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一路重仓军工,博时基金的曾鹏要切换赛道掘金港股?

明明最爱军工,如今却要南下香江

图源:图虫

记者 杜萌

港股风潮正起,在A股板块剧烈轮动的行情中,港股成为众多公募机构一直看好的估值洼地。

1月27日,由曾鹏、牟星海拟任基金经理的博时港股通领先趋势开始认购,认购截止日期为2月5日,暂未设立募集上限。

近日,南下资金疯狂扫货港股,这只偏股混合型新基,是否值得买?

作为拟任的第一基金经理,公开资料显示,曾鹏自2005年起先后在多家基金公司从事研究、投资工作。2012年加入博时基金管理有限公司,目前管理博时新兴成长、博时特许价值、博时科创主题3年封闭、博时科技创新、沪港深优质企业、新兴消费主题等6只基金,合计掌管资金规模为64.61亿元。

值得注意的是,在1月20日,曾鹏、牟星海刚刚接替王俊,成为博时沪港深优质企业的基金经理。1月22日,曾鹏接同样是接替王俊,掌管博时新兴消费主题。

从科技创新类的成长基金切换到沪港深主题类基金,曾鹏此前的业绩如何?

表:曾鹏历任基金明细                来源:wind  界面新闻研究部

以其管理时间最长的博时新兴成长为例,在投资策略方面,该基金主要配置在军工、医药生物、云计算、消费电子、新能源以及互联网传媒等信息消费行业。

不过,界面新闻记者发现,该基金2018年第一季度曾疯狂加仓了*ST湘电(600416)。虽然自2019年后陆续进行了大量减持,由于该基金规模的变化,该个股占基金净值比例较高,目前仍位列前十大重仓股之列。

表:博时新兴成长2018年第一季度重仓持股明细       来源:wind  界面新闻研究部

该基金最新的四季报显示,基金持有*ST湘电1807.96万股,占基金资产比达9.55%。与此同时,该股同为博时特许价值的重仓股。

就在湘电股份爆出2019年净利润为负值时,博时新兴成长2019年报中的投资策略也悄然发生了改变,从曾经的最爱军工,悄然转移到了科技和消费板块,聚焦在医药、电子、高端装备等领域。

而在新接任的沪港深优质企业四季报中,可以看到,曾鹏的投资思路仍然是顺周期中的有色、化工、高端制造、军工、半导体、云计算、自主可控、新能源汽车、光伏等板块。看来,曾鹏依旧念念不忘心中的军工板块。

第一拟任经理最爱军工,而第二拟任经理牟星海则是位新手。资料显示,牟星海自1993年起先后在多家公司从事研究、投资、管理等工作。2019年加入博时基金管理有限公司。2019年6月10日开始担任基金经理。

目前,牟星海执掌博时沪港深成长企业、博时大中华人民币、博时大众化美元现汇、博时抗通胀增强回报等四只基金,后三只均为国际QDII基金。合计掌管资金规模为1.37亿元。

以牟星海执掌的博时沪港深成长企业为例,该基金成立于2016年11月2日,目前规模仅有0.07亿元。该混合型基金的业绩比较基准为:恒生指数收益率*60%+中国债券总财富指数收益率*20%+沪深300指数收益率*20%。

2019年6月10日,牟星海接任王俊,成为该基金经理。Wind数据显示,自牟星海接任后,该基金近两年回报为76.56%,一年回报率为46.97%,均位于同类基金的后50%梯队。

在港股成为南下资金的必争之地时,各家公募均派出老将迎战。目前来看,博时港股通领先趋势似乎优势不足,两位基金经理也缺乏相关港股投资经验。那么,市场对这支投资港股的基金是否买账?

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