作者：荆泽峰

说明：案例为某寿险企业的省级分公司为对其综合管理现状进行评价而进行的调研问卷设计过程。在调研问卷设计过程中，首先明确了要通过问卷调查获取的信息，在此基础上完成了有针对性的题干和选项设计。

一、该企业拟通过问卷调查获取的信息

1、战略及业务发展

• 行业的成功因素

• BF面临的最重要、最紧迫的问题

• 对战略的了解

• 对战略的认同：定点超越、长期与短期的关系

• 个体战略：是否应该有个体的战略、战略如何跟总公司的要求匹配

• 产品开发：周期太长，更新少

• 农村市场与城区市场，长期产品与短期产品（期交与趸交，中介、团、个险比例）

2、组织运行

• 组织模式：选择以及优劣，其他企业各种组织模式的优劣，总部的支撑作用是否能够发挥

• 管控：当前多种模式混合之下，如何进行管控（职能跟业务单位之间的责任、权利），对业务单位管理的严格性（财务），业务网点不同身份的人员的配合与管理问题

• 业务管理：个险、团险、交叉营销、对业务的介绍与推动不足

• 职责界定：机关处室之间职责、权限界定是否清晰，在什么样的情况下是清晰的，什么样的情况下是不清晰的，为什么？部门职责衔接是否紧密还是有间隙？

• 流程及制度：流程制度的可操作性（与市场需求的吻合程度），制度的执行问题，执行过程中的监控问题，非常规业务的工作流程，审批效率，效率

• 跟总部的对接问题：信息系统，业务管理，产品问题，综合协调

• 信息收集与沟通：常规性的市场研究与信息收集工作，发现问题的信息共享问题，部门之间沟通不畅

• 管理意识：责任意识，主动补位意识，内部客户服务意识，市场意识（后端部门），部门本位意识（各自为政，出的制度都从本部门出发），明哲保身意识，唯上意识，人情关系（琢磨人的比较多，琢磨事的比较少）

3、人力资源

• 能力素质现状与员工队伍建设：（员工、代理人）（数量、职业道德）年龄、文化结构、年龄结构、职业化、人才库的建设（没有后期工作，或没有执行）、人才的断档问题

• 绩效考核：指标设计分解是否科学（跟工作任务的吻合性）、目标值的设定存在鞭打快牛的现象、是否有反馈和沟通的机制、考核过程的严肃性、规范性，考核的公开性，客观性问题

• 薪酬激励：绩效与薪酬的关系（绩效的激励性）、薪酬水平问题（外部竞争力）、薪酬结构、业务竞赛的效果问题（正面效果，成本、收益面、不搞不开展业务），激励比较单一，激励措施与业务发展思路之间的关系（长期发展与短期激励）

• 职业发展：通道、任职标准（有的是有标准的），通道跟薪酬、晋升没有挂钩

• 任用晋升：用人权（进人，开除人的权力）、总部干部对一线操作的了解程度、个别职位调动频繁、干部晋升的评价标准（竞聘程序）

• 培训专业化：培训有效性、培训机构的能力问题

二、附件《完整版调研问卷》 

致  谢

尊敬的GSBF员工：

您好！我们是***，我们正在同您一起，为创造GSBF更加美好的未来而努力。此次问卷调查的目的是了解GSBF的组织管理现状以及未来的改进方向，其中，您的见解对于GSBF管理的提升至关重要。

本问卷采用无记名方式，对于问题的见解没有“对错”和“好坏”之分，请您按照个人的理解如实填写。我们以职业信誉承诺：您的答卷只作分类统计使用，不会对号入座，不会出现个人信息，您的答卷将得到最严格的保密。

感谢您的支持与积极参与。

答卷注意事项

1、 问卷分为两部分：基本信息、问卷正文。基本信息部分请将您个人基本情况（除姓名外）直接在相应的选项上画“√”。问卷正文部分请仔细阅读每一个问题，并把您的意见用“√”标在问题下相应的答案上。

2、书面版问卷请交发卷人，或公司本部人力资源部，联系人：***，电话：*** 

基本信息（仅用于结果统计，严格保密）

－以下为问卷正文－

（如无特别说明，下列题目均为单项选择题）

一、战略与业务发展：

1，您认为寿险企业取得成功的关键因素主要有哪些？（最多选择3项）

2，您认为BF面临的最突出、最紧迫的问题主要有哪些？（最多选择3项）

3，您认为是否有必要结合区域市场的实际，建立BF自己的发展规划？（请选1项）

4，您认为“定点超越”的目标对于BF来说需要多长时间才能实现？（请选1项）

5，您认为BF当前所追求的目标和长期发展是否一致？（请选1项）

6，您如何看待BF“强基固本、整合转型、创新超越”的工作方针与“先赶后超”的竞争策略？（最多选择3项）

7，对于以下说法，请您给予评价？（每行单选）

8，您认为在BF的下列险种中，哪些符合我们的描述。（请将险种代号填入描述后的空格中）

9，在BF，应该如何看待郊县市场和城区市场的发展？ （最多选择3项）

二、组织运行

10，您认为BF更适合下列哪种组织结构？（请选1项）

11，您认为BF当前的组织结构能否适合业务发展的需要？（请选1项）

12，您认为目前公司本部机关的作用发挥如何？（请选1项）

13，您感觉公司本部与下属机构之间的责任和权力界定得是否清楚？（请选1项）

14，您是否认同BF在下列方面对下属机构的管理和控制是规范、严格、有效的？（每行单选）

15，您认为营业单位跟后援部门之间的配合怎样？（请选1项）

16，您认为客户服务部内部不同岗位的配合怎样？（请选1项）

17，您认为同一业务流程的上下游部门之间的配合怎样？（请选1项）

18，您认为同一部门内各岗位职责界定是否清晰？（请选1项）

19，您认为BF内部对新业务（产品）的介绍和推广是否及时？（请选1项）

20，您认为BF本部各处室的职责、权限划分是否清晰？（每行单选）

21，以下对BF流程、制度的描述，您认为正确的是哪几项？（最多选择3项）

22，您认为影响BF执行力的关键原因有哪些？（最多选择3项）

23，对于制度、流程没有明确规定的非常规工作或项目，以下描述正确的是哪些？（最多选择3项）

24，对于市场上或操作中发现的问题或信息，我们会怎样做？（最多现在3项）

25，对于以下说法，请您给予评价。（每行单选）

三、人力资源

26，您如何看待BF的员工队伍建设情况？（每行单选）

27，您如何看待BF代理人的队伍建设情况？（每行单选）

28，以下关于BF绩效管理方面的描述，您是怎么看待的？（每行单选）

29，您认为影响当前考核效果的原因主要有哪些？（最多选择3项）

30，您的工作目标和任务是用什么方法确定下来的？（请选1项）

31，您认为对您的考核主要应该关注的方面是哪些？（最多选择3项）

32，以下关于BF的薪酬和激励方面的描述，您是怎么看待的？（每行单选）

33，您认为下列哪些方式能够更好地提高您的积极性和创造性？（最多选择3项）

34，以下关于BF员工职业发展的描述，您是怎么看待的？（每行单选）

35，以下关于BF干部任用的描述，您是怎么看待的？（每行单选）

36，您参加过哪些方面的培训？（可多选）

37，您认为培训中学到的知识对实际工作帮助大吗？（请选1项）

38，您认为培训中存在哪些问题？（最多选择3项）

39，就您本人而言，您希望获得哪些方面的培训？（最多选择3项）

40，对于如何提升BF的经营、管理水平，您有什么好的意见及建议？

非常感谢您百忙之中抽出时间协助我们完成此次调查，祝您工作愉快