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快递业变局前夜: 顺丰向下,通达向上

2019年11月快递服务品牌集中度指数CR8为82.3,同比提升1.0。这也意味着快递行业集中度进一步提升。

记者 | 杨霞

编辑 | 沈霄戈

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“顺丰在中高端赛道,与中低端赛道的通达系业务上没有太多竞争关系。”早在2019年初,方正证券分析师对界面新闻表示,这也是行业一直以来的共识。

不过,2019年几家快递公司新的市场战略,正在搅动行业固有的格局。

顺丰向下,效果初显

特惠电商件,无疑是顺丰2019年的关键尝试。

自2019年5月开始顺丰面向电商市场推出的一款新产品。这是顺丰再次尝试进入电商件,这一产品的平均价格相较顺丰商务件20元以上的均价低很多。

在业内分析师看来,这是一个更偏中端市场的定位,在某些地区,甚至和通达系的价格相差不大。

得益于特惠件的高增长带动,顺丰的快递业务量增速从6月开始出现明显反弹,在跑赢行业大盘的同时,甚至也一度超过通达系中的几家竞争对手。要知道,在2018年,顺丰被唱衰的一点就在于其低于行业平均的业务增速。

2019年11月25日,伴随着品骏快递的业务宣告终止,顺丰又拿下了唯品会这个大客户的订单量,在电商件市场再下一城。

日前,行业自媒体“驿站”爆料称,由于2019年特惠电商业务取得了较好的成绩,顺丰将在2020年重新梳理产品体系,将特惠板块和时效板块并列为两大产品序列。特惠板块将在与同行保持一定溢价的基础上,在2020年用贴合市场的优惠价格继续提供高性价比服务。

这也意味着,2020年顺丰将下沉战略进行到底,持续扩大经济型电商件的覆盖规模。

除了产品定位方面显著变化,顺丰的管理结构也有所改变。

顺丰最初同样采取加盟模式起网,王卫于2002年强势改加盟为自营。顺丰与通达系的区别主要在于末端,即网点的收派岗基层员工与顺丰直接签署合同。

目前在人员组织上这一区别也在发生变化。2019年3月,顺丰因“创业计划”引发外界关注。

当时顺丰首席战略官陈飞曾表示,未来将通过多种类型员工创业模式的不断推进,员工和公司成为紧密的合作关系,将拥有更多的平台资源,更利于自身发展。也将同步促使顺丰完成从人员管理到平台运营的转型,提升企业的增长活力。

据界面新闻了解,这一计划此前曾叫“伙伴计划”,核心就是将原本单一的直接与顺丰签署劳动合同的员工转换为各种员工模式,包括大量的外包员工、临时工等,针对岗位是末端派送员。

此举目的主要在于减轻企业人工成本,主要包括顺丰原本需要为每一位员工支付的“五险一金”等。为此,顺丰向其中一部分人提供一定的补贴。

过去,顺丰的优势主要在于C端(个人)客户中的好口碑,这也得益于其对末端的严格管控。在电商市场业务量持续增加,创业计划的实施过程中,顺丰如何确保在用户体验上的优势,也成为其“向下”的一大挑战。

通达向上,步调不一

在电商带动快递行业发展的黄金十年中,被外界统称为“通达系”的中通、韵达、圆通、申通、百世五家快递公司,成为最大受益者,跻身我国快递市场份额前五位。与此同时,“农民快递”、中低端、产品同质化等“非议”也伴随着这几家企业。

其中,圆通快递是最早向原有单一中低端电商小件模式发起挑战的一家。

早在2017年,这一尝试就以“圆通B网”的方式酝酿。直至2018年10月17日,全新的独立品牌“承诺达特快”(简称“承诺达”)正式对外发布,它最初专注于中高端市场、采取直营化网络经营,除了电商市场外,还瞄准中高端商务件、即时配送、O2O配送、仓储配送服务以及跨境业务等新兴市场。

该品牌独立于圆通速递上市公司体系,隶属于圆通快递的母公司圆通蛟龙集团。不过2019年下半年,承诺达被爆出裁员、解散、业务停摆等消息,俨然发展并不顺利。近期,承诺达的网站被爆出已经停止运营。

