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因为碳交易市场,水泥板块掀涨停潮

碳达峰目标的提出,对水泥行业发展构成新的挑战,难度远超近年推进的超低排放改造工作。

图片来源:视觉中国

记者 | 彭强

据财联社等多家媒体报道,拥有良好碳排放数据基础的水泥、电解铝行业,可能被优先纳入全国碳交易市场。

目前,除了电力已纳入全国碳交易市场外,石化、化工、建材、钢铁、有色金属、造纸、航空等剩余七大行业,将在“顺利对接、平稳过度”的基调下逐步纳入。

3月11日开盘,水泥板块整体冲高,领涨A股市场。

截至当天收盘,天山股份(000877.SZ)、上峰水泥(000672.SZ)、青松建化(600425.SH)、鄂尔多斯(600295.SH)、宁波富达(600724.SH)、四川金顶(600678.SH)、中材国际(600970.SH)等水泥企业涨停。

此外,福建水泥(600802.SH)、万年青(000789.SZ)、祁连山(600720.SH)、华新水泥(600801.SH)涨幅依次为9.86%、8.59%、8.15%和6.51%。

3月11日,水泥板块整体走高,领涨A股市场。图片来源:同花顺

随着碳交易的开展,水泥行业将面临着二氧化碳捕获成本高、水泥成本压力将明显提升等问题。市场认为,这会加快落后产能退出,压缩水泥行业整体产能。

卓创资讯水泥分析师王琦对界面新闻表示,由于固有原料结构和生产工艺的限制,水泥行业天然是二氧化碳排放的大户。

据王琦介绍,水泥熟料的原材料是石灰石(即碳酸钙),其高温煅烧环节必然分解产生大量二氧化碳,这也是水泥熟料生产环节中产生二氧化碳的主要部分。此外,出于成本和可行性角度,水泥生产燃料以煤炭为主。

王琦指出,按照1吨熟料耗费1.4吨-1.5吨石灰石计算,产出二氧化碳约600公斤;每吨水泥熟料消耗燃料生产二氧化碳也超过40公斤。

以此计算,生产一吨水泥熟料排放二氧化碳约640公斤。根据实际的煤和石灰石掺加比例不同,以及生产过程中的其他碳排放,一吨水泥熟料的实际二氧化碳排放量可达840公斤。

“在可预见的未来,水泥原材料基本不会发生根本性转变。这意味着,生产过程中的二氧化碳产生量基本固定。”王琦说。

对于水泥行业来说,进行碳捕获的成本高于其他行业。

据卓创资讯工业气体分析师石林介绍,使用煤炭的水泥工厂排放的废气中,二氧化碳浓度偏低,造成碳捕获的成本要高于煤化工等化工企业,成本普遍高于200元/吨。

兴业证券指出,水泥行业碳排放在全国占比13.5%,控制产量是最直接的减排方式,但大面积减产易造成价格剧烈波动。 因此,匹配需求变化,逐步展开减产措施,短期秋冬季节错峰生产有望持续。

兴业证券认为,碳交易或加大水泥行业生产成本,将成本转嫁至下游。进口海外低成本水泥,利用余热发电、碳捕捉等技术,是未来值得关注的方向。

去年9月22日,中国在联合国大会上提出,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现“碳中和”。

当月,在生态环境部举办的积极应对气候变化政策吹风会上,生态环境部应对气候变化司司长李高表示,“十四五”期间要进一步加快碳市场的建设,包括钢铁、水泥、化工、电解铝、造纸等行业,前期已经做了很长时间的准备工作,下一步要考虑加快纳入。

此后,生态环境部多次表态,要加快建设碳排放权交易市场。

2020年10月,在国新办举办的新闻发布会上,生态环境部副部长赵英民表示,“十四五”期间,生态环境部门将开展二氧化碳排放达峰行动,加快建设全国碳排放权交易市场。

12月18日,生态环境部党组书记孙金龙主持召开党组会议,表示抓紧制定2030年前二氧化碳排放达峰行动方案,加快建设碳排放权交易市场。

今年2月,全国碳交易市场正式“开市”,生态环境部印发的《碳排放权交易管理办法(试行)》启动实施。

据卓创资讯介绍,今年1月22日,中国水泥协会受工信部原材料工业司委托,主持召开了水泥行业碳达峰行动方案和路线图视频座谈会,水泥行业将制定碳达峰行动方案和路线图。

目前,水泥行业实现碳达峰和碳中和的具体政策仍不明朗。

石林表示,即使水泥企业捕获的二氧化碳下限为10%,仍会对生产成本造成明显提升。考虑到水泥行业每年14亿吨的熟料产量,对应的二氧化碳排放量超过10亿吨,即使捕获其中的10%也将达到1亿吨,工业市场很难消化。

“大部分捕获的二氧化碳需要智能采取埋藏处理,这将进一步推高水泥企业的成本。”石林说。

卓创资讯分析认为,碳达峰目标的提出,对未来水泥行业的发展构成新的挑战,难度远超近年推进的超低排放改造工作。

水泥企业需要多管齐下,在自行实施碳捕获外,通过在碳排放市场购买额度等方式实现碳达峰。此外,水泥行业的火电厂对于碳捕获需求的增加,预计会推动相关技术的发展,未来运行成本有望下降。

王琦对界面新闻表示,目前水泥销量已进入平台期,未来基本不会出现产量连年上升的情况,水泥行业的碳排放已经接近峰值,达峰目标并不遥远。

此外,部分企业可以使用电石渣作为原料,避免使用石灰石以降低碳排放。这将进一步提升电石渣水泥的成本优势,但同时给传统水泥行业带来更大的竞争压力。

王琦认为,按照碳达峰和碳中和的时间点,水泥行业相关技术的发展还有充裕的时间。

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