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三峡集团五十亿控股湖北能源 旗下新能源资产谋求上市

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三峡集团五十亿控股湖北能源 旗下新能源资产谋求上市

借助湖北能源这一上市平台实现旗下新能源的整体上市,也许才是三峡集团此次股权收购的最终目的。

图片来源:网络

中国长江三峡集团(下称三峡集团)完成对湖北能源集团股份有限公司(000883.SZ,下称湖北能源)的战略重组,成为后者的控股股东。

湖北能源12月16日晚间发布《收购报告书》称,三峡集团拟通过资产加现金的方式,以5.23元/股的价格,出资50亿元认购前者非公开发行的约11.59亿股股票。

三峡集团将旗下三峡新能源利川风电有限公司(下称利川风电)和三峡新能源通城风电有限公司(下称通城风电)全部股权注入湖北能源,评估值约为26.37亿元,剩余通过现金方式认购。

今年3月19日,湖北省国资委就上述合作事宜与三峡集团、陕西煤业化工集团有限责任公司(下称陕煤化)签订合作协议,进行三方合作。5月8日,湖北能源发布非公开发行股票预案,分别向三峡集团、陕煤化非公开发行60.6亿元股票,发行价格为5.30/股。其中,三峡集团以资产加现金方式认购50亿元股票、陕煤化认购10.6亿元股票。

此后,由于湖北能源股票在定价基准日至发行日期间进行派息和现金分红,湖北能源对股票认购价格及发行数量进行调整,于12月14日获中国证监会核准。

本次收购完成后,三峡集团将直接持有湖北能源14.69%股份。加上三峡集团控股企业中国长江电力股份有限公司(600900.SH,下称长江电力)持有的28.42%股份,以及长江电力控股的北京长电创新投资管理有限公司持有的1.54%股份,三峡集团及其一致行动人将合计持有湖北能源的股份比例升至39.31%,从第二大股东变为湖北能源实际控制人。湖北能源成为三峡集团的二级子公司。

“三峡集团正以风电为主的新能源产业作为第二主业着力培育,但这块业务单独上市可能性不大”,申万宏源水电分析师韩启明表示,“借助湖北能源可以实现旗下新能源的整体上市,或许是三峡集团此举的最终目的。”

12月12日,三峡集团董事长、党组书记卢纯在湖北能源的干部大会上表示,将推进湖北能源作为新能源发展和能源新技术进步的平台,要求湖北能源尽快融入。

韩启明对界面新闻记者称,双方早在2004年双方就开始接洽上述事宜。湖北能源与三峡集团业务结构类似,均以水电业务为主,前者拥有清江流域三个梯级水电和鄂州火电两大发电基地。三峡集团的主业为水电工程建设与管理,拥有全球最大的水电站。申万宏源研报称,三峡集团拥有较大数量的低成本电力资源,主要输往广东、上海、浙江等地,此次控股将为其拓展华中市场和渠道提供便利,在区域电力市场形成互补优势。

此外,清江三个梯级水电站具有较强调峰调频能力,可与三峡-葛洲坝梯级水电站在实现联合调度,提高调峰互补的能力。

韩启明表示,三峡集团作为盈利能力较强、资本雄厚的企业,进行股权投资可带来巨大回报。

湖北能源希望借助三峡集团电力经营、管理、资本运营等经验,进一步增强市场化运作水平和盈利能力。

“三方合作可以达到优势互补。”今年“两会”期间,湖北能源董事长肖宏江公开表示,三峡集团有资金优势,陕煤化有资源优势,湖北能源有市场和管理经验。三方共同组建项目公司,在荆州投资建设煤制气项目,项目年产40亿立方米天然气,总投资估算约285亿元。其中三峡集团、陕煤化出资比例为35%,湖北能源为30%。

陕煤集团与湖北能源集团还分别向湖北省煤炭投资开发有限公司(下称湖北煤投公司)增资5亿元,共同搭建陕煤化在湖北的唯一煤炭销售平台。自2015年起,供应湖北煤投公司1500万-2000万吨优质煤炭,此后煤炭供应量逐年增加到每年3000万-5000万吨。

