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政府的钱它不香吗?全国近150家地方产业投资基金正接力AI投资

在明确的政策引导下,市场化和非市场化的资本大量涌入人工智能赛道,一线天使、VC 机构纷纷布局早期人工智能,与此同时上市公司、地方政府等也在跟进 AI 产业的成长——近几年我们看到各地人工智能产业基金蓬勃涌现。

文|IT桔子 吴梅梅

2020 年,资本市场对于人工智能的投资热度开始下降——头部 AI 公司在前三四年的融资竞赛中已堆积出过高的估值,同时在经济趋冷的大背景下,应用、变现成为让业界都挠头的事情。

我们绝不否认人工智能本身的价值,但其需要的长期投入、需要的耐心,也许需要更多人的「接力」努力才能够完成——

2017 年 7 月新一代人工智能发展规划发布后,人工智能(AI)上升到国家战略性新兴产业。在明确的政策引导下,市场化和非市场化的资本大量涌入人工智能赛道,一线天使、VC 机构纷纷布局早期人工智能,与此同时上市公司、地方政府等也在跟进 AI 产业的成长——近几年我们看到各地人工智能产业基金蓬勃涌现。

这相当于为人工智能企业开辟出了一条新的融资通道。

近三年 AI 产业投资基金数量猛增

据不完全统计,全国已有 147 家人工智能产业投资基金(统计范围为经营业务/名称包括人工智能,主业为产业投资的独立公司)。此处人工智能产业基金是指在地方上成立,主业为股权投资,投资方向为人工智能、新基建,目的是发展地方人工智能产业的投资基金。

从成立时间来看,2017 年后产业投资基金如雨后春笋般冒出,2018 年投资基金数量翻了一番,达到 40 家,同时 2019 年基金成立数量持续增加,今年上半年的数据也超过了去年同期,预计人工智能产业基金在今后的数年内都会呈现出增长的趋势。

从成立地区来看,北京、安徽、山东、浙江等全国各地都有分布,其中广东最多,有 78 家;江苏有 22 家,海南有 15 家。广东是国内 GDP 第一大省,制造业发达,很多传统制造企业也积极引进先进的人工智能技术,这是广东发展人工智能产业投资的优势。

政府、上市公司成为 AI 投资基金重要的出资方

国家对人工智能发展给出了最高指示,地方必须落到实处。据统计,近三年,上海市、北京市、广东省、浙江省、陕西省、重庆市等 14 个省市政府根据本地实际情况,制定了适合本地的具体的人工智能发展战略,包括重点发展的产业、产业区域布局、目标产业规模等。

同时为了更好地支持和发展人工智能产业,各地方政府除了给予政策支持和补贴,更重要的是参与产业投资,挖掘好的人工智能项目,并帮助 AI 项目落户当地。

例如 2019 年 8 月,上海人工智能产业投资基金高调成立,首期基金目标规模人民币 100 亿元,其中母基金占 60%,直投 40%。首期由国有独资企业上海国盛集团和临港集团 共同出资 11 亿,最终目标规模 1000 亿级基金群。

说到该基金的投资方向,上海国盛集团副总裁戴敏敏在上海人工智能产业基金成立时就表态,「总部在上海,或者主要业务在上海的人工智能相关领域的企业都是我们关注的,该基金的目标是扶持上海的 AI 企业,把 AI 产业做大。」

作为母基金,上海人工智能产业投资基金的出资的管理机构包括专注芯片领域投资的武岳峰资本和云锋基金等,同时聘请了知名投资机构合伙人作为专家顾问,包括金沙江创投主管合伙人朱啸虎、红杉中国创始合伙人沈南鹏、高瓴资本主席张磊、云锋基金主席虞锋等。但目前基金暂未披露直投项目。

除了上海,我们发现很多地方国资委、开发区管委会、人民政府等政府出资方都活跃在 AI 产业投资基金里。

如上表所示,贵阳市高新区管委会出资设立广州天目人工智能产业投资基金,合肥市国资委出资设立安徽省智能语音及人工智能创业投资合伙企业。

当然,仅有政府出资是远远不够的,上市公司作为社会资本的重要来源,也是 AI 产业基金的重要出资方,尤其是智能制造、大数据领域的上市公司。

如广州天目人工智能产业投资基金合伙企业的出资方包括 3 家 A 股上市公司,分别是大数据和语义智能公司拓尔思(30%)、工业控制器公司东土科技(19%),还有一家原名「梅泰诺」后通过收购转型为大数据公司的数知科技(10%)。

南京赛飞人工智能产业投资中心的主要出资方包括派生科技,湖州大直产业投资合伙企业的主要出资方有哈工智能。

非上市公司里面,不少人工智能独角兽都在积极参与 AI 产业基金的出资,如青岛旷视科技(旷视子公司)是芜湖旷沄人工智能产业投资基金的出资方,思必驰出资成立了驰星创投,而商汤科技既做直投也参与产业基金投资。(点击查看→商汤科技投了哪些公司?)

还有一些民企组团投资,如正泰集团、奥克斯、卧龙集团、巨星控股、杭州锦江集团等共同组成浙江民营企业联合投资公司,进而持股杭州浙民投人工智能产业投资合伙企业。

地方人工智能产业基金在投什么

诚然,地方人工智能产业基金的首要目的是扶持和发展地方人工智能产业,那他们投资的标准是什么?

这就要看基金的主导方是谁了,如果是有地市政府主导的产业基金则偏重投资当地项目,且有特定方向。与当地的人工智能规划有较高的契合度。

典型代表是安徽省智能语音及人工智能创业投资基金,其投资案例包括合肥中恒微半导体有限公司,神州泰岳集团在合肥的公司鼎富智能科技,怡亚通集团旗下合肥市卓怡恒通信息安全有限公司。

这些公司都注册在合肥,像鼎富智能致力于中文信息的语义理解技术的研究和开发,可实现对海量中文信息的机器理解;中恒微半导体主要从事芯片模块封装,用于电动汽车等领域。这与合肥市发布的《关于加快推进新一代人工智能产业发展的实施意见》中,发展智能芯片、智能传感器、智能软件三项核心产业的布局是契合的。

还有北京工信部出资的北京新盛人工智能产业投资基金,其主要投资案例是北京中联合超高清协同技术中心,是超高清视频技术协同创新平台,致力于加速 4K 普及,创新 5G+8K+AI+VR 在广播影视、工业制造、智能交通、安防监控、文体娱教、医疗健康等行业的应用。

如果是高度市场化运作的产业基金,那么对于投资的地域、范围限制相对宽松得多,主要看的是团队、技术方向、项目潜力等这些 VC 标准。

比如广州天目产业基金就投资了 6 家公司,包括北京物芯科技、中云智慧、成都知识视觉,遍布全国,涉及安全应用解决方案、AI 辅助医学病理分析技术多个人工智能领域。

总的来说,从过往投资案例来看,地方人工智能产业基金主要投资两大类,第一类是引进相对成熟的公司/产品,通过在当地合资设立新的公司的方式来落地。比如湖州市国资委引进哈工智能,在当地投资成立湖州哈工众志自动化科技有限公司。第二类是投资新的 AI 技术、应用层面的人工智能创业公司。

对于人工智能企业来说,寻求专业 VC 的融资越来越难,接受地方政府主导的人工智能产业基金的投资也是一个不错的选择,不仅获得融资和补贴,之后拿到政府合作项目、在当地进行项目应用落地,都会有更多的机会。

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