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多只产品净值集体大回撤,坚持价值投资的滚雪球投资翻车了?

“滚雪球3号”的最新净值为0.6526

图片来源:海洛创意

记者 慕泽

2020年以来,不少传统的价值股连创历史新高。然而,一向坚持价值投资理念的知名私募滚雪球投资,旗下却有多只产品净值集体大回撤,典型的比如“滚雪球3号”。

朝阳永续数据显示,采用股票多头策略的“滚雪球3号”成立于2015年4月底,从净值走势上看,产品刚成立不久,净值便遭遇大幅回撤,至同年7月10日,复权累计净值仅为0.4549。之后该产品的净值又开始逐步修复,并在2018年2月初达到了1.5399的历史峰值。

只是好景不长,随后“滚雪球3号”的净值又开始一路下挫,并在2018年2月5日至2020年年底期间创下了成立以来的最大回撤61.3%。截至今年1月13日,“滚雪球3号”的最新复权累计净值仅为0.6526,产品自成立五年多来累计亏损34.74%,近一年亏损39.67%。

图:“滚雪球3号”历史收益走势图

数据来源:朝阳永续

滚雪球投资成立于2011年6月,资料显示,公司始终坚持价值投资理念,遵循诚信、规范、稳健的经营原则,擅长市场研究、价值评估、行情分析、资产配置、资金管理和风险防控等。滚雪球投资的团队拥有业界精英50多名,主要投资管理与研究人员都具有20年以上丰富的投资和研究经验。

不过,“滚雪球3号”近年来的收益表现显然并没能体现出滚雪球投资的上述优势所在。

值得注意的是,“滚雪球3号”并非孤例,朝阳永续数据显示,截止1月19日,滚雪球投资旗下今年以来净值有更新的45只产品中,有多达43只产品最近一年均处于亏损状态,占比接近96%;35只产品最近一年的亏损率超过10%,占比77.78%;16只产品最近一年的亏损率超过两成,占比35.56%。

其中,“滚雪球-金色木棉1号”最近一年的亏损幅度仅次于“滚雪球3号”,达到了35.85%。

“滚雪球-金色木棉1号”成立于2015年3月25日,至2018年2月初,产品累计收益率一度达到65.1%。此后,该产品的净值开始一路波动向下,截至今年1月13日,累计亏损率已经达到了22.5%,跑输同期沪深300指数60余个百分点,同时产品成立以来的最大回撤也高达53.91%。

此外,滚雪球投资旗下的“福建滚雪球同驰2号”、“福建滚雪球春腾一号”、“福建滚雪球千里马1号”以及“金穗滚雪球”最近一年的亏损率也都超过了三成。

在旗下多只产品业绩表现不佳的情况下,近年来,滚雪球投资发行新产品的速度明显放缓。中国基金业协会数据显示,自2015年以来滚雪球投资一共成立了73只产品,其中2015-2018年各年度成立的新产品数量分别为26只、5只、14只和20只。而2019年和2020年公司仅分别成立了5只和3只新产品,今年以来尚未备案新产品。

 

 

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