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光庭信息由新三板转战创业板,曾与股东对赌未完成业绩目标

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光庭信息由新三板转战创业板,曾与股东对赌未完成业绩目标

IPO前,光庭信息与股东们和解了。

图片来源:视觉中国

实习记者丨梁怡

4月19日,武汉光庭信息技术股份有限公司(简称“光庭信息”)更新了首轮问询函,本次IPO拟募资3.87亿元,保荐机构为国金证券。

光庭信息是一家主要为汽车零部件供应商和汽车整车制造商提供专业汽车电子软件定制化开发和软件技术服务的信息技术企业,公司产品和技术服务涵盖构成智能网联汽车核心的智能座舱、智能电控和智能驾驶等领域,并建立了智能网联汽车测试服务体系与移动地图数据服务平台。

报告期内(2018年-2020年),光庭信息实现营业收入分别为2.43亿元、3.05亿元和3.34亿元,2019年、2020年同比增长25.46%、9.78%;归母净利润分别为6981.42万元、5871.99万元和7301.44万元,2019年、2020年同比增长-15.89%、19.75%;扣非净利润分别为3076.68万元、5282.86万元和6511.21万元,2019年、2020年同期增长71.71%、23.25%;

界面新闻记者注意到,光庭信息的股权变动情况被监管层重点问询。

光庭信息前身系武汉光庭信息技术有限公司(简称“光庭有限”)于2011年1月由罗跃军、朱敦禹(实控人朱敦尧的兄弟)、王军德共同出资设立,分别持股90%、5%和5%,随后2012年6月,罗跃军、朱敦禹、王军德将所持有的光庭有限股权部分转让给朱敦尧,此次转让后朱敦尧持股92.72%。

2015年8月16日,光庭有限整体变更设立为光庭信息,在2012年12月-2018年10月期间于新三板挂牌转让。

界面新闻记者注意到,光庭信息自成立以来经历多次股权变动,除自然人股东外,还包括央企、地方国企背景下的国有法人股东。

具体包括吉林省国家汽车电子产业创业投资有限责任公司(简称“吉林汽车创投”)、北京银河吉星创业投资有限责任公司(简称“银河吉星”)、深圳东兴成长投资管理合伙企业(有限合伙)(简称“东兴成长”)、上汽(常州)创新发展投资基金有限公司(简称“上汽创投”)四名国有法人股东,股权变动的基本情况如下:

图片来源:招股书

招股书显示,吉林汽车创投、银河吉星均系中国银河投资管理有限公司(根据财政部官网中央金融企业名录,属中央金融企业)控股企业,银河吉星系吉林汽车创投的私募基金管理人;东兴成长股权穿透后实际控制人为财政部;上汽创投则为上海汽车集团股份有限公司(上汽集团,600104.SH)旗下的投资平台。

值得注意的是,吉林汽车创投、银河吉星与光庭有限及其实际控制人朱敦尧存在对赌协议,约定光庭有限2015年1月1日至2015年12月31日实现经审计的扣除非经常性损益后归属母公司的净利润人民币5000万元。

而2015年9月15日,光庭有限、朱敦尧与吉林汽车创投、银河吉星签署《对赌解除协议》。

同日,朱敦尧向吉林汽车创投、银河吉星出具《承诺函》,承诺若光庭有限股转系统挂牌成功,但未完成2015年业绩承诺,则由朱敦尧与吉林汽车创投、银河吉星协商制定后续解决方案。

根据光庭信息披露的《2015年年度报告》以及信会师报字[2016]第 113735 号《审计报告》,2015年度归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为40.32万元,未达到人民币5000.00万元。

因此,根据《增资协议补充协议》《对赌解除协议》,朱敦尧应向吉林汽车创投、银河吉星履行业绩补偿金额人民币2678.23万元。

事实上,相关补偿或赔偿至2020年仍未履行。

原因系2017年,吉林汽车创投、银河吉星通过股转系统做市交易方式转让持有的部分光庭信息股票,其中吉林汽车创投转让329.30万股,银河吉星转让17.30 万股,成交对价系9元/股。吉林汽车创投、银河吉星已通过在股转系统出售部分持有的光庭信息股票的方式获取投资收益。

图片来源:招股书

2020年8月31日,吉林汽车创投和银河吉星分别出具《声明》确认终止全部业绩补偿和特殊利益条款。

界面新闻记者还注意到,上汽创投还在2017年9月通过增资1.46亿元的方式控股收购光庭信息于2016年的设立的控股子公司武汉中海庭数据技术有限公司(简称“中海庭”)。

本次增资完成后,上汽创投、光庭信息、广州中海达、众创兴图分别持有中海庭51%、26.46%、17.64%、4.9%的股权。

中海庭主营业务为面向汽车自动驾驶及智慧城市领域提供高精度地图及增值服务、高精度定位及大数据挖掘服务,承担了光庭信息高精度地图的部分研发工作。在成为上汽创投的控股子公司后,中海庭在上汽集团的支持下开始独立开展高精度地图的研发和测试工作。

值得注意的是,中海庭的经营业绩却不显人意,2017-2020年,中海庭实现营业收入分别为452.06万元、1.15亿元、0.94亿元和0.91亿元,净利润分别为-1715.62万元、-551.96万元、-341.48万元以及42.76万元。

