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罗振宇冲刺创业板,“终身教育第一股”思维造物拟募资10.37亿

2019年净利1.15亿元,线下服务成为第二增长曲线。

图源:得到官网

记者 | 姜菁玲

编辑 |

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9月25日晚间,罗辑思维母公司、北京思维造物信息科技股份有限公司(以下简称“思维造物”)预披露A股IPO招股说明书,不久后,将在创业板上市。

招股书显示,思维造物拟公开发行A股数量不超过1000万股,占发行后股本比例不低于25%。本次发行拟募集资金10.37亿元,扣除发行费用后,将全部用于公司主营业务相关的项目建设,提高公司知识服务能力并构建新一代知识搜索引擎和服务软件。

定位终身教育公司

思维造物由原央视知名主持人罗振宇创办,成立于2014年,定位于提供“终身教育”服务,罗振宇将“终身教育”定义为在学制教育与职业教育之外的一片空间,为用户提供社会化的通识性知识,解决学习资源、学习动力、学习验证三方面问题。

招股书显示,其公司业务包含线上线下两块,在线上,公司通过“得到”App、“罗辑思维”微信公众号等平台向终身学习者提供课程、听书及电子书等产品;在线下,通过“得到大学”、“时间的朋友”跨年演讲等形式,为终身学习者提供通识教育及技能培训服务。

2015年,“时间的朋友”跨年演讲推出,主要为用户总结过去一年创新创业领域的学习心得。截至2020 年3月31日,公司已举办5届跨年演讲,现场参与人数累计超过4万人。

2016年,“得到”App推出,为终身学习用户提供线上知识服务。截至2020年3月31日,“得到”App 月度活跃用户数(MAU)超过350万,累计激活用户数超过3746万,累计注册用户达到2135万,累计付费用户数达563.31万。

2018 年,“得到大学”推出,为职场人士提供线上课程学习、线下实践转化和社交的创新学习方式。截至2020年3月31日,“得到大学”线下校区已覆盖国内11个城市,开设85个班次,录取学员超过7000人。 

思维造物在招股书中披露,“得到”App付费用户ARPPU由2017年的203.81元提升至2019年的231.93元。线下方面,得到大学的学费在2020年春季招生中,总的GMV为3009.56万元,招生人数为2249人,学费为平均每人每学期13381.75元。在2019年举办的5期招生中,学费也均超过1万元。

线上业务遭遇下滑,线下业务成为第二增长曲线

招股书显示,2017年至2019年,思维造物的营业收入分别为5.56亿元、7.38亿元和6.28亿元;净利润则分别为0.61亿元、0.48亿元和1.15亿元,净利逐年增长。

不过,2019年,该公司线上知识服务业务及电商业务收入分别同比下降18.75%和16.77%,线下知识服务业务收入实现了56.94%的增长,但由于整体收入占比不高,故2019年收入整体有所下降。

据招股书,该公司营收主要来自三大渠道:

一是线上知识服务,通过得到App向用户提供课程、听书、电子书等产品,内容主要涵盖应用技能类、商学类、科学类、人文类课程。 

报告期内,该方面业务收入分别为3.2亿、5亿、4.1亿、1亿(2020年一季度),2018年同比增长54.77%,2019 年同比下降18.75%。

二是线下知识服务,主要包括得到大学,跨年演讲以及知识春晚等,收取学费、门票、赞助以及版权等费用。

报告期内,该方面业务收入共实现0.6亿、0.7亿、1亿和0.6亿元(2020年一季度)收入。公司线下知识服务业务增长较为迅速,2017年至2019年CAGR约为34.78%。

思维造物对于线下业务的投入也在快速扩张。不久前,罗辑思维北京线下学习中心推出启发俱乐部,将罗辑思维每周线上分享搬到了线下;在9月9日的启发俱乐部分享中,罗振宇宣布,上海、广州、西安等地区的学习中心也将逐步开始运营。

三是电商,向用户销售实体图书、电子书阅读器、品牌周边等商品获取收入。

报告期内,公司电商收入分别为1.5亿、1亿元、0.8亿万元及0.1亿元。电商业务收入占主营业务收入比例由27.58%逐年下降至10.01%。电商业务收入持续下降的主要原因是公司业务发展重心不断向线上线下知识服务业务迁移, 公司电商业务投入及推广力度更向自有版权及知识服务相关领域倾斜所致。 

股东状况

天眼查App显示,思维造物此前已历经多轮融资,投资方包括如中国文化产业投资基金、红杉资本、正心谷、歌斐资产、真格基金、华兴资本等众多知名投资机构。

根据招股书披露的最新股权结构,当前罗振宇本人直接持有思维造物30.35%的股份,并通过杰黄罡间接控制公司16.26%的股份,因此通过直接、间接方式持有公司总计46.6144%的表决权;李天田(即脱不花)则直接持有思维造物13.92%的股份。

外部投资方中,中国文化产业投资基金持有7.50%的股份,红杉资本中国基金则持有5.85%的股份,正心谷创新资本、峰尚资本、真格基金、华盖资本、华兴新经济基金、分别持股5.08%、2.34%、1.90%、1.00%、0.68%的股份;中国文化产业投资基金总裁陈杭和红杉中国合伙人刘星代表投资方担任思维造物董事。

此外,持有思维造物5.23%股份的造物家,其出资方包括联想柳传志、新东方俞敏洪、猎豹傅盛、好未来张邦鑫、诺亚财富汪静波等。

思维造物最新股权结构 图源:招股书

 

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