牌跳出单一米粉品类，搭建有机HMO辅零食产品矩阵，覆盖多场景、多品类细分需求，比如某品牌推出有机HMO配方婴标面包含加铁碎碎面/粒粒面、HMO有机婴标香香米饼，以及HMO婴标酸奶和HMO婴幼儿酥酥小饼干等有机HMO系列辅零食产品。实现宝宝辅食、婴童零食的覆盖，构建系统化的HMO产品体系。

从单品试水到系列化、矩阵化布局，品牌策略的差异化本身即折射出行业对这一赛道的不同押注力度和战略优先级，单品策略的优势在于风险可控、资源聚焦，系列化策略则需要对供应链、渠道和消费者沟通有更强的把控能力。两类策略并没有优劣之分，品牌布局节奏主要依托自身资源禀赋适配调整，后续多数单品布局品牌仍存在持续拓品、完善矩阵的可能性。

值得注意的是，无论采取何种策略，品牌在HMO辅食领域的布局都面临一个共同的问题，就是如何将HMO这一成分的教育成本转化为品牌资产，大多数消费者HMO对其认知度远低于铁、锌、钙等传统营养素，品牌仍需要在产品包装、详情页和营销沟通中承担额外的教育职能，这对品牌的内容能力和渠道能力都提出了更高要求。

配方逻辑，从基础营养强化到活性功能成分添加

传统婴幼儿辅食的配方设计，一般围绕婴幼儿基础生长发育需求展开，以基础营养素强化为逻辑，像铁、锌、钙、维生素A、维生素D、维生素C等成分是这些辅食产品配方表中的常见成分。

以婴幼儿米粉为例，某品牌维生素C加铁米粉以有机大米为基底，搭配碳酸钙、葡萄糖酸锌、富马酸亚铁、维生素A等基础营养素；某品牌有机水果米粉以有机大米为主体，添加苹果粉、香蕉粉等风味原料，辅以维生素A、维生素B1等常规营养成分，整体均以基础营养补充与口感优化为设计思路。

随着HMO成分在辅食领域合规落地，部分辅食产品均采用HMO+其他营养成分的科学复配设计思路。从市面HMO米粉配方来看，某品牌打造HMO+A2β-酪蛋白+三重益生菌配方；某品牌宣称科学配比，采用HMO搭配6:4乳清酪蛋白比例、2:1钙磷比的配方结构；另一品牌品牌在维C加铁基础米粉上，叠加HMO、双益生菌、DHA、CPP等成分。

这与传统米粉补铁补钙的单向强化逻辑有明显区别，配方设计的重心不再只是加了什么，还转向多成分科学配伍、营养协同增效的体系化设计。HMO作为高端活性功能成分，并未替代铁、钙、锌、维生素等传统基础营养素，而是在原有基础营养强化的前提下与其他营养成分叠加升级，实现基础营养保障与功能性进阶的双重兼顾。

需要客观看待的是，当前行业配方升级仍存在层次差异，并非所有含HMO的辅食产品都完成了协同化配方升级。

辅食产品配方逻辑的升级，推动辅食行业品牌核心竞争力发生结构性转移，传统辅食赛道的竞争多集中在原料产地、有机认证、生产工艺等浅层维度，相关优势可复制性相对较强，难以构建长期壁垒。进入活性功能成分添加时代，辅食配方体系复杂度、研发门槛提升，品牌需要在成分筛选、科学配伍、产品稳定性测试、营养功效验证等多个维度搭建系统化研发能力。

品类边界，从米粉单一品类向全品类零辅食渗透

HMO在辅食领域的落地应用，初期呈现明显的品类集中特征，像嘉宝、秋田满满、英氏品牌均以婴幼儿米粉作为HMO成分的承载品类，该布局具备较强的市场合理性，米粉是婴幼儿辅食添加初期的核心主食，市场接受度高、消费场景稳定、复购频次可观，同时生产工艺成熟、配方落地门槛较低，是品牌快速完成HMO赛道占位的优选品类。

