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想避开中国竞争却被困深海 韩国三大船厂巨亏

五年前,韩国造船“三巨头”为避开来自中国的竞争,大举进军深海,希望在海上钻井平台领域“钻出黄金”,不料事与愿违,不赚反亏。

图片来源:CFP

现代重工(Hyundai Heavy Industries)、大宇造船(Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering)和三星重工(Samsung Heavy Industries)既是韩国本土,也是全球最大的三家造船厂。不过,眼下它们的地位正岌岌可危。

自从近一年来订单量拉响警报后,三大船厂的盈亏情况也随即亮出红灯。韩联社报道称,大宇造船的二季度亏损额或将高达3万亿韩元(约合159亿元人民币)。

韩国媒体Etoday亦援引政府官员消息称,三星重工的同期亏损额或为1万亿韩元(约合53亿元人民币)。现代重工的亏损情况尚未可知。

在业内人士看来,近年来全球经济减速,大宗商品行业普遍存在产能过剩,因此三大船厂的订单减少,业绩不佳,属情理之中。

但事实上,受大宗商品市场拖累,并非三大船厂巨亏的全部。彭博社援引韩国进出口银行海外经济研究所(KERI)研究员、政府智囊团成员Yang Jong Seo的观点称,由于造船需求下降,三大船厂过度竞争深海钻井平台业务以填补市场空白,是其犯下的最大错误。

5年前,韩国造船“三巨头”大举进军深海,从事海上钻井平台的研发生产,希望通过这些大型装备在神秘海底“钻出黄金”。

这项决策主要是出于两个考虑,一方面可以避开来自中国的竞争,得益于廉价劳动力成本,中国船厂可以在更低的价格下生产出低利润的油轮,在争夺订单时更有优势。在海上钻井平台设备的制造上,韩国比中国更有技术优势。另一方面,当时油价在每桶100美元以上,石油开采正热火朝天,海上钻井平台的销路也很旺。

却不料事与愿违。油价自去年至今,已大幅下跌60%。油企们无力承受低油价,只得将部分海上钻井平台闲置。今年上半年,美国钻井平台数量出现连续29周下滑,比去年10月的峰值数量少近1000座。在这样的背景下,韩国三大船厂的钻井平台订单受到严重打击。

技术层面的挑战也在三大船厂的意料之外。原本在深海钻井平台设备的研发生产上,三大船厂还颇为擅长,其产品可在水下1千米作业,可现在发现,这还远远不够,不仅技术要求更为复杂,而且成本更高。

此外,生产一座海上钻井平台的工程期一般长达40个月,相比之下,生产一艘油轮仅需18个月。所以,自从开拓钻井平台业务后,三大船厂的现金流就开始逐步吃紧。

财报显示,大宇造船的一季度可用现金仅为879亿韩元(约合4.66亿元人民币),同比大降63%。同期,三星重工的现金头寸则为1522亿韩元(约合8.07亿元人民币),更是同比陡降86%。现金流承压导致三大船厂债台高筑。

今年3月,彭博社曾报道称,韩国三大造船巨头今年将面临合计2.5万亿韩元(约合132.5亿元人民币)的到期债务。

原本凭借三大船厂的傲人业绩,韩国造船业一直稳居世界第一。而如今,这一地位正被中国和日本所憾动。在新增订单量和订单总值方面,中、日均已开始超越韩国。

韩联社此前亦报道了韩国造船业的颓势。今年一季度,韩国造船业订单量和金额同比分别下降49.3%和52.4%。韩联社警告称,三大船厂应避免恶性竞争从而继续拉低价格。

不过,尽管在造船主业上还将继续徘徊,韩国三大船厂的深海业务却或将有所回升。目前,美国的钻井平台数量已经止跌反弹。美国油服巨头贝克休斯7月24日公布数据显示,当周美国原油钻井平台增加21座至659座。

目前,三大船厂的上半年业绩统计工作仍在进行中。三星重工将在今日公布这份业绩报告,现代重工和大宇造船则预计分别在7月底和8月中旬公布。

 

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