此外,中海庭就光庭信息协助公司申请取得导航电子地图制作甲级测绘资质及向公司提供相关指导、咨询及技术支持曾向光庭信息支付7000万元技术服务费/知识产权转让费。

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光庭信息由新三板转战创业板,曾与股东对赌未完成业绩目标

IPO前,光庭信息与股东们和解了。

图片来源:视觉中国

实习记者丨梁怡

4月19日,武汉光庭信息技术股份有限公司(简称“光庭信息”)更新了首轮问询函,本次IPO拟募资3.87亿元,保荐机构为国金证券。

光庭信息是一家主要为汽车零部件供应商和汽车整车制造商提供专业汽车电子软件定制化开发和软件技术服务的信息技术企业,公司产品和技术服务涵盖构成智能网联汽车核心的智能座舱、智能电控和智能驾驶等领域,并建立了智能网联汽车测试服务体系与移动地图数据服务平台。

报告期内(2018年-2020年),光庭信息实现营业收入分别为2.43亿元、3.05亿元和3.34亿元,2019年、2020年同比增长25.46%、9.78%;归母净利润分别为6981.42万元、5871.99万元和7301.44万元,2019年、2020年同比增长-15.89%、19.75%;扣非净利润分别为3076.68万元、5282.86万元和6511.21万元,2019年、2020年同期增长71.71%、23.25%;

界面新闻记者注意到,光庭信息的股权变动情况被监管层重点问询。

光庭信息前身系武汉光庭信息技术有限公司(简称“光庭有限”)于2011年1月由罗跃军、朱敦禹(实控人朱敦尧的兄弟)、王军德共同出资设立,分别持股90%、5%和5%,随后2012年6月,罗跃军、朱敦禹、王军德将所持有的光庭有限股权部分转让给朱敦尧,此次转让后朱敦尧持股92.72%。

2015年8月16日,光庭有限整体变更设立为光庭信息,在2012年12月-2018年10月期间于新三板挂牌转让。

界面新闻记者注意到,光庭信息自成立以来经历多次股权变动,除自然人股东外,还包括央企、地方国企背景下的国有法人股东。

具体包括吉林省国家汽车电子产业创业投资有限责任公司(简称“吉林汽车创投”)、北京银河吉星创业投资有限责任公司(简称“银河吉星”)、深圳东兴成长投资管理合伙企业(有限合伙)(简称“东兴成长”)、上汽(常州)创新发展投资基金有限公司(简称“上汽创投”)四名国有法人股东,股权变动的基本情况如下:

图片来源:招股书

招股书显示,吉林汽车创投、银河吉星均系中国银河投资管理有限公司(根据财政部官网中央金融企业名录,属中央金融企业)控股企业,银河吉星系吉林汽车创投的私募基金管理人;东兴成长股权穿透后实际控制人为财政部;上汽创投则为上海汽车集团股份有限公司(上汽集团,600104.SH)旗下的投资平台。

值得注意的是,吉林汽车创投、银河吉星与光庭有限及其实际控制人朱敦尧存在对赌协议,约定光庭有限2015年1月1日至2015年12月31日实现经审计的扣除非经常性损益后归属母公司的净利润人民币5000万元。

而2015年9月15日,光庭有限、朱敦尧与吉林汽车创投、银河吉星签署《对赌解除协议》。

同日,朱敦尧向吉林汽车创投、银河吉星出具《承诺函》,承诺若光庭有限股转系统挂牌成功,但未完成2015年业绩承诺,则由朱敦尧与吉林汽车创投、银河吉星协商制定后续解决方案。

根据光庭信息披露的《2015年年度报告》以及信会师报字[2016]第 113735 号《审计报告》,2015年度归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为40.32万元,未达到人民币5000.00万元。

因此,根据《增资协议补充协议》《对赌解除协议》,朱敦尧应向吉林汽车创投、银河吉星履行业绩补偿金额人民币2678.23万元。

事实上,相关补偿或赔偿至2020年仍未履行。

原因系2017年,吉林汽车创投、银河吉星通过股转系统做市交易方式转让持有的部分光庭信息股票,其中吉林汽车创投转让329.30万股,银河吉星转让17.30 万股,成交对价系9元/股。吉林汽车创投、银河吉星已通过在股转系统出售部分持有的光庭信息股票的方式获取投资收益。

图片来源:招股书

2020年8月31日,吉林汽车创投和银河吉星分别出具《声明》确认终止全部业绩补偿和特殊利益条款。

界面新闻记者还注意到,上汽创投还在2017年9月通过增资1.46亿元的方式控股收购光庭信息于2016年的设立的控股子公司武汉中海庭数据技术有限公司(简称“中海庭”)。

本次增资完成后,上汽创投、光庭信息、广州中海达、众创兴图分别持有中海庭51%、26.46%、17.64%、4.9%的股权。

中海庭主营业务为面向汽车自动驾驶及智慧城市领域提供高精度地图及增值服务、高精度定位及大数据挖掘服务,承担了光庭信息高精度地图的部分研发工作。在成为上汽创投的控股子公司后,中海庭在上汽集团的支持下开始独立开展高精度地图的研发和测试工作。

值得注意的是,中海庭的经营业绩却不显人意,2017-2020年,中海庭实现营业收入分别为452.06万元、1.15亿元、0.94亿元和0.91亿元,净利润分别为-1715.62万元、-551.96万元、-341.48万元以及42.76万元。

此外,中海庭就光庭信息协助公司申请取得导航电子地图制作甲级测绘资质及向公司提供相关指导、咨询及技术支持曾向光庭信息支付7000万元技术服务费/知识产权转让费。

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