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达达赴美IPO,京东能借此打赢大商超零售战吗?

达达是京东在即时配送领域的重要倚重对象。

图片来源:视觉中国

记者 | 周伊雪

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新冠疫情和瑞幸造假风波并未阻挡住部分企业赴美上市的步伐。继金山云在纳斯达克成功上市后,5月13日,本地配送平台达达集团向美国证券交易委员会递交F-1招股文件。

据招股书披露,2019年,达达集团净收入30.99亿元人民币,同比增长60%,2020年第一季度,净收入为10.99亿元,同比增长109%。目前达达仍在亏损状态,2019年净亏损16.7亿元,较上年收窄11%。

达达集团由原达达与京东旗下的京东到家合并而来。2016年4月,京东以京东到家的资产、京东集团的业务资源以及2亿美元换取合并后新公司47.4%的持股比例。今日发布的招股书显示,京东仍持有达达集团47.4%股权比例,为第一大股东,沃尔玛的持股比例为10.8%。

达达董事会共有七名成员,其中京东占据三个席位,达达管理层两个席位,其他投资方两个席位。

京东既是达达的大股东,也是其重要客户。招股书显示,2017年、2018年、2019年和2020年前三个月期间,京东带来的收入在达达集团总收入中的占比分别是56.7%、49.1%、50.5%和37.8%。

达达拥有达达快送和京东到家两项业务。达达快送是本地即时配送平台,为消费者与商家提供同城速递服务。招股书显示,截至2020年3月31日,达达快送覆盖2400余个县区市,截至2020年3月31日的12个月,达达快送共有超过63.4万名骑手总共交付了8.22亿个订单。

京东到家则是本地即时零售平台,为消费者提供超市便利、生鲜果蔬等商品1小时配送到家的服务,同时为平台商家提供即时配送解决方案。招股书披露,截至2020年3月31日,京东到家平台上活跃的门店数量为8.9万。截至2020年3月31日的12个月内,京东到家的GMV同比增长92%至157.24亿元。

即时配送行业因餐饮外卖的蓬勃发展而兴起,在2016年左右经历一轮并购整合,近年来形成三足鼎立的局面。据光大证券研报的数据,2018年底阿里(蜂鸟配送)、京东(达达)和美团(美团配送)三家即时配送平台订单量市场份额分别为36.6%、25.1%和23.5%,三者总计占即时配送行业的85.2%。

据外媒此前报道,达达有意在IPO中筹集5亿美元资金。目前,招股书中并未披露募资金额,但称首次公开募股筹集到的资金主要用于投资技术和研发、实施营销计划和扩大用户群。这或意味着达达将利用筹集的资金发起一轮新的市场攻势。

即时配送行业的爆发源于外卖市场的迅速增长,但近年来,随着生鲜、快消品等高频消费品类逐渐线上化,对履约时效性的要求也变得更高,即时配送越来越具备零售基础设施的意义。2019年,美团、阿里先后将其本地配送平台对外开放,以圈住更多商家,获取更大市场份额。

对于京东来说,即时配送更是一场不能输的战争。

5月13日,拼多多股价大涨,市值达到692亿美元,超过京东(683亿美元),这也是2020年以来,拼多多第二次在市值上跑赢京东。虽然拼多多还未实现盈利,通过巨额补贴获取新用户的做法也受到不少质疑。但不可否认的是,在互联网流量红利接近尾声的背景下,拼多多的新用户增长速度表现优异:2019年第四季度,拼多多新增年活跃用户数4890万,同期,京东新增2760万。

对于渴求用户增长的京东来说,以消费品、生鲜为代表的高频业务在内部的战略地位正在凸显。数日前,京东零售进行了一次组织架构调整,新成立大商超全渠道事业群,整合消费品事业部、新通路事业部、7FRESH业务部和1号店。这被认为是京东希望以高频业务来提高用户活跃度及争夺新用户的举措。

但是,京东多年来构建的快递网络以当日达、次日达为主,在履约时效性上并不适合生鲜和消费品类。因此,达达将会是京东大商超业务在即时配送上的重要倚重对象。

今年4月份,京东超市与达达集团旗下京东到家、达达快送平台达成深度合作,陆续接入京东到家平台上的线下商超门店。首批引入超万个线下门店和近300万个产品,配送范围覆盖达100个城市,包括沃尔玛、永辉超市、步步高、北京华联、华冠、鲜丰水果等连锁商家。

通过上市,达达将获得更多资金以应对激烈的市场竞争。对京东来说,达达的发展以及其与京东的协同程度,将是京东零售,特别是大商超业务在下一阶段的看点。

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