日前，第三方数据平台App Annie公布了2018年12月全球手游指数报告。在10月和11月的指数报告解读中，我们曾对海外圣诞档期做过一些预测，认为12月将是众多产品争夺市场的重要阶段，国内厂商也会为春节档营销做最后的铺垫准备。

但显然，中美日三大头部市场各有不同的差异特色，加上西欧、韩国的次级市场，以及东南亚、南美、印度等新兴市场的连锁反应，让12月的全球手游指数呈现出完全不同的景象。简单来说就是，《荒野乱斗》磨剑一年半，初露锋芒就震动全球，而其它头部产品则在各自的地盘上不断巩固优势，进一步扩大市场份额的占有量。

这种景象就像一颗新星冉冉升起，同时周围的恒星也在发出更耀眼的光芒——和2016年《皇室战争》横空出世时相比，全球手游市场已经发展得更加庞大且繁复。中国市场有腾讯和网易两大厂商争霸，同时还不断加强对外的产品及文化输出；日本市场由于强大的人均付费能力和缓慢的产品迭代节奏，形成一种半封闭式的环境氛围；美国则作为中北美和西欧两大地域市场的风向标，形成《堡垒之夜》手机版的最大后花园。

接下来，就让我们就APP Annie的12月全球手游指数，进行进一步的分析和解读。

| 下载榜：《荒野乱斗》引爆全球，吃鸡与超休闲两大类皆有小幅下降

全球iOS+Google Play游戏下载榜第1名，由芬兰大厂Supercell的新作《荒野乱斗》轻松拿下。值得一提的是，在上线第一天它就在九个国家的iOS游戏下载榜称霸。并据Sensor Tower数据显示，《荒野乱斗》上线首周便获得1500万次下载、1000万美元流水，整个12月份创下4600万美元的收入纪录。

由于《荒野乱斗》还未在中国上线，所以可以预见在未来它还会迎来一轮新的高峰。而超休闲类和吃鸡类这两大下载榜的常客，也在12月或多或少受到《荒野乱斗》的影响，在榜单上纷纷出现了下降。只有12月在抖音大火的《Popular Wars》，以及连续火了两个月的《Stickman Hook》在下载榜有大幅的排位上升。

全球iOS+Google Play游戏下载榜：《荒野乱斗》直接登顶，超休闲游戏大厂Voodoo继续霸占多席

而在国内，腾讯新推出的《侍魂：胧月传说》一口气就拿到了国内iOS游戏下载榜第3的成绩。这款产品除了本身IP的吸引力外，其玩法内容与DNF非常相似，也吸引了不少的DNF玩家前去体验，故而在短时间内聚集了大量人气和话题度。而上个月登顶的《明日之后》，在12月下滑了3位，进入到一个相对平稳的阶段。而11月其它还在榜单上的产品，如《火影忍者OL》、《仙剑奇侠传四》等很快就被挤了出去，整个国内iOS下载榜又是清洗了一半。

目前国内iOS游戏下载榜中，只有《刺激战场》、《侍魂：胧月传说》、《明日之后》、《王者荣耀》这4款重度游戏，从这一点也不难看出，超休闲类游戏以外的产品在市场头部的流量竞争有多艰难。在这种大环境下，可以12月国内下载榜最大的赢家只有新作《侍魂：胧月传说》和依旧维持在榜单上的《明日之后》。

中国iOS游戏下载榜：一个月过去后，国内iOS游戏下载榜前10几乎换了一半面孔

另外值得注意的是，超休闲类游戏厂商Vooddoo、AppLovin等在12月不乏新品杀入全球下载榜头部，超休闲大厂的概念已经在2018年正式形成。放眼整个2018年榜单变化，竞技游戏和超休闲游戏已成为公认最吸量的两大品类，这个格局或许也将在2019年内持续很长一段时间。

| 收入榜：全球老产品稳定发力 腾讯网易平分国内收入榜

《荒野乱斗》由于上线时间的不足，暂时还没有被算入到APP Annie的收入榜中，但根据Sensor Tower的报告，这款游戏在2018年12月已经成为全球收入第15的手游产品。

