聚信租赁获13亿元银团贷款助力IPO

1月8日,聚信国际租赁股份有限公司(下称聚信租赁)的13亿人民币银团贷款协议在上海签署。本次银团贷款项目融资由中国农业银行上海静安支行作为主牵头行,中国建设银行上海市分行和交通银行上海市分行作为联合牵头行,南京银行上海分行作为参与行。

聚信租赁成立于2009年,是中国融资租赁细分市场的领先企业之一,注册资金为3.4亿元,其业务发展以教育和医疗租赁两大板块为主。在过去近六年中,聚信租赁获得了快速成长,并已于2014年正式向证监会递交了IPO申请且被受理。资料显示,聚信租赁拟赴上交所上市,此次上市拟发行新股1亿股,发行后总股本为44,285.71万股,主承销商为国泰君安证券和中信证券。截至2014年中期,聚信国际总营业收入达2.06亿元,净利润0.50亿元。

对于本次银团的签署,聚信租赁总裁吴少杰表示,“此次13亿元银团贷款的成功组建,不仅扩大了公司的融资渠道,获得了稳定的资金来源,满足了公司快速发展的需求,也提升了公司在融资租赁市场上的知名度和企业品牌形象。公司今后仍将以教育和医疗租赁两大版块为主要业务发展方向,同时还将实施市场多元化的企业战略,积极探索、开拓其他行业领域的融资租赁业务。”

业内人士表示,目前国内租赁公司主要资金来源除了资本金以外,银行贷款是主要融资方式之一,而在贷款政策偏紧的大环境下,租赁公司自身融资遇到了一定挑战。本次银团贷款,不仅为聚信租赁2015年的业务发展打下坚实基础,而且符合新时期“金融服务实体经济”的金融工作要求,对于推动融资租赁行业的可持续发展、加快经济转型升级、促进实体经济健康发展有着积极的作用。

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