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供需矛盾加剧,全球“缺芯”危机或将持续两年

芯片产业的核心问题在于供应无法依据需求变化快速做出反应。

图片来源:pixabay

由于全球需求保持强劲,芯片短缺短期内预计仍无法缓解。

全球最大电子代工厂之一伟创力(Flex)警告称,芯片供应链问题预计将在2022年中后期才能有好转,具体时间取决于不同商品,也不排除持续到2023年的可能。

总部位于新加坡的伟创力是全球第三大电子制造服务提供商,在30个国家和地区拥有逾100个工厂,为福特、戴森以及惠普等公司生产设备和电子产品,在汽车、医疗设备和消费电子产品等行业供应链上处于核心地位,因而也是主要芯片买家之一。受芯片短缺影响,该公司已被迫中断了多种电子产品的生产。

伟创力采购和供应链负责人托雷尔Lynn Torrel)表示,他们合作的半导体制造商已经延长对芯片供应短缺持续时间的预期。虽然各大半导体制造商均加大投资力度以提高产能,但要真正扩大供应还需要至少2年时间。

托雷尔指出,一些看似新情况也会使芯片供应链承受更大的压力,例如马来西亚为期两周的防疫封锁措施。马来西亚是全球第七大半导体出口中心,全球超过50家半导体公司在马来西亚有投资,几乎涵盖所有半导体巨头。马来西亚同时占全球半导体包装和测试市场份额的13%。

目前只能寄希望于疫苗的普及使得消费者更多转向服务类消费,从而减少对消费类电子产品的需求,使芯片供应链能够“喘口气”。除了汽车行业外,芯片短缺已经蔓延到电视、智能手机、家用电器等领域。

但弗雷斯特市场咨询公司(Forrester)副总裁奥多内尔(Glenn O’Donnell)认为,即便未来一年个人电脑的需求量有下降,幅度也不会太大,芯片危机仍可能持续至2023年。奥多内尔指出,随着云计算和虚拟货币“挖矿”等方兴未艾,对芯片的需求量将只增不减。

半导体巨头英特尔表示,虽然芯片行业正采取措施缓解眼前的供应问题,但要彻底解决行业生态系统中存在的产能、基板和组件短缺情况还需要几年时间。

虽然疫情是此次危机的导火索,但芯片行业本身就是一个周期性行业,而疫情恰好撞上行业萧条期,使问题集中爆发。

行业咨询公司Future Horizons首席执行官佩恩 (Malcolm Penn) 说,芯片产业的核心问题在于供应无法依据需求变化快速做出反应,疫情前产能就已经很紧张,而且芯片制造商对工厂设备的投资长期低于平均水平。也正因为行业对供需关系的调节能力弱,当下提高的产能未来可能成为“过剩”的部分。

另一方面,此次危机促使许多跨国芯片买家开始考虑重组供应链,包括提高区域集中程度。特斯拉甚至考虑收购一家芯片代工厂。

管理咨询公司艾睿铂(AlixPartners)上月公布的一项研究显示,芯片危机将给汽车行业带来超过900亿欧元的损失,比2021年初的预期又提高了300亿欧元。今年全球汽车产量将减少近400万辆,1月的预测值为220万辆。

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