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突然暴增超1000亿,百亿私募最新业绩曝光

10月股市震荡,证券私募却回暖。

图片来源:视觉中国

文 | 中国基金报 汪莹 赵婷

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10月股市震荡,证券私募却回暖。

Wind数据显示,10月三大股指表现平平,上证指数月涨幅仅0.82%,深成指月涨幅2%,创业板指涨幅2.69%。

然而中基协11月12日发布的最新一期私募基金登记备案月报显示,10月私募基金存续规模大增近3000亿,达到13.69万亿元。其中,私募证券投资基金规模达到2.47万亿元,较上月增加1142.01亿元,环比增长4.85%,在所有类别的私募基金中增幅最大。

与此同时,私募股权、创业投资基金的管理规模10月合计增长近2500亿元,相比于9月也增幅较大。

私募基金突破8万只

规模大增近3000亿

截至2019年10月底,在协会存续登记的私募基金管理人较上月增加5家至24404家,环比增长0.02%。不过与9月的31家增量相比,新增家数大幅减少。

虽然新增私募数量减少,但存续备案的私募基金数量及规模却有较大增长。10月底,私募基金数量首次突破8万只,达到80650只,较上月增加930只,环比增长1.17%。

管理规模更是迎来久违的大涨,较上月增加2986.42亿元,环比增长2.23%,达到13.69万亿元。

这是今年以来私募基金管理规模月增量第二次突破2000亿元,仅次于3月份的超5000亿元增量。

在私募机构、私募基金及管理规模纷纷增加之时,私募机构员工数量却在下降。数据显示,10月份私募机构共有员工23.75万人,较上月减少399人,环比下降0.17%。

此外据协会披露,10月共有567家私募基金管理人新被列入异常机构名单,截至10月底,被列入异常机构名单并对外公示的私募基金管理人达到6576家。

证券私募回暖

规模增加超千亿

值得关注的是,虽然10月A股仍呈震荡走势,但证券私募却明显回暖,无论是管理人数量还是基金规模,均较上月有所上升,一反9月双双下降的颓势。

数据显示,私募证券投资基金管理人较上月增加1家至8855家,基金数量较上月增加597只至40615只,基金规模达到2.47万亿元,较上月增加1142.01亿元,环比增长4.85%。而在9月,私募证券投资基金管理人减少了5家,基金规模减少40亿元。

私募股权、创业投资基金的管理规模也有较大增长。其中,28222只私募股权基金规模8.53万亿元,较上月增加2120.16亿元,环比增长2.55%;7623只创投基金规模1.09万亿元,较上月增加373.24亿元,环比增长3.53%。而在9月,私募股权、创业投资基金规模仅分别增加239.71亿元、94.91亿元。

截至10月底,私募股权及创投机构共有14809家,较上月增加7家,相比于9月增加的37家显著减少。

其他私募投资基金的情况持续低迷,管理人数量继续减少3家至735家,基金数量减少30只至4186只,基金规模下降648.97亿元至1.60万亿元;私募资产配置类管理人保持5家不变,基金数量维持4只,基金规模减少236.01万元至4.49亿元。

前10月私募基金规模增加近1万亿

在经历过前几年的持续增长之后,今年私募行业开始进入调整洗牌阶段。

2018年末,私募基金管理人数量为24448家,截至2019年10月底降至24404家,减少了44家。

虽然管理人数量减少,但已备案的私募基金数量及管理规模却呈增长状态。

今年前10月,私募基金数量从2018年底的74642只增至80650只,共增加了6008只;管理基金规模也从12.70万亿元增至13.69万亿元,增加近1万亿元。

就目前的情况,可以预见的是,今年私募基金管理人数量不可能再延续2018年末存量机构环比增加2002家的盛况;但已备案私募基金数量及规模的增量有望与去年相当。2018年末,存续私募基金环比增加8224只,管理规模环比增加1.21万亿元。

10月新增两家百亿私募

分规模来看,10月份管理规模在1亿元以上的私募基金管理人数量有所增加。

管理规模在50亿元以上的大型私募10月共增加了15家。其中,百亿私募梯队新增2家至260家,规模在50亿到100亿元的私募新增13家至289家。

规模在20亿至50亿元的中型私募增加27家至723家,规模在1亿至20亿元的小型私募合计增加76家至6606家。

而规模在0.5亿到1亿元的微型私募减少5家至2355家。

截至2019年10月底,有管理规模的私募基金管理人共21311家,平均管理规模6.43亿元,比上月微增0.12亿元。

前10个月百亿私募平均收益24%

今年,市场结构性行情给了机构投资者不错的赚钱机会。今年前10个月,股票策略私募平均24.07%的业绩跑赢了上证指数。

私募排排网数据显示,纳入统计的7073只股票策略私募产品中,收益中位数为20.15%;90%的产品取得正收益。同期,宏观策略私募平均收益为12.62%,管理期货平均收益12.12%,事件驱动策略平均收益14.57%,固定收益策略平均收益6.05%,复合策略平均收益16.35%。

私募股票策略整体业绩一般,但大型私募还是体现出了相当的实力。前10个月,百亿规模私募均取得正收益,业绩最好的收获57.23%的回报。不过,也有三家股票策略百亿私募未能跑赢上证指数。私募排排网数据显示,今年前十个月,有业绩统计的25家百亿私募平均收益率为24.33%,其中有8家的代表产品收益率超过30%;17家百亿私募收益跑赢上证指数,盘京投资、景林投资、少薮派投资、淡水泉和高毅资产整体表现突出。

量化私募业绩表现突出,在收益排名前十的百亿私募中,幻方量化、明汯投资、灵均投资等量化私募位列其中,前十个月收益均在25%以上。

不过,百亿私募的业绩表现首尾相差也比较多,有9家私募今年以来的收益率不到20%;股票策略中,收益排名最低的百亿私募收益为8.15%,跑输指数。

在私募人士看来,百亿私募收益比较稳定,主要是由于A股市场的结构性行情。前十个月,上证指数涨幅为18.62%,创业板指数上涨了33.65%,医药、消费、科技等板块表现强劲,这种行情下,风格稳定、注重基本面选股的百亿私募发挥稳定,交出令人满意的成绩单。

发行方面,今年公募市场的火爆也让不少中小型私募面临发行压力。“从前10个月的业绩来看,最好的股票型公募业绩已经超过90%,虽然我们今年也跑赢了大盘,但和不少公募产品相比依然有很大差距。受到这一因素影响,我们今年发产品比较困难。”沪上一位中型私募市场部人士表示。

此外,由于去年A股市场低迷,私募产品收益为负。虽然今年不少私募打了“翻身仗”,但“解套”的投资者不少选择了赎回获利了结,导致不少私募赎回压力比较大,尽管今年业绩排名不错,但整体规模并没有增长。

来源:中国基金报

原标题:突然暴增超1000亿!私募证券基金大爆发!更有百亿私募最新业绩大曝光,这些机构火了!

最新更新时间:11/13 11:20
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