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海王集团拿下*ST恒康产业基金中间级份额,新里程将重点关注重整管理人选择

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海王集团拿下*ST恒康产业基金中间级份额,新里程将重点关注重整管理人选择

在新里程拿下*ST恒康产业基金优先级份额后,海王集团并未选择放弃,但留给其的操作空间已经很小了。

图片来源:视觉中国

记者 | 谢欣

虽然2020年已经过去,但民营医院第一股*ST恒康(002219.SZ)的重整之争尚未见最后分晓。

2020年12月29日界面新闻曾独家报道,新里程医院集团拿下*ST恒康核心资产平台之两大产业基金的优先级份额,从而在*ST恒康的重整中占得主动。

但另一大玩家海王集团显然并非就此放弃,2020年12月30日*ST恒康发布《关于重大诉讼的进展公告》称,海王集团旗下深圳市前海健康金融控股有限公司(以下简称“健康金控”)已拿下民生信托在两只产业基金的中间级份额。

公告显示,健康金控已向民生信托支付1.35亿元,民生信托将将协助*ST恒康及健康金控变更其持有的京福华采资产管理中心(有限合伙)、京福华越资产管理中心(有限合伙)相应的合伙份额,并行使中间级合伙人权利。

这意味着,围绕着京福华采和京福华越两只产业基金,*ST恒康的重整呈现出新里程医院集团与海王集团对峙的局面。

新里程医院集团首席执行官林杨林也对界面新闻记者透露了拿下产业基金优先级份额详细信息以及后续计划,新里程医院集团此前拿下优先级份额的对价超过8亿元,而实际上,新里程医院集团也是最早与*ST恒康进行重整洽谈的企业,早在2020年年初双方就已开始接触,7月份时曾希望通过定增进入上市公司。但因为债权人问题而未能实现,而直至2020年9月份,与*ST恒康接触谈判的都只有新里程医院集团。

2020年11月时,海王集团益佰制药与新里程医院集团分别向农银理财提交了并购基金份额承接方案11月30日,两支并购基金优先级权益人农银理财全票通过了新里程方案,12月11日,农行总行批复了与新里程医院集团的合作。

界面新闻获悉,目前对于*ST恒康的重整问题,监管方都在问询一个问题即“谁能解决两大产业基金问题”,而谁能解决两大产业基金问题,谁就可以成为*ST恒康的产业投资人。

林杨林表示,新里程医院集团事实上此前便已了解海王集团收购中间级份额之事,但中间级的份额比例很小不会影响两支并购基金的决策同时,自从收购农银理财的并购基金份额后,多个方面都表达出进一步合作的意向新里程医院集团表示,与其他机构的合作是开放式的,后续和上市公司的合作也是“毋庸置疑”的,会积极推动成为上市公司的重整投资人。他表示,在*ST恒康的“保壳”一事上,目前还无需注入资产,但通过免除罚息等形式,确保上市公司在2020年不亏损“问题不大”。

林杨林透露,虽然两支并购基金旗下医院处于扩损状态,但是实际上四家医院的质地并不差,目前的经营状况主要与上市公司的经营管理和金融信誉有关系,无论对医院提供财务支持如泗阳医院2亿元的新院区建设、还是通过提供担保恢复医院的银行信用等,新里程医院集团都“没有问题”。

目前来看,虽然海王集团拿下了产业基金中间级份额,并未直接投子认输,但实际上新里程医院集团依然占据主动,林杨林认为,新里程医院集团目前进则可以作为重整投资人拿下一个上市公司标的、退则可以选择拿走4家医院资产,属于“进可攻退可守”。

此外,原先中国农业银行是*ST恒康的最大债权人,产业基金加上地方分行对于*ST恒康的债券超过10亿元,而*ST恒康的重整首先就需要债权人同意。目前产业基金部分8亿元左右的权益实质上已转给新里程医院集团。林杨林也表示,积极关注破产重整管理人的选择希望后续对于破产重整管理人的推荐与选择过程做到公开透明遵循市场化法制化的原则。

而值得注意的,虽然海王集团已拿下中间级份额,但其与上市公司大股东方签订的《重整投资合作框架协议》是否还有效还是一个问号。

根据*ST恒康2020年12月1日披露的《重整投资合作框架协议》,、健康金控拟于2020年12月31日前受让恒康医疗两支并购基金份额,并确保华宝信托、民生信托停止对两支并购基金的清算,同时免除其对恒康医疗的罚息等多种方式,确保恒康医疗2020年实现盈利.