12月的全球iOS+Google Play游戏收入榜，最大的变化来自《FGO》挤下《王者荣耀》登顶，以及《龙珠激斗》日服在节日期间促销带来的大幅上升。同时这两款游戏往往被很多人忽略了一个很有趣的地方，那就是它们虽然由日本玩家提供消费大头，但同样与中国手游行业有着莫大的关联。

全球iOS+Google Play游戏收入榜：除了《堡垒之夜》之外，没有其它游戏的上线时间低于1年，榜单头部固化老化严重

《FGO》作为二次元IP改编的手游，其影响力在国内非常深远，并且还在国内1月上映了FATE动画电影。而《龙珠激斗》除了IP本身具有全球最大的影响力外，这款产品也是由中国厂商与日本版权方合作开发的。可以说在手游领域，近年跟中国市场以及泛娱乐领域关联越深的产品，同样在日本也会获得很不错的成绩。而老一代的日本产品如《智龙迷城》、《怪物弹珠》等则由于缺乏中国市场的联动，逐渐开始显露出老态。除了中国之外，在日本和美国同样大获成功的《精灵宝可梦GO》，则是美日二次元文化联动合作的另一个成功案例。

由此看来，中美日三大手游市场，虽然日本本土市场对外来产品的接受度最低，但其文化辐射影响力依然是最大的。而借助IP的影响和号召，多款中日合作、美日合作的产品成为全球收入排行榜上的常客。这对于全球手游市场头部固化老化、地域市场愈加排外、竞争日益激烈的现状而言，不失为一种可以参考的突围思路。

至于美国和西欧市场，《堡垒之夜》手机版的出现，迎合了大量主机用户与PC用户的喜好，通过跨平台的形式打造成一种全新的生态。这也推动了《堡垒之夜》仅凭iOS版就杀入了全球iOS+Google Play游戏收入榜前10，成为继《王者荣耀》、《梦幻西游》等中国手游之后，又一款单平台收入吊打全球的吸金巨兽。

最后再看一下国内iOS游戏收入榜的变化，经历了11月的排名巨大变动后，12月除了《侍魂：胧月传说》一经推出就登上榜单外，只有《QQ飞车》有较大幅度的提升，而2018年国内市场最大的黑马《梦幻模拟战》终于掉出了榜单。而整个榜单前10的排名，再度形成了腾讯和网易旗下产品五五开的局面——虽然不是特别罕见，但也是既难得也有象征意义的一刻。

中国iOS游戏收入榜：12月再度出现了腾讯网易瓜分榜单的局面

就像手游矩阵在上一期做分析时所说，目前中国市场的大部分用户除了对《王者荣耀》、《刺激战场》、《梦幻西游》、《大话西游》、《阴阳师》等少数产品还抱有极大的粘性外，其余产品更像是电影电视剧一样只具有阶段性的时效热度。随着2018年中国手游市场整体收入的增幅放缓，在2019年如何推广好新作与如何实现稳定的长线运作，将成为考验广大从业者的共同难题。

| 结语

整个2018年已经过去，在最后的一个月中，《侍魂：胧月传说》凭借侍魂IP和DNF玩法的双重特色，成为了这个最大的赢家。《侍魂：胧月传说》和《明日之后》都很有可能成为竞争春节档市场的种子选手，另外还有不讨铁粉喜欢但依旧闷声发大财的《红警OL》，也是具有一定潜力。

在新的一年，腾讯早早宣布了DNF手游和《使命召唤》手游两款重量级产品将上线，也为新一年的手游市场军备大战吹响了第一声号角。而在迎来这些新产品之前，手游矩阵准备先带来一份APP Annie从2018年1月到12月全球手游指数的整合盘点，让大家一次看完2018年手游市场的趋势变化和各种亮点。