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德勤:一季度香港新股融资额刷新记录,科创板全年预计超2500亿

德勤预测,科创板和创业板将带领内地新股市场的增长。

图片来源:图虫创意

记者 | 胡颖君

4月7日,德勤发布2021年一季度新股IPO报告。报告显示,今年一季度,美国纳斯达克凭借1962亿港元融资规模问鼎全球证券市场之首。港股市场融资额1328亿港元位居第二;上交所新股融资626亿港元位居全球第五。

图片来源:德勤

德勤表示,一季度中国内地和香港新股市场表现活跃,高增长﹑新经济企业仍将是最受欢迎的投资板块。

展望未来三个季度,德勤预测,科创板和创业板将带领内地新股市场的增长。2021年全年,科创板将有150至180宗IPO,融资大概2500亿元至3000亿元;创业板将有140至170家企业上市,融资约1400亿元至1700亿元。

一、港股全年融资额或超4000亿元

截至2021年3月31日,香港市场共有32只新股上市,融资1,328亿港元,融资金额创历史同期新高;虽然新股数量下跌14%,但融资金额同比大幅攀升842%,而2020年一季度仅有37只新股融资141亿港元。在2021年第一季度,接近七成的融资总额来自3只非常庞大的不同股权架构新股,其中两只为第二次上市。

德勤中国全国上市业务全国主管合伙人纪文和表示:“香港新股市场2021年第一季度延续2020年的火热,并刷下新的融资金额纪录,主要是受新经济新股的强力推动,而这些新股贡献近九成的融资总额,显示出中概股对来港上市的持续热情,以扩大其融资平台及扩散至更多资本市场。”

具体到个股IPO融资额来看,德勤统计发现,今年一季度全球证券市场单只新股IPO融资额前十中,有三只是来自中国的互联网科技企业,并均于港交所上市。其中,快手科技(1024.HK)融资额居一季度全球首位,达483亿港元,百度集团(9888.HK)融资额239亿港元,位列第四,紧随其后的是哔哩哔哩(9626.HK),融资额202亿港元,位居全球第六。

图片来源:德勤

德勤方面对港股市场2021年融资数量和规模预测较为积极,预计2021年全年香港新股市场约有120至130只新股融资超4,000亿港元。

“由于疫情仍然持续,我们认为,在宏观经济回复强劲增长(如通胀)前,市场仍将有充裕资金用于高回报投资上。与此同时,市场消息和计划上市的企业名单所显示,于美上市的中概股和许多新经济公司仍然热衷于在香港上市。多项正在进行的市场改革如香港海外上市公司的上市制度改革,以及或将实施的SPAC上市将令到香港成为更加吸引的上市地。我们坚信,香港市场有能力于2021年募集超过2010年近4,500亿港元融资金额。” 德勤中国全国上巿业务组华东区主管合伙人谢明辉表示。

二、科创板和创业板将带领内地新股市场增长

报告显示,2021年第一季,沪深两市共计100只新股上市,合计融资规模达761亿元人民币,而去年同期为51只新股融资781亿人民币。新股数量增加96%,而融资金额则减少3%。这其中,上交所共有57只新股上市融资524亿元人民币,深交所则录得43只新股上市和237亿元人民币的融资金额。

针对A股新股整体数量增加但融资额的减少的现状,纪文和认为,“创业板试点注册制的优势正在扩大,而上交所科创板市场表现稳定。因此,我们注意到两个市场的新股发行节奏在本季度提速。于此同时,为了避免市场过热,整体融资规模均减小。”

德勤指出,2021年一季度之后,上交所科创板和创业板将带领内地新股市场的增长。德勤预测,2021年全年,上交所科创板将有150至180宗IPO,融资大概2,500亿至3,000亿元人民币;创业板将有140至170家企业上市,融资约1,400亿至1,700亿元人民币;主板和中小企业板约有120至150只新股,融资1,300亿至1,700亿元人民币。大多数的新股将来自制造业和科技企业的中小规模发行人。

值得一提的是,今年A股IPO出现了过去罕见的发行“回撤潮”,数据显示,今年以来已有近80家公司终止上市。

中国证监会主席易会满此前在中国发展高层论坛上公开表示,不少中介机构尚未真正具备与注册制相匹配的理念、组织和能力,还在“穿新鞋走老路”,并强调要进一步强化中介把关责任,督促其提升履职尽责能力。

德勤中国全国A股市场华东区合伙人胡科在接受界面新闻记者采访时也表示,“监管趋严后,对中介机构看门人的要求也进一步提高。保荐机构要从以往以提高发行人通过审批的可能性为主向加强把关发行人信息披露转换,从而为市场提供更有价值的上市标的。”

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