达美航空拟34.9亿港元认购东方航空4.66亿H股

7月23日起开始停牌的东方航空在7月27日晚间公告,公司27日与美国达美航空公司签署了附条件的《股份认购协议》,由达美航空以34.89亿港元(约合27.91亿元人民币)认购公司发行的H股普通股股票4.66亿股,锁定期为36个月。本次股份认购交易的实施尚取决于《认购协议》约定的若干先决条件,因此仍具有不确定性。公司股票将于7月28日复牌。

根据公告,交易价格折算为港元7.49元/股,相对7月22日公司H股收市价、前5个交易日收市均价、前二十个交易日收市均价分别溢价8.6%、9.8%和17.8%。

在本次股份认购交易中,达美航空计划认购公司新发行的H股占本次发行后公司H股股本的10%,占本次发行后公司总股本的3.55%(暂未考虑公司已公告的非公开发行A股计划的影响)。

不过,此次认购还需要满足一定先决条件才能实施,包括:双方的董事会批准相关交易文件;就本次股份认购交易以及签署《市场协议》获得所需的一切相关政府部门以及香港联交所的同意和批准;东航集团在获得香港联交所认可的情况下出具《承诺函》,或提供各方另行同意的其他机制以实现东航集团在该《承诺函》下的义务等等。

值得注意的是,公告还指出,达美航空有权委派一名董事会观察员,列席东方航空董事会和规划发展委员会会议。董事会观察员在董事会中不享有投票权,并且负有与公司董事同等的保密及限制内幕交易义务。

达美航空是美国三大航空公司之一,是目前全世界航线里程与客运机队规模最大的航空公司之一,也是全球三大航空联盟天合联盟的创始成员之一。达美航空总部位于美国乔治亚州亚特兰大,在全球六大洲64个国家拥有超过334个航点,每天经营约15000次航班。

东方航空也是天合联盟成员。此次股份认购交易,一方面有利于公司进一步优化股权结构和资产结构,另一方面也有利于增强和深化公司和达美航空之间的商务合作伙伴关系,借鉴达美航空的管理经验,进一步发展国际业务、提升国际知名度。

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