西班牙桑坦德银行（Banco Santander SA）的法拉利赞助商身份，让这个西班牙最大银行的标志出现在意大利F1超级赛车的车架上，也让这家银行不那么为人所知的证券部门获得了这项世界顶级投行最垂涎的承销委托。

菲亚特克莱斯勒汽车公司（Fiat Chrysler Automobiles NV）选择桑坦德成为操作法拉利首次公开募股（IPO）的三家承销商之一，法拉利的估值超过110亿美元。据熟悉这起谈判的人士透露，桑坦德击败了包括摩根大通（JPMorgan Chase&Co）和摩根斯坦利（Morgan Stanley）在内的其他华尔街公司，将与瑞银集团（UBS Group）与美国银行（Bank of America Corp）一起成为承销商。

“如果我们没有和法拉利的长期伙伴关系，我们永远不可能得到这起委托。”桑坦德全球企业与投行主管George Orssich说，“我们与菲亚特克莱斯勒汽车公司在很多地区合作多年。这次的协议得到的关注度非比寻常。我们彼此的关系非常强大稳固。”

6年前，已故的桑坦德主席Emilio Botin与法拉利当时的主席Luca di Montezemolo在意大利蒙扎市签订协议，同意让这家和法拉利同样以红色为企业标志的银行将自己的名字显示在法拉利的赛车上。

虽然未透露金额，但这起合作帮助这家西班牙银行在这个通常由世界顶级投行把持的领域取得一席之地。

在过去的10年里，桑坦德在全球股权融资领域排名第二十八，这让它与这起协议中的另外两个合作伙伴相比显得微不足道。彭博社收集的数据显示，该银行承销了128支股票，价值310亿美元。在同一时期，瑞银集团承销了价值3870亿美元的2100支股票，美国银行承销了价值2870亿美元的1800支股票。

法拉利的股票将于今年在纽约开始交易。

熟悉桑坦德的人士认为，这家银行在西班牙内部与诸多公司有积极合作，但如果要在西班牙、葡萄牙、英国和巴西以外的国家和地区获得价值高的承销委托仍然是个很大的挑战。根据彭博社收集的资料显示，2015年桑坦德在拉丁美洲的股权融资领域排名第二。

“我们也有能力将法拉利的股票销往另外两家承销商无法触及的地区，主要是拉丁美洲、欧洲甚至中东。”Orssich说。

有数据显示，在今年1月，桑坦德作为承销商之一操作了西班牙机场建造商Aena SA价值48亿美元的IPO。在2007年，它承销了西班牙可再生能源公司Iberdrola Renovables价值66亿美元的股票。

法拉利发言人、摩根大通和摩根斯坦利均拒绝就Orssich的发言置评。

在2012年，桑坦德将它对以腾跃之马为标志的法拉利的赞助延长至2017年。

两家公司的诸多相似之处——相同的商标颜色和主要市场（巴西与费利佩·马萨，西班牙与费尔南多·阿隆索）——吸引桑坦德及身为狂热F1赛车迷的已故主席Botin支持这起赞助。

当Botin去世时，法拉利在Twitter上向其家人表示哀悼。一辆法拉利赛车停泊在桑坦德位于马德里郊区的办公楼外。

桑坦德会有更多的IPO吗？“我认为桑坦德将在法拉利的IPO中扮演重要角色是毋庸置疑的。”Ricardo Wehrhahn说。他是位于马德里的一家银行与商业咨询公司Intral Strategy Execution的执行合伙人。“它们的关系非常密切。”

这是否会帮助桑坦德在全球范围内获得更多IPO委托仍不确定，因为大公司寻找的合作伙伴是那些能接触到亚洲和美国投资人的投行。

今年6月有消息人士透露，桑坦德在考虑出售部分或全部股票经纪业务。从该市场退出将会在未来影响到这家银行承销IPO的方式。

 

（翻译：林子人）