文|艾瑞咨询

核心摘要：

多因素推动企业出行服务向企业服务平台方向发展

宏观政策指引、企业信息化诉求提高、共享经济崛起、科技进步共同驱动企业出行服务行业深度发展；

企业出行服务市场未来几年将保持快速发展，空间广阔。

出行服务平台可满足企业复杂的用车管理需求

为满足企业用车管理的需求，出行服务平台需具备复杂用车规则设置、出行数据记录与分析等功能点；

企业客户看重城市覆盖等因素，滴滴企业版在出行服务平台中处于领先地位。

企业出行服务平台的满意度和推荐度普遍较高

企业出行服务平台最大的优势是帮助企业提升因公用车灵活性和员工幸福感；

从企业出行管理角度来看，出行服务平台提升了员工用车透明度和企业财务管理效率。

企业出行服务未来将朝着生态化、零报销化发展

企业出行服务未来将拓展边界，与机酒服务协同发展，形成大出行生态 ；

企业出行服务未来将对公和对私两端融合，因公出行全面实现对公支付，无需报销，财务流程更简化。

报告定义

本报告重点阐述企业出行服务平台相关内容

本报告所指企业出行服务行业仅指“为企业因公出行提供用车服务的第三方企业所构成的市场”。

本报告所指企业出行服务提供商指“为企业因公出行提供用车服务的第三方企业”，含出租车公司、网约车企业、租车公司、企业出行服务平台和其他用车服务企业。

本报告所指企业出行服务平台仅指“以对公方式为企业因公用车提供出行服务和管理的网络平台” 。

企业出行服务行业发展背景

企业出行服务行业发展历程

用车方式和支付方式变革，企业出行进入对公服务新阶段

企业出行服务行业每一个新阶段的产生都解决了前一个发展阶段的行业痛点。互联网技术兴起前，企业出行主要以企业自有车辆、汽车租赁、出租车的形式存在。随着网约车行业的发展，员工通过网络叫车，先行垫付车费后向公司报销，用车灵活性提高。近年来，随着企业出行服务平台的出现，员工通过网络叫车和用车后无需垫付车费，由企业统一结算支付，企业出行数据管理和费用管控也更加便捷和高效，由此企业出行服务行业进入新纪元。

企业出行服务行业发展的政策因素

公车改革/网约车政策/新税改为企业出行服务创造了有利条件

公车改革使普通公务出行社会化、市场化，给企业出行服务行业释放了大量的市场空间。

网约车监管政策落地后，各地监管措施不断完善；网约车行业迎来大洗牌，向着规范化和有序化的方向发展。

新税改叠加企业出行服务进项抵扣，企业利润将随着增值税抵扣链条的完善而有所提升，企业出行服务平台将迎新增长。

企业出行服务行业发展的经济因素

共享经济快速发展，科技出行领域投资热度依旧

共享经济推动消费方式转型和服务业结构优化的作用日益凸显，我国共享经济的市场规模大幅增长，2018年市场规模29420亿元，增长41.6%，其中生活服务、生产能力、交通出行三个领域共享经济市场规模位居前三。

此外，共享出行为主的科技出行领域投资热度依旧，2018年融资金额748亿元，在汽车出行行业细分领域中位列第一。

大行业的高速发展及资本加持有利于企业出行服务行业的持续发展。

企业出行服务行业发展的社会因素

企业数量持续增长，但中小企业信息化程度低

近年来，中国企业数量不断增多，2018年我国企业法人数量1857万。但作为企业中的大多数，中国中小企业的信息化、专业化程度仍然较低，只有10%左右实施了ERP和CRM方案，且各业务领域渗透率均不足60%。

因此，包括企业出行服务行业在内的许多互联网B端细分市场仍然是高增量市场——，一方面，中国企业数量仍保持增长，市场总空间仍在增长期；另一方面，市场仍然处于发展初期，基数小，发展潜力大。

汽车保有量及司机数量增长，奠定出行社会化供给基础

近年来居民消费能力不断提升，汽车使用习惯已经逐渐养成。2018年中国私家车保有量1.9亿，增长11.2%；汽车驾驶员数量3.7亿，增长7.9%。私家车保有量和驾驶员数量的庞大规模，为网约车市场的供给提供了有力保障，为企业出行服务提供了资源共享的基础。

企业出行服务行业发展的技术因素

数字化理念和新技术普及，技术进步助力企业出行服务发展

企业出行服务在移动通信、网络支付、LBS等技术支持下，为企业员工提供网络叫车服务，实现了方便、快捷的出行体验。云计算、大数据等技术的发展解决了供需匹配等难点，将此前分散的、小规模的共享行为聚合化。企业征信、电子发票的普及则能够帮助企业出行服务平台更好地服务企业客户。

