记者丨马晓甜
7月18日晚间,华泰证券发布公告称,于近日收到通知,美国证券交易委员会已于纽约时间 7 月 17 日 宣布Asset Mark Financial Holdings,Inc.(以下简称“AssetMark”)招股章程有效注册。AssetMark 本次股票公开发售价格确定为每股 22 美元,共发售 12,500,000 股股票(其中公司境外全资子公司作为出售股东出售 6,250,000 股股票),预计募资2.75亿美元,并于纽约时间 7 月 18 日在美国纽约证券交易所开始交易,预期于纽约时间 7 月22 日完成上市。
华泰证券表示,AssetMark 上市后,公司仍为其控股股东。
据悉,AssetMark成立于1996年,总部位于美国加利福尼亚州康科德市,是美国排名前三的统包资产管理平台(TAMP),为独立投资顾问及其客户提供全面的财富管理和技术解决方案。2016年,华泰证券收购AssetMark,这也是其首次境外战略并购。
在2018年8月30日召开的第四届董事会第十六次会议和2018年10月22日召开的2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会上,审议批准了公司分拆AssetMark于美国上市。 2019年4月23日,AssetMark以保密形式向美国证券交易委员会(theUnitedStatesSecuritiesandExchangeCommission)递交了AssetMark拟在美国注册公开发售股票事宜的注册声明(草案)。
6月11日, 华泰证券披露称,于近日收到中国证监会下发的《关于华泰证券股份有限公司分拆AssetMarkFinancialHoldings,Inc.境外上市有关事宜的函》(证监函[2019]192号)。根据该函,中国证监会对公司分拆AssetMark境外上市事宜无异议。
根据AssetMark的招股说明书披露,截至2019年3月,其平台管理资产总规模达500亿美元,服务逾7,600个独立投资顾问、13.7万户投资者家庭,2018年底在美国TAMP行业市场占有率已增至10%。
华泰证券方面表示,AssetMark此次公开发行上市将为其补充新的资本,推动内生增长并增强外延式增长的能力,进一步提升行业领先地位;而上市公司的身份在帮助AssetMark提高经营质量、完善公司治理的同时,也将吸引更多投资者和市场关注,为打造有特色的、先进的科技驱动型金融服务平台获取更多有利资源和支持。
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