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中通快递定于9月29日在香港二次上市,今日启动首次公开募股

“中通在香港交易所上市是我们发展历程中的又一个重大里程碑。”赖梅松说。

图片来源于中通快递

记者|杨霞

中通快递赴港二次上市进入倒计时阶段。

自香港时间9月17日上午9:00开始,中通快递在香港联交所(简称“港交所”)公开发售225万股新发售股份,股份代号为2057,最高定价为268港元/股,香港公开发售将于香港时间2020年9月22日星期二中午12:00结束。

据悉,港股IPO流程一般包含递表、聆讯、路演、招股、公布配售结果和挂牌上市这几个阶段。中通快递已于9月11日通过了港交所的上市聆讯,据美国证券交易委员会文件显示,中通快递计划9月29日开始在香港挂牌交易。

中通快递已经于纽约当地时间2016年10月27日在纽约证券交易所上市,此次在香港属于二次上市。

中通快递创始人、董事长兼首席执行官赖梅松对此表示:“中通在香港交易所上市是我们发展历程中的又一个重大里程碑。自2002年成立以来,中通本着‘同建共享’的理念,打造了高效的运营体系和稳定的加盟网络,我们会继续践行‘用我们的产品造就更多人的幸福’的使命,成为全球一流的综合物流服务商。”

值得注意的是,此次在香港发售的225万股新发售股份,是中通快递在全球发行4500万股A类普通股计划的一部分,还包括将在国际发售的4275万股新发售股份,后者的占比高达95%。

根据香港公开发售中超额认购的水平,以及2020年9月17日香港刊发的招股章程中所述的回拨机制, 香港公开发售下可发行的A类普通股总数可以调整为最多900万股,约占全球发售初步可供认购的20%。此外,中通快递预计将向国际承销商授出超额配股权,以要求发行最多675万股国际发售中的新A类普通股,占本次全球发售中初始发行的发售股份的15%以下。

香港公开发售的最高发售价将不超过每股A类普通股268港元,国际发售的国际发售价可以设置为高于最高发售价。中通快递将考虑包括在纽交所上市的存托股于2020年9月22日之前最后交易日收盘价和销售过程中投资者需求在内的其他因素,预计将于2020年9月22日或前后设定国际发售价格。香港最终发售价将定为最终国际发售价和最高发售价A类普通股每股268港元中的较低者。A类普通股将以每手50股A类普通股的买卖单位交易。

以发行价每A类普通股268港元计算,中通快递预计,此次发行将获得收益净额约118.82亿港元(15.33亿美元)。如果国际承销商行使超额配授权,公司将获得收益约136.73亿港元(17.64亿美元)。

中通快递表示,此次全球发售募集资金净额将用于企业的基础设施及产能开发、赋能网络合作伙伴及加强网络稳定性、投资物流生态圈及一般公司用途。

据悉,中通快递在本次香港公开发售中采用完全电子化申请程序,高盛(亚洲﹚有限责任公司是此次发行的独家保荐人、独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

中通快递在2002年成立,按总包裹量计算是中国规模最大的快递公司,2019年其包裹业务量为121亿件,市占率提升至19.1%,净利润为人民币57亿元。截至2020年6月30日,中通网络覆盖了中国99.2%以上的城市和县区,市场占有率进一步提升至20%以上。

快递业务是中通快递集团的核心主业,现阶段,中通在继续夯实快递主业的基础上,朝着综合物流服务商转型。

在9月16日,中通快递集团在上海佘山举办了客户开放日,赖梅松携一众高管出席,介绍了包括中通快递、中通快运、中通云仓科技、中通商业、中通国际、星航联盟、中通科技、中通金融、中快传媒等在内的集团生态圈各板块业务。

赖梅松现场表示:“我们希望通过4-5年的努力,中通能够在综合物流方面形成体系,不仅会拉长我们的长板,即在经济类快递网络的规模效应和协同效应,而且也可以弥补我们的短板。在时效方面,中通希望未来能够做到比现在优秀的快递公司更好的体验,我们不求做大,但要改变用户对中通品牌的认知。希望未来大家再去愿意出高溢价享受更好的服务的时候,能够想到中通。”

现场,中通旗下的航空货运平台公司——浙江星联航空货运有限公司(简称“星联航空”)成立两年来首次对外公开亮相,并系统介绍了旗下瞄准以生鲜冷链品类、商务件、个人散件等为代表的高端快递市场的星联时效件业务。

中通星联航空、中通冷链执行总裁孟峰介绍,作为中通集团旗下高端时效产品服务品牌,星联为用户提供同城即配、全国航空即日件(8h)、当日达(12h)、次日达(24h)和全球48-72小时稳定、高效的门到门特快专递服务。

不同于顺丰、圆通、EMS等同行,星联航空货运公司自2018年3月成立以来,采取与航空货运代理公司合作的联盟方式开展业务,自2019年4月开始与中通快递并网运营。目前在各省市注册了36家星联子公司,链接了100多家航空代理链接16家航司、80多个机场,可控航线8000余条,日均使用航线1300余条。全货运机运能30T /日,航空腹仓可控运力1500T/日。航空24小时可覆盖城市220个,48小时可覆盖地县级城市1500余个。

冷链是今年中通重点发力的一个领域。借助1300条星联航线、81个自营快递分拨中心以及千余台冷链车辆,共同支撑起中通冷链核心产销地干线运输网络。目前中通冷链的网络可覆盖近300个城市,其中当日达及次日达城市超100个,全温层覆盖50个城市,累计了多个产地生鲜配送案例,包括云南鲜花松茸、海南水果、内蒙牛羊肉等等。

据赖梅松介绍,中通快递从2016年开始建设生态圈,其中自2016年起步的中通快运现在发展非常良好,网络较稳定,已经进入了快运行业的第一梯队;中通国际版块在积极拓展,已经在东南亚5个国家布网运营,还在非洲成立了联合公司,在欧美建仓;中通云仓成立两年左右,现在的体量大概日均七十多万单,今年的目标是到日均100万单。

“我们希望五年能够从领先优势到绝对优势,十年到生态优势,不光是在综合物流方面有非常强的竞争力,同时我们的产品也会为社会作出更多的贡献。”赖梅松说。

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