企业出行服务行业发展现状

企业出行服务市场规模

2018年企业出行服务市场规模1656亿元

随着中国企业数量的不断增多及企业用车需求增长，中国企业出行服务市场也在不断增长。

2018年企业出行服务市场规模达到1656亿元，此后加速发展，预计2020年将接近2500亿元。

企业出行服务平台主要玩家

企业客户看重城市覆盖，滴滴企业版处于领先地位

企业在选择出行服务供应商时会重点考虑出行平台覆盖的城市数量及运营车辆规模；因此，滴滴企业版成为目前企业出行服务市场的主要玩家；此外，品牌认知度高及个人版用户使用习惯养成、服务的企业客户数量多及对公服务经验丰富、产品迭代快也是企业选择滴滴企业版的重要原因。

企业出行服务平台应用场景

覆盖多种需求，企业多选择全员开通，全面提升用车体验

对于不同的行业和企业来说，企业出行服务的应用场景复杂多样。在不讨论行业特性、企业特性以及企业制度的前提下，企业出行需求以日常出行、差旅出行、加班后回家、客户接送为最多。采用企业出行服务平台后，这些场景需求均可满足，员工用车体验提升，企业也可以更加便捷地对出行人员、出行时间、出行起始地点、所用车型、费用范围等方面进行限制和规范。

企业出行服务平台功能点

借助出行服务平台，企业实现场景、管控、支付三位一体

采用企业出行服务平台不仅提升用车灵活性，还减少了企业自购车辆的买车及养车成本。

此外，企业出行服务平台立足于解决企业出行管理的痛点提供了多种出行管理模块/功能，通过加强企业用车的流程管理、费用管理和数据管理，致力于为企业提供更加完善的企业用车解决方案。

企业出行服务行业用户分析

企业出行服务平台的优势

提升用车灵活性和员工幸福感、减轻财务人员负担

企业出行服务平台将互联网共享经济引入企业出行管理，员工可以随时随地的线上叫车，根据叫车响应及车辆位置情况精确上车具体时间，用车便捷性和灵活性大大提升，其次，企业统一结算避免了个人垫付，提升了员工幸福感。此外，明细而规范的对账单和发票也极大减轻了企业财务人员票据审核的工作负担，提高了效率。此外，企业出行服务平台还有降低企业出行成本、节省员工贴票报销时间、车型多满足多种用车场景的优势。

企业出行服务平台满意度

企业对出行服务平台的满意度普遍较高

从企业管理者的角度看，企业出行服务平台各方面的满意度水平均较高，尤其是产品功能、安全管理、数据管理、用车体验/服务方面都超过了4分，而制度管理、流程管理、生态管理、成本控制等方面也表现较好。整体来说，企业出行服务方便了员工因公出行并节省后续报销事宜，对于企业出行数据透明化、出行合规管理、出行审批流程规范化等方面也有很大帮助。

企业出行服务平台的尝试和推荐意愿

未使用企业尝试意愿较高，已使用企业推荐意愿强

对于尚未使用企业出行服务平台的企业来说，他们对于企业出行服务平台的整体尝试意愿较高，有尝试意愿的企业占比47.4%，另有47.3%的企业持中立态度，仅有5.3%的企业尝试意愿较低。

对于已经使用出行服务平台的企业来说，他们对于企业出行服务平台的整体推荐意愿较高，推荐意愿达到78.7%，另有19.2%的企业持中立态度，仅有2.1%的企业推荐意愿较低。

企业出行服务行业发展趋势

企业出行服务行业发展趋势I

企业出行服务行业与机酒服务协同发展，形成大出行生态

未来，随着技术的不断发展，企业出行服务将更加智能化，企业出行服务行业的边界不断拓展，将与机酒服务协同发展，形成大出行生态；甚至机酒服务也将纳入企业出行服务平台的业务领域，以便更好地进行数据共享。

由此，企业出行服务的客户将享受到更加便捷的服务，机酒用车一体化预订，并能得到个性化推荐的最佳方案。

企业出行服务行业发展趋势II

因公出行零报销，企业出行服务两端融合使财务流程极简化

目前，虽然企业出行服务平台可以实现对公支付，将大量用车相关订单开具为一张增值税大票，但使用出行服务个人端的用户仍然需要先行垫资后报销；而企业规模越大，每月的审核报销票务工作量就越繁重。

未来，随着企业出行服务行业的成熟，企业出行服务将实现B端和C端的融合发展，采用统一服务端口，只是支付主体不同；因公出行的部分将往零报销方向发展，促进财务流程极简化。

企业出行服务行业发展趋势III

企业聚焦主业，服务外包，企业出行服务将有更大市场空间

近年来，在国家政府部门一系列支持政策，以及宏观经济快速发展、技术进步推动下，国内企业外包需求持续增长。

2019年，国家和企业层面进一步推动聚焦主业，这使得企业对于非主业和运营成本中的非核心成本支出管控开始加强，以期实现降本增效。为企业提供用车外包服务的企业出行服务行业将拥有更广阔的市场空间。