全球半导体行业景气度持续上行。行业研究机构数据显示，2026年二季度全球半导体营收超过4250亿美元，环比增长31.4%，上半年累计达7520亿美元，AI需求与存储涨价构成核心驱动力。产业链公司订单加速兑现，国内多家半导体设备与零部件企业近期密集披露投资者关系活动记录，某零部件企业在手订单同比增长超80%、创历史新高，另一家企业产能利用率超过100%，先进制程零部件国产化与AI驱动的存储、检测需求成为调研关注焦点。

南方基金郑晓曦关注半导体产业链投资机遇。她管理的南方信息创新混合持仓聚焦科技自立自强，其2026年度二季报显示，其前十大重仓股中包括精测电子、华海清科、华虹宏力等拥有领先技术的国产半导体产业链龙头企业。另一只产品南方半导体产业股票则深耕半导体芯片产业，尤其是光刻机模块，其2026年度二季报显示，其前十大重仓股中包括芯源微、波长光电等国产核心企业。

南方信息创新混合（A 类：007490/C 类：007491）

南方半导体产业股票发起（A 类：020553/C 类：020554）