从政策框架来看，HMO的应用并未绑定单一米粉品类，2025年政策扩容后，HMO可合规应用于婴幼儿谷类辅助食品与婴幼儿罐装辅助食品两大品类体系，其中谷类辅食涵盖米粉、面条、米饼等谷物类产品，罐装辅食包含果泥、肉泥等品类，政策层面为HMO全品类渗透提供了明确的合规依据，符合类目要求的零辅食产品均可开展HMO配方升级与产品布局。

而且在上面提到过已经有品牌推出了HMO饼干、HMO酸奶等零辅食系列产品；同时，还有部分辅食品牌也推出HMO相关辅食产品，比如某品牌推出HMO婴标酸奶果泥，主打HMO+4种婴幼儿益生菌；某品牌推出HMO婴标奶酪酸奶，主打HMO母乳低聚糖+CPP；另一品牌推出了婴幼儿HMO粒粒面，主打HMO+DHA+ARA+19种营养。

从喂养场景来看，HMO全品类渗透贴合婴幼儿阶段性喂养需求，米粉适用于辅食添加初期的主食场景，随着婴幼儿月龄增长，辅食结构逐步多元化，面条、米饼、发酵辅食、零食等产品依次适配不同进食阶段与营养补充需求。如果HMO只在米粉中添加，其在整个辅食摄入周期中的占比将较为有限。全品类的渗透使得HMO能够覆盖更长的消费周期和更多的进食场景，这对品牌而言意味着更大的市场空间和更高的客户生命周期价值。

竞争维度，从原料、工艺竞赛升级为生物活性成分竞赛

国内婴幼儿辅食行业的竞争格局相对固定，行业差异化竞争主要集中在原料选择与生产工艺等维度。

原料竞赛是辅食行业基础的竞争形式，品牌主要通过原料产地、品种品级、有机认证等方面构建产品辨识度，以婴幼儿辅食米粉品类为例，某品牌婴幼儿有机米粉宣称甄选东北黑土地有机一级长粒米作为基底原料；某品牌婴幼儿有机米粉宣称采用北纬45°黄金水稻种植带的寒地黑土有机稻；另一品牌婴幼儿米粉宣称选用山西沁州黄小米特色谷物原料。

还有一个维度是工艺竞赛，水解工艺等加工技术成为产品卖点，某品牌婴幼儿有机米粉宣称采用低温超微磨工艺、淀粉酶解工艺以及片状成型工艺；某品牌婴幼儿有机米粉宣称运用CHE谷物淀粉水解工艺；另一品牌婴幼儿有机米粉宣称依托专利酶解工艺搭配湿干法混合生产工艺。

HMO为辅食产品加入了一个新的竞争点。HMO本身是一种具有生物活性的功能成分，其添加使得辅食产品具备了超越基础营养的功能性价值。这一变化意味着品牌竞争的核心要素从用什么原料和怎么生产扩展到了添加了什么活性成分以及各活性成分如何协同，竞争的焦点从供应链能力和生产能力转向了生物技术和营养学研究的综合能力。

随着HMO辅食配方的普及应用，辅食行业可能迈入生物活性成分竞争阶段，参考婴幼儿配方奶粉的成熟配方体系，未来像乳铁蛋白、乳脂球膜MFGM、骨桥蛋白OPN、OPO结构脂等生物活性成分均具备落地辅食品类的合规与市场可行性，比如现在某品牌宣称在其配方米粉中同时添加了HMO和乳铁蛋白。

或许，生物活性成分的多元化、体系化应用将成为未来辅食行业产品迭代与竞争升级的一个方向。

价格锚定，从几十元价格带向百元价格带跃升

HMO的添加直接影响了部分辅食产品的价格定位，还是以婴幼儿米粉为例，大多数传统强化铁米粉的终端零售价普遍集中在几十元区间，比如在淘宝平台上，某品牌有机婴幼儿维C加铁益生菌胚芽米粉120g两盒装售价54.9元，相当于22.88元每一百克；某品牌高山梯田加铁营养米粉480g每罐售价71.04元，相当于14.8元每一百克。

