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快看|招商轮船拟65.71亿元现金整合中外运航运旗下资产

解决招商轮船与中外运航运在国际干散货运输业务方面存在的同业竞争问题。

记者|杨霞

1月20日晚间,招商轮船(601872)发布公告,为解决同业竞争,董事会决议,同意以现金收购的方式整合中外运航运旗下干散货船舶资产及俄罗斯亚马尔液化天然气(Yamal LNG)运输项目股权等。

上述资产评估作价合计65.71亿元人民币,其中,股权对价23.10亿元,偿还贷款42.61亿元。

资料显示,招商轮船主营业务为国际原油、国际与国内干散货、国内滚装、国内干散货等海运业务。截至2019年第三季度末,拥有营运中的超级油轮(VLCC)52 艘,订单1艘。

中外运航运是集船舶投资、运营及管理为一体的综合性航运企业,以干散货和集装箱运输为两大核心主业,同时开拓 LNG运输业务。

招商轮船表示,招商轮船与中外运航运在国际干散货运输业务方面存在同业竞争,本次交易完成后,将彻底解决此问题。本次交易是其整合航运资产、打造统一的航运业务平台、不断提升公司市场竞争力和增强持续盈利能力的重要举措。

具体来看,招商轮船拟以现金支付方式收购招商局集团下属经贸船务、中外运航运及其下属子公司 SSOL公司拥有的 DS 公司、MP 公司、SSML 公司及中外运北京100%的股权。交易方均为招商局集团实际控制的公司,构成关联交易。

此次交易涉及的具体资产包括:

DS公司为SSOL公司下属干散货运输船舶公司的持股平台。截至评估基准日(即2019年8月31日),DS公司整体船队控制运力共75艘,其中自有船舶41艘(含合营公司2艘),租入运力34艘。主营业务为干散货的船舶运输,主要从事全球范围的铁矿石、煤炭、谷物及钢材等散杂货的运输。

MP公司为BVI持股平台公司,无自有经营业务,主要资产为其全资子公司SS LNG参股的下属5家LNG船舶公司25.5%股权。它们各运营1艘北极型LNG船,在Yamal LNG项目中用于液化天然气的运输。

SSML公司主营业务为对中外运航运有限公司旗下的散货运输等船舶公司日常经营进行管理。

中外运北京为MP公司下属从事 Yamal LNG 项目的相关船舶公司提供商务管理服务。

预计本次交易完成后,招商轮船拥有和控制的干散货船船队规模将显著扩大,有利于提高市场份额,增强公司干散货业务板块的经营能力、市场竞争力、影响力和服务客户的能力,提升公司整体抗风险能力。

本次交易采用现金收购方式,交易完成后招商轮船公司资产负债率短期内将有所上升,预计净资产收益率及每股收益将有望增厚。

另外,招商轮船同日公告,在2019年年末对自有7艘好望角型散货船和7艘件杂货船舶计提资产减值准备合计5.4亿元。

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