本文为转载内容,授权事宜请联系原著作权人。

湖北能源

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  • 湖北能源:公司主要水电站所在流域来水同比大幅增长,水位明显高于去年同期
  • 湖北能源(000883.SZ):公司目前择优开发南漳、罗田和长阳抽蓄项目,暂无其他抽蓄项目开发规划

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三峡集团五十亿控股湖北能源 旗下新能源资产谋求上市

借助湖北能源这一上市平台实现旗下新能源的整体上市,也许才是三峡集团此次股权收购的最终目的。

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中国长江三峡集团(下称三峡集团)完成对湖北能源集团股份有限公司(000883.SZ,下称湖北能源)的战略重组,成为后者的控股股东。

湖北能源12月16日晚间发布《收购报告书》称,三峡集团拟通过资产加现金的方式,以5.23元/股的价格,出资50亿元认购前者非公开发行的约11.59亿股股票。

三峡集团将旗下三峡新能源利川风电有限公司(下称利川风电)和三峡新能源通城风电有限公司(下称通城风电)全部股权注入湖北能源,评估值约为26.37亿元,剩余通过现金方式认购。

今年3月19日,湖北省国资委就上述合作事宜与三峡集团、陕西煤业化工集团有限责任公司(下称陕煤化)签订合作协议,进行三方合作。5月8日,湖北能源发布非公开发行股票预案,分别向三峡集团、陕煤化非公开发行60.6亿元股票,发行价格为5.30/股。其中,三峡集团以资产加现金方式认购50亿元股票、陕煤化认购10.6亿元股票。

此后,由于湖北能源股票在定价基准日至发行日期间进行派息和现金分红,湖北能源对股票认购价格及发行数量进行调整,于12月14日获中国证监会核准。

本次收购完成后,三峡集团将直接持有湖北能源14.69%股份。加上三峡集团控股企业中国长江电力股份有限公司(600900.SH,下称长江电力)持有的28.42%股份,以及长江电力控股的北京长电创新投资管理有限公司持有的1.54%股份,三峡集团及其一致行动人将合计持有湖北能源的股份比例升至39.31%,从第二大股东变为湖北能源实际控制人。湖北能源成为三峡集团的二级子公司。

“三峡集团正以风电为主的新能源产业作为第二主业着力培育,但这块业务单独上市可能性不大”,申万宏源水电分析师韩启明表示,“借助湖北能源可以实现旗下新能源的整体上市,或许是三峡集团此举的最终目的。”

12月12日,三峡集团董事长、党组书记卢纯在湖北能源的干部大会上表示,将推进湖北能源作为新能源发展和能源新技术进步的平台,要求湖北能源尽快融入。

韩启明对界面新闻记者称,双方早在2004年双方就开始接洽上述事宜。湖北能源与三峡集团业务结构类似,均以水电业务为主,前者拥有清江流域三个梯级水电和鄂州火电两大发电基地。三峡集团的主业为水电工程建设与管理,拥有全球最大的水电站。申万宏源研报称,三峡集团拥有较大数量的低成本电力资源,主要输往广东、上海、浙江等地,此次控股将为其拓展华中市场和渠道提供便利,在区域电力市场形成互补优势。

此外,清江三个梯级水电站具有较强调峰调频能力,可与三峡-葛洲坝梯级水电站在实现联合调度,提高调峰互补的能力。

韩启明表示,三峡集团作为盈利能力较强、资本雄厚的企业,进行股权投资可带来巨大回报。

湖北能源希望借助三峡集团电力经营、管理、资本运营等经验,进一步增强市场化运作水平和盈利能力。

“三方合作可以达到优势互补。”今年“两会”期间,湖北能源董事长肖宏江公开表示,三峡集团有资金优势,陕煤化有资源优势,湖北能源有市场和管理经验。三方共同组建项目公司,在荆州投资建设煤制气项目,项目年产40亿立方米天然气,总投资估算约285亿元。其中三峡集团、陕煤化出资比例为35%,湖北能源为30%。

陕煤集团与湖北能源集团还分别向湖北省煤炭投资开发有限公司(下称湖北煤投公司)增资5亿元,共同搭建陕煤化在湖北的唯一煤炭销售平台。自2015年起,供应湖北煤投公司1500万-2000万吨优质煤炭,此后煤炭供应量逐年增加到每年3000万-5000万吨。

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