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德交所打败劲敌成功联姻伦交所 合体将成欧洲第一大证券交易所

德交所对伦交所三次“求婚”最终打败纽约交易所、港交所等劲敌,两交易所宣布将以1:1换股形式吸收合并,新公司将缔造欧洲第一大交易所,估值或达305亿美元。

图片来源:视觉中国

本周三下午,伦敦证券交易所发布声明称将与德意志交易所进行全股票对等合并,共同成立名为UK TopCo英国控股公司。若成功合并,二者将缔造欧洲最大的证券交易所,新公司UK TopCo总估值约为305亿美元。

德意志交易所股东可按1:1的比例将其持有的德交所股份换为UK TopCo新股,伦敦证券交易所股东可将持有的每1股股份换为0.4421股UK TopCo新股。德意志交易所将持有UK Topco 54.4%的股权,伦敦证交所股东将持UK Topco 45.6%股权。

德交所发布新闻公报称,两交易所的管理层一致认为,可能的合并对双方而言都是一个引人注目的机遇,双方互补的发展战略、产品、服务及全球布局相结合,能够增强为全球客户提供全方位服务的能力。另据伦交所预计,此次合并将于2016年末或2017年第一季度完成。

知情人士透露,一旦交易成功,成本协同效益将超过此前徳交所和NYSE合并案中的目标3亿欧元(约合3.31亿美元),原因在于徳交所和伦交所的业务更加互补。两家交易所合并后,业务将涵盖衍生品、股票和股指,提供泛欧洲的交易、清算和结算服务,同时创造欧洲交易所历史上的多项第一。

两交易所成功“联姻”,或许与德意志交易所的老板肯格特(Carsten Kengeter)和伦敦交易所的首席执行官罗睿铎(Xavier Rolet)曾经同在华尔街顶级投行高盛共事有些许关联。然而,新公司成立后,德交所负责人肯格特将会成为新交易所的首席执行官,伦交所董事长布来登(Donald Brydon)将会成为新交易所的董事长,而目前伦交所的首席执行官罗睿铎将离职。在新公司董事会中,来自两家交易所的成员将各占一半。

市场分析人士认为,两交易所合并后成立的新公司将一跃成为世界顶级交易所运营商,能更好地与芝加哥商业交易所集团(CME Group Inc)、美国洲际交易所(ICE)和香港交易及结算所有限公司(HKEx)展开竞争。一旦完成并购,欧洲斯托克50指数和英国富时指数将归至同一屋檐下。合并后的新交易所集团,不仅在欧洲有举足轻重的地位,而且还会将业务逐渐扩展到亚洲和欧洲。

伦交所的历史可追溯到1773年,是英国的第一家证券交易所,是已有243岁的世界第三大证券交易中心。近年来,伦交所的“竞购战”已搅得国际证券市场沸沸扬扬。

伦交所曾与德交所谈过两次“恋爱”,但均未成功牵手。德意志交易所,是仅次于伦敦的欧洲第二交易所,也是德国最大的证券交易所。2000年5月初,双方达成合并协议,9月份伦交所取消了合并计划;2005年,德意志交易所向伦交所发出了价值13亿英镑的收购要约,但遭到后者拒绝。

此外,伦交所的竞购名单还包括世界其他顶级交易集团,如美国纽约证券交易所的母公司洲际交易、美国芝加哥商业交易所集团,甚至包括香港交易所。

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