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上周8家A股公司抛近360亿募资计划,国轩高科73亿引入大众按下暂停键

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上周8家A股公司抛近360亿募资计划,国轩高科73亿引入大众按下暂停键

上周有9家A股上市公司的定增方案终止或暂停。

图片来源:图虫

记者 | 郭净净

2021年2月1日至2月7日,据东方财富Choice数据统计,该周有8家A股上市公司披露新的非公开发行股票预案,预计定增融资额合计是359.59亿元。

这8家公司分别是:国联证券(601456.SH)、重庆建工(600939.SH)、ST宇顺(002289.SZ)、东兴证券(601198.SH)、阳光电源(300274.SZ)、东方航空(600115.SH)、合力泰(002217.SZ)、航天电器(002025.SZ)。

制图:郭净净

在8个新发定增预案中,东方航空的融资额居首。2月2日晚间,东方航空宣布,拟发行募资总额不超过108.28亿元,发行数量约为24.95亿股(不超过发行前总股本的30%),募集资金将全部用于补充流动资金及偿还债务。此次定增价格为4.34元/股,发行对象为公司控股股东东航集团,相关股份自本次定增完成之日起36个月内不进行转让。此前1月29日,东方航空公告称,预计2020年亏损98亿元至125亿元。

2月2日晚,东兴证券披露非公开发行A股股票预案称,拟非公开发行A股不超过47448.48万股,计划募集资金总额不超过70亿元,扣除发行费用后将全部用于增加公司资本金,补充公司营运资金,扩大公司业务规模,提升公司市场竞争力。如果按照上述募资规模和发行股份数据顶格计算,本次东兴证券发行价约为14.75元/股。

上周,国联证券也顺势发布65亿元的定增融资计划。2月5日晚,国联证券发布定向增发预案称,该公司拟非公开发行A股股票的数量不超过4.76亿股,预计融资额65亿元,其中不超过25亿元用于进一步扩大包括融资融券在内的信用交易业务规模;不超过30亿元用于扩大固定收益类、权益类、股权衍生品等交易业务;增加子公司投入以及其他营运资金各不超过5亿元。界面新闻记者了解到,2020年7月,国联证券才登陆上交所主板上市,彼时发行4.76亿股新股,扣除各项费用后净融资19.4亿元。

此外,2月6日,中联重科(000157.SZ,01157.HK)以10.17元/股向摩根大通、基石资本、瑞银等8家机构成功发行5.11亿股A股股份,募资总额约52亿元。发行情况报告书显示,最终共有8家机构成为获配对象,其中基石资本获配金额22.7亿元,摩根大通获配7.5亿元,财通基金获配5.5亿元,瑞银获配4.5亿元,摩根士丹利国际获配4亿元,中信建投证券获配4亿元,湖南迪策鸿泰投资获配3.77亿元。

需要指出的是,近期,不少公司的定增计划被终止或暂停。界面新闻记者根据东方财富Choice数据统计发现,上周有9家A股上市公司的定增方案终止或暂停。这些公司是杭钢股份(600126.SH)、益民集团(600824.SH)、亚星客车(600213.SH)、埃斯顿(002747.SZ)、红相股份(300427.SZ)、国轩高科(002074.SZ)、神州泰岳(300002.SZ)、保变电气(600550.SH)、新研股份(300159.SZ),涉及募资额150亿元。

制图:郭净净

其中,国轩高科中止定增计划最惹关注。据悉,2月4日晚间,国轩高科发布公告称,公司于2021年2月4日收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》。国轩高科表示:“由于反馈意见回复工作量较大,需跨国交流,且受新冠疫情影响,核查工作未能在规定的时间内完成。因此,公司向中国证监会提交了《关于中止审查国轩高科股份有限公司非公开发行股票申请文件的申请》。公司将尽快完成书面回复材料,待相关资料准备齐全后,立即向中国证监会申请恢复审查,确保本次非公开发行股票顺利完成。”

2020年5月28日,国轩高科称,大众中国将作为战略投资者通过两种方式对国轩高科进行战略投资,一是将根据《股东协议》约定的条款及条件,认购国轩高科向其定向发行的相当于此次发行前国轩高科已发行的股份总数30%的股份;二是将根据《股份转让协议》约定的条款及条件,从珠海国轩及李缜处合计受让国轩高科5646.76万股股份。同年10月,国轩高科提交了非公开发行股票申请文件,大众中国以现金方式认购国轩高科本次非公开发行的股份,募集资金总额不超过73.06亿元(含本数),且根据国轩高科与认购方大众中国的约定,认购方的认购总额不低于60亿元,募集的资金将用于国轩电池年产16GWh高比能动力锂电池产业化项目、国轩材料年产30,000吨高镍三元正极材料项目以及补充流动资金。