相比之下，添加HMO的配方米粉价格层级明显提升，多数产品突破传统价格上限，迈入百元价格区间。同款电商数据显示，某品牌250g罐装HMO配方米粉售价123元，折合49.20元/100g；另一品牌238g罐装有机HMO配方米粉售价142.42元，折合59.84元/100g，单位价格显著高于传统辅食产品，行业价格结构出现明显升级。

部分HMO辅食能够形成溢价，其中一个原因是HMO这个成分已形成消费者认知基础，据科信食品与健康信息交流中心调研显示，自2023年HMO成分获批用于婴配产品后，消费者对该成分的关注度达到73.49%；2025年1-10月行业数据显示，HMO奶粉综合热度同比提升40.5%，点击热度同比增长29.7%。家长群体已通过婴配粉完成HMO成分的认知预习与价值认可，这为HMO辅食的高端定价提供了市场接受基础。

更高的价格带意味着目标客群的筛选和渠道策略的调整，HMO辅食产品更适合定位于中高端渠道和注重产品功能性的消费群体；同时，价格上移也为品牌在产品研发、品质控制和市场推广方面提供了更大的投入空间，品牌可以在产品包装、渠道选择、营销推广等方面进行相应的升级。

但价格定位的合理性终需要市场检验，产品能否支撑其价格定位取决于实际的产品力和产品值不值这个价格，当更多品牌进入HMO辅食市场，价格竞争可能逐步显现；随着国产技术突破、产能集中释放、政策松绑以及生产工艺优化等多重因素带来的HMO原料成本，也可能带来终端价格的调整，品牌需要在价格定位和产品价值之间找到平衡。

研发能力，从成分添加走向工艺、稳定性与功效的系统验证

HMO进入辅食配方体系，对品牌的研发能力提出了新的要求，传统辅食的配方设计相对简单，以基础营养素强化为主，研发重点集中在原料筛选、工艺优化和稳定性测试方面。HMO作为活性功能成分，其添加涉及成分之间的相互作用、加工过程中的活性保持、产品货架期内的稳定性等问题，这些都需要品牌在研发环节进行系统性的验证和评估。

目前行业HMO辅食配方水平存在明显分层，仍有部分产品停留在“基础营养+HMO”的简单叠加阶段，尚未形成科学的配伍体系，而从成分简单叠加走向多成分科学配伍需要品牌持续加大实质性研发投入，优化配方设计逻辑，这不仅是单个品牌的发展问题，也是整个HMO辅食赛道升级需要共同面对的行业课题。

HMO在辅食中的添加还涉及加工工艺的适配问题，HMO作为低聚糖类物质，其热稳定性、pH敏感性以及与谷物粉、果泥基质等物料的相互作用，可能影响产品中HMO的保留量和活性。品牌需要对现有的生产工艺进行评估和调整，包括混合工序、杀菌条件、干燥方式等环节的参数优化，以确保产品标注的添加量与实际含量尽可能的一致。

产品稳定性是另一个需要品牌投入研发资源的领域，婴幼儿辅食产品的货架期通常为18至24个月，在此期间，HMO在产品基质中是否发生降解、是否与金属离子或其他成分发生反应、是否影响产品感官品质，都需要通过系统的稳定性试验来验证，未来品牌需要建立相应的检测方法和质量控制标准，这对企业的分析检测能力和质量体系建设提出了更高的要求。

长期来看，HMO辅食配方的科学验证需要品牌在临床研究或功效评价方面进行投入，婴幼儿配方奶粉行业在添加HMO等活性成分时，通常会开展临床研究来验证产品的功效效果。辅食产品是否也需要类似的验证路径，目前行业尚无统一规范。

但随着市场竞争的深化，具备科学验证依据的产品可能在消费者沟通和渠道推广中形成差异，品牌在这一阶段的研发积累，也可能影响其在后续竞争中的产品迭代能力和市场响应速度。

行业思考：HMO进入辅食领域，短期内更多是成分表上的竞争，长期考验的是品牌能否将原料优势转化为真实的产品力，现阶段品牌不宜过度透支概念，应务实投入工艺适配和配方验证。未来若行业能建立针对活性成分添加量、稳定性及功效的透明化评价标准，可能有助于市场从概念营销走向真正的技术竞争。