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4月混基红黑榜: 财通资管逆袭夺冠,海富通吕超越两只上黑榜

3166只混合型基金平均收益率为4.11%

图源:图虫

记者 杜萌

4月份,市场进行盘整期,主力资金一改3月“越跌越买”的模式。从资金流向来看,4月份,作为机构资金“风向标”的权益类ETF份额显著减少,一些宽基和消费、券商、银行等板块成为吸金主力。

对于多数基民来说,自己的基金账户也终于开始又绿变红。Wind数据显示,截至4月30日,市面上共计3166只偏股混合型基金平均收益率为4.11%。

界面新闻综合收益率、波动率、择时与选股等维度对基金进行评估,同时对上榜基金进一步筛选,剔除资产规模合计低于五千万,以及成立时间不超过一个月的基金,并排除非投资收益原因造成的净值上涨,整理形成4月份红黑榜。通过对这些基金长期跟踪,试图从中找到收益相对较高、风险相对较低,长期业绩优秀的基金。同时找出部分产品存在的潜在风险和问题,帮助投资者“避雷”。

以下为四月份综合得分最高的10只产品:

表:2021年4月份混合型基金红榜     来源:wind 界面新闻研究部

四月份净值增长率显著跑赢平均数的十只混合型基金,多为冷门迷你基。除了大成创业板两年定开A的规模为26.72亿元外,其余9只基金规模均在10亿以下。

在市场盘整的阶段,规模较小的基金则发挥了“船小好调头”的优势,迅速把握住阶段性的市场风向,从而在本月斩获显著收益。

排名第一的是于洋管理的财通资管行业精选。该基金成立于2020年4月1日,规模仅1.87亿元,成立以来收益率达34.84%。今年一季度,该基金回撤达11,28%,但仅仅在4月份,净值增长率就达到了15.54%。

该基金何以一枝独秀?四月份医药板块的强势回调或许是主要原因。该基金一季报显示,持有的前十大重仓股中,仅医药类个股就占四席,其中智飞生物(300122)、康泰生物(300601)各占资产净值比近9%。

排名第二的为钟贇管理的招商安润。该基金成立于2012年4月19日,规模近3亿元,4月份净值增长率为14.17%。今年1月16日,第一基金经理尹晓红离任,原本为第二基金经理的钟贇接任该基金。钟贇表示该基金在一季度减持重仓成长股,虽然经历了一定回撤,但他坚信业绩能高增长、同时估值在合理范围内的公司,能够带来长久回报。

下面来看下综合得分最低的10只基金:

表:2021年4月份混合型基金黑榜     来源:wind 界面新闻研究部

在基金黑榜中,规模最大的为王晓李、万方方管理的华夏军工安全(37.62亿元),其次为吕越超管理的海富通股票(30.08亿元)。

排在首位的为代瑞亮管理的华夏产业升级,成立于2018年8月,规模仅2.47亿元,4月份净值回撤达3.48%。一季报显示,该基金重仓国防军工板块,前十大重仓股中,仅国防军工类个股就占了八席。该基金经理表示,自己对中国军工行业大发展的信心非常坚定,将坚持重仓军工行业。

海富通的吕越超管理的两只基金——海富通股票、海富通科技创新A/C均榜上有名。其中,作为成立于2005年7月份的海富通股票,规模为30.08亿元。一季报显示,基金经理坚持布局国防军工、国产软件等产业板块。受到国防军工板块大回调的影响,该基金一季度回撤达13.59%。

作为2020年3月10日成立的海富通科技创新A,该基金成立以来回报率为-0.63%,规模也从首发时的8.5亿缩水到2.72亿元。

广发基金宏观策略部分析表示,虽然过去10年周期风格的长期表现不尽如人意,但仍然发生过两次周期风格的大行情;分别是2009-2010年和2016-2017年。通过复盘历史,我们可以看到这两轮行情的共同点有三个:第一,行情的起因均是源自供需两端的预期改善,供给端有政策限制,需求端有经济复苏支撑;第二,行情起点,周期行业的估值往往处于历史低位;第三,行情演绎过程中得到中观价格数据的验证。

广发基金宏观策略部对上市公司一季报业绩预告(剔除基数效应)进行分析,结果显示可选消费的零售、和轻工,周期类的化学原料、煤炭开采细分行业的景气相对更强。

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