而一方面在上述协议签订之时,两大基金的优先级最终权益人农银理财实质上已通过了新里程医院集团的的产业基金份额承接方案,而这一方案目前也已落地,因此海王集团实际上已无法履行《重整投资合作框架协议》中的上述内容,存在违约可能,后续上市公司大股东的相关股权/表决权能否继续转让给海王集团也成为未知数。

对此,海王集团负责恒康医疗项目的副总裁董杰1月5日对界面新闻记者表示“无可奉告”。

未经正式授权严禁转载本文,侵权必究。

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海王集团拿下*ST恒康产业基金中间级份额,新里程将重点关注重整管理人选择

在新里程拿下*ST恒康产业基金优先级份额后,海王集团并未选择放弃,但留给其的操作空间已经很小了。

图片来源:视觉中国

记者 | 谢欣

虽然2020年已经过去,但民营医院第一股*ST恒康(002219.SZ)的重整之争尚未见最后分晓。

2020年12月29日界面新闻曾独家报道,新里程医院集团拿下*ST恒康核心资产平台之两大产业基金的优先级份额,从而在*ST恒康的重整中占得主动。

但另一大玩家海王集团显然并非就此放弃,2020年12月30日*ST恒康发布《关于重大诉讼的进展公告》称,海王集团旗下深圳市前海健康金融控股有限公司(以下简称“健康金控”)已拿下民生信托在两只产业基金的中间级份额。

公告显示,健康金控已向民生信托支付1.35亿元,民生信托将将协助*ST恒康及健康金控变更其持有的京福华采资产管理中心(有限合伙)、京福华越资产管理中心(有限合伙)相应的合伙份额,并行使中间级合伙人权利。

这意味着,围绕着京福华采和京福华越两只产业基金,*ST恒康的重整呈现出新里程医院集团与海王集团对峙的局面。

新里程医院集团首席执行官林杨林也对界面新闻记者透露了拿下产业基金优先级份额详细信息以及后续计划,新里程医院集团此前拿下优先级份额的对价超过8亿元,而实际上,新里程医院集团也是最早与*ST恒康进行重整洽谈的企业,早在2020年年初双方就已开始接触,7月份时曾希望通过定增进入上市公司。但因为债权人问题而未能实现,而直至2020年9月份,与*ST恒康接触谈判的都只有新里程医院集团。

2020年11月时,海王集团益佰制药与新里程医院集团分别向农银理财提交了并购基金份额承接方案11月30日,两支并购基金优先级权益人农银理财全票通过了新里程方案,12月11日,农行总行批复了与新里程医院集团的合作。

界面新闻获悉,目前对于*ST恒康的重整问题,监管方都在问询一个问题即“谁能解决两大产业基金问题”,而谁能解决两大产业基金问题,谁就可以成为*ST恒康的产业投资人。

林杨林表示,新里程医院集团事实上此前便已了解海王集团收购中间级份额之事,但中间级的份额比例很小不会影响两支并购基金的决策同时,自从收购农银理财的并购基金份额后,多个方面都表达出进一步合作的意向新里程医院集团表示,与其他机构的合作是开放式的,后续和上市公司的合作也是“毋庸置疑”的,会积极推动成为上市公司的重整投资人。他表示,在*ST恒康的“保壳”一事上,目前还无需注入资产,但通过免除罚息等形式,确保上市公司在2020年不亏损“问题不大”。

林杨林透露,虽然两支并购基金旗下医院处于扩损状态,但是实际上四家医院的质地并不差,目前的经营状况主要与上市公司的经营管理和金融信誉有关系,无论对医院提供财务支持如泗阳医院2亿元的新院区建设、还是通过提供担保恢复医院的银行信用等,新里程医院集团都“没有问题”。

目前来看,虽然海王集团拿下了产业基金中间级份额,并未直接投子认输,但实际上新里程医院集团依然占据主动,林杨林认为,新里程医院集团目前进则可以作为重整投资人拿下一个上市公司标的、退则可以选择拿走4家医院资产,属于“进可攻退可守”。

此外,原先中国农业银行是*ST恒康的最大债权人,产业基金加上地方分行对于*ST恒康的债券超过10亿元,而*ST恒康的重整首先就需要债权人同意。目前产业基金部分8亿元左右的权益实质上已转给新里程医院集团。林杨林也表示,积极关注破产重整管理人的选择希望后续对于破产重整管理人的推荐与选择过程做到公开透明遵循市场化法制化的原则。

而值得注意的,虽然海王集团已拿下中间级份额,但其与上市公司大股东方签订的《重整投资合作框架协议》是否还有效还是一个问号。

根据*ST恒康2020年12月1日披露的《重整投资合作框架协议》,、健康金控拟于2020年12月31日前受让恒康医疗两支并购基金份额,并确保华宝信托、民生信托停止对两支并购基金的清算,同时免除其对恒康医疗的罚息等多种方式,确保恒康医疗2020年实现盈利.

而一方面在上述协议签订之时,两大基金的优先级最终权益人农银理财实质上已通过了新里程医院集团的的产业基金份额承接方案,而这一方案目前也已落地,因此海王集团实际上已无法履行《重整投资合作框架协议》中的上述内容,存在违约可能,后续上市公司大股东的相关股权/表决权能否继续转让给海王集团也成为未知数。

对此,海王集团负责恒康医疗项目的副总裁董杰1月5日对界面新闻记者表示“无可奉告”。

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