未经正式授权严禁转载本文,侵权必究。

国联证券

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上周有9家A股上市公司的定增方案终止或暂停。

图片来源:图虫

记者 | 郭净净

2021年2月1日至2月7日,据东方财富Choice数据统计,该周有8家A股上市公司披露新的非公开发行股票预案,预计定增融资额合计是359.59亿元。

这8家公司分别是:国联证券(601456.SH)、重庆建工(600939.SH)、ST宇顺(002289.SZ)、东兴证券(601198.SH)、阳光电源(300274.SZ)、东方航空(600115.SH)、合力泰(002217.SZ)、航天电器(002025.SZ)。

制图:郭净净

在8个新发定增预案中,东方航空的融资额居首。2月2日晚间,东方航空宣布,拟发行募资总额不超过108.28亿元,发行数量约为24.95亿股(不超过发行前总股本的30%),募集资金将全部用于补充流动资金及偿还债务。此次定增价格为4.34元/股,发行对象为公司控股股东东航集团,相关股份自本次定增完成之日起36个月内不进行转让。此前1月29日,东方航空公告称,预计2020年亏损98亿元至125亿元。

2月2日晚,东兴证券披露非公开发行A股股票预案称,拟非公开发行A股不超过47448.48万股,计划募集资金总额不超过70亿元,扣除发行费用后将全部用于增加公司资本金,补充公司营运资金,扩大公司业务规模,提升公司市场竞争力。如果按照上述募资规模和发行股份数据顶格计算,本次东兴证券发行价约为14.75元/股。

上周,国联证券也顺势发布65亿元的定增融资计划。2月5日晚,国联证券发布定向增发预案称,该公司拟非公开发行A股股票的数量不超过4.76亿股,预计融资额65亿元,其中不超过25亿元用于进一步扩大包括融资融券在内的信用交易业务规模;不超过30亿元用于扩大固定收益类、权益类、股权衍生品等交易业务;增加子公司投入以及其他营运资金各不超过5亿元。界面新闻记者了解到,2020年7月,国联证券才登陆上交所主板上市,彼时发行4.76亿股新股,扣除各项费用后净融资19.4亿元。

此外,2月6日,中联重科(000157.SZ,01157.HK)以10.17元/股向摩根大通、基石资本、瑞银等8家机构成功发行5.11亿股A股股份,募资总额约52亿元。发行情况报告书显示,最终共有8家机构成为获配对象,其中基石资本获配金额22.7亿元,摩根大通获配7.5亿元,财通基金获配5.5亿元,瑞银获配4.5亿元,摩根士丹利国际获配4亿元,中信建投证券获配4亿元,湖南迪策鸿泰投资获配3.77亿元。

需要指出的是,近期,不少公司的定增计划被终止或暂停。界面新闻记者根据东方财富Choice数据统计发现,上周有9家A股上市公司的定增方案终止或暂停。这些公司是杭钢股份(600126.SH)、益民集团(600824.SH)、亚星客车(600213.SH)、埃斯顿(002747.SZ)、红相股份(300427.SZ)、国轩高科(002074.SZ)、神州泰岳(300002.SZ)、保变电气(600550.SH)、新研股份(300159.SZ),涉及募资额150亿元。

制图:郭净净

其中,国轩高科中止定增计划最惹关注。据悉,2月4日晚间,国轩高科发布公告称,公司于2021年2月4日收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》。国轩高科表示:“由于反馈意见回复工作量较大,需跨国交流,且受新冠疫情影响,核查工作未能在规定的时间内完成。因此,公司向中国证监会提交了《关于中止审查国轩高科股份有限公司非公开发行股票申请文件的申请》。公司将尽快完成书面回复材料,待相关资料准备齐全后,立即向中国证监会申请恢复审查,确保本次非公开发行股票顺利完成。”

2020年5月28日,国轩高科称,大众中国将作为战略投资者通过两种方式对国轩高科进行战略投资,一是将根据《股东协议》约定的条款及条件,认购国轩高科向其定向发行的相当于此次发行前国轩高科已发行的股份总数30%的股份;二是将根据《股份转让协议》约定的条款及条件,从珠海国轩及李缜处合计受让国轩高科5646.76万股股份。同年10月,国轩高科提交了非公开发行股票申请文件,大众中国以现金方式认购国轩高科本次非公开发行的股份,募集资金总额不超过73.06亿元(含本数),且根据国轩高科与认购方大众中国的约定,认购方的认购总额不低于60亿元,募集的资金将用于国轩电池年产16GWh高比能动力锂电池产业化项目、国轩材料年产30,000吨高镍三元正极材料项目以及补充流动资金。

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