作为目前国内市场份额最高的快递公司,中通在今年6月借助宣布推出全新的高端市场品牌——“星联时效件”,以满足中高端市场的客户需求。

据界面新闻记者了解,目前该业务正在局部试点,为云南香格里拉的生鲜产品松茸提供定制化寄递方案首次切入市场。

据悉,中通星联时效件借助合作航空、高铁运力来保障产品的时效性,还对前端服务、干线运输资源优化升级和末端服务等方面做出了特别要求。该服务目前仅在云南省、四川省、重庆以及广西等省市开通。

“中通会在恰当的时候做恰当的事情。”中通快递董事长赖梅松在11月接受包括界面新闻在内的媒体采访时也透露,目前该业务还在局部地区试点中。如果未来要做中高端快递业务,重新再起一张网络将会是一种选择。

中通快递对中高端快递市场的尝试,还体现在中通快递全新上线了一项名为“尊享服务”的增值服务,口号是“贵一点 好很多”。这一服务增加了派前电联、独立交接、绿色通道、全程客服等独立环节,具有时效稳定、大促保障等优势。这一服务是中通快递在原本服务上的差异化尝试,据称在2019年已经开始面向全国推广。

与此同时,针对被广泛诟病的未经允许包裹放快递柜等情况,中通快递在其小程序上上线了“偏好设置”功能,用户可以选择在工作日及周末节假日是否接受快递柜/代收点。

自2019年开始,中通制定了高出行业平均业务量增速至少15个百分点的目标。

2019年10月25日,一向低调的韵达难得地在上海举办韵达特快2019启动会,宣布推出一款以时效为核心的高端快递产品——韵达特快,将主要面向注重时效的客户。

与普通快递产品不同,“韵达特快”在韵达网络中具有优先级优势,中心优先中转,网点优先派送,并且中转与派送时间均有专门的规定。

韵达方面曾表示,新产品旨在适应快递市场新的发展趋势,重点围绕服务时效、服务品质、服务体验,打造差异化的时效产品,满足客户对时效的更高要求,为韵达进一步推进实施“客户分群,消费分级”的发展策略创造条件。

除此之外,申通快递正处于实际控制权交接阿里的关键时期,而百世立足于快递业务综合发展快运、供应链、国际等新业务。在第一梯队的快递公司中,这两家还处于追赶局面,目前还未有迹象显示对中高端快递市场的野心。不过,在大趋势下,可能一切只是时间问题。

边界消弭,行业角逐龙头

综上,不难看出,顺丰、中通、韵达、圆通等快递公司均在2019年谋求建立差异化、多层次的定价产品体系,原有的单一的产品体系以及组织模式均在发生改变。由此,带动行业竞争局面发生变化。

一方面,电商件市场仍是各家快递公司的必争之地。

国家邮政局的统计数据显示,2019年12月16日,我国快递年业务量正式迈入600亿件时代,创下快递发展史上新纪录,连续6年超过美国、日本等发达经济体,占全球总量一半以上。

其中,来自电商的需求仍然强劲。以2019年“双11”为例,仅当天的中国快递业务量已达到28亿件,相比去年同期增长25.8%。

另一方面,2019年,是快递行业充分竞争的一年。在更加残酷的一轮价格战中,通达系及顺丰等业务量增速都跑过行业平均水平,市场份额都得到进一步提升。其中,中通、韵达先后宣布年业务量突破百亿件,成为包裹量第一、第二的快递公司。

与此同时,一些二三线快递(含落地配公司)相继出局,倒闭或转型。这一串名单包括:全峰快递、快捷快递、如风达、国通快递、安能快递、品骏快递等。

最新数据显示,2019年11月快递服务品牌集中度指数CR8为82.3,同比提升1.0。这也意味着快递行业集中度进一步提升。

随着顺丰与通达系、百世之间的竞争边界逐渐消弭,2020年,预计资源愈加朝头部快递公司靠拢。究竟是顺丰的降维打击会获胜,还是“桐庐”起家的通达系奇迹再现?无论如何,快递业的变局将在更激烈、直接的竞争中开启。

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