文｜东滩智库

随着优步、滴滴等网约车平台的发展，极大促进了汽车运营端的变革，共享汽车已深入人们的日常生活。未来，随着自动驾驶技术的进一步发展，车辆建立在车联网和无人驾驶的基础上，共享汽车将成为人们用车生活的主要形态。从车企引领到出行引领，“智能出行”将重新定义汽车行业，引领未来汽车产业新生态。

一、智能出行的四要素

随着新能源和信息技术的快速进步，汽车产业正在经历21世纪以来最深刻的一场变革。汽车产业的未来发展，将有赖于智能化、网联化和出行服务的创新，使电动汽车与智能交通、智慧城市实现融合与对接，从而促进以智能出行为特征的新交通时代到来。

智能出行让汽车的内核和边界发生了改变，车企、科技企业、出行服务提供商跨界融合成为大趋势，传统汽车产业链正在大范围重构，未来出行产业链已见雏形。基于智能出行的四大要素，智能出行产业可划分为智能出行载体、出行技术、出行交通基础设施、智能出行平台等四个部分。

 

二、智能出行的产业生态构成

1、智能出行服务

近年来，汽车共享出行市场迅速壮大，诞生了一大批出行服务供应商，主要可以划分为三类：一是网约车平台，包括滴滴、Uber、易道、首汽约车、曹操专车、美团打车等；二是共享汽车，包括微公交、一度用车、有车、易开等；三是租车平台：神州、一嗨、首汽、滴滴、至尊等。

随着智能网联汽车的发展，大型汽车厂商、网约车平台、租车公司等开始探索打造智能出行服务平台。例如东风汽车联合元戎启行、文远智行、AutoX、驭势科技、智行者等国内6家自动驾驶头部企业、5所国内外顶级高校及生态圈伙伴，共同组建Robotaxi自动驾驶出租车队。

智能出行已成为人们畅想的未来出行主要形态，智能出行服务的相关产业得到了科技企业、投资基金的广泛关注，涉及智能出行服务平台开发和运营、智能出行服务软件、智能出行基础设施系统、智能化车辆控制系统以及相关物联网、大数据和人工智能平台应用系统等的开发和服务。

2、汽车研发创新

共享出行与自动驾驶的深度融合，带来出行方式与出行业态的重大调整。智能网联共享汽车作为共享出行与自动驾驶技术的载体和重要结合点，已成为新型出行生态系统的热点方向。

目前以长安、一汽、吉利等为代表的本土车企，已有很多款量产车搭载了“驾驶辅助系统”。在“互联网＋”大背景下，传统车企、互联网巨头纷纷跨界合作，研发智能网联汽车自主技术。比如百度和北京汽车在数字车载信息服务、智能网联汽车和智能驾驶等领域开展了全方位合作。

3、智能出行技术

智能网联汽车与传统汽车具有全然不同的产业形态，在传统整车、零部件制造基础上，还催生了车载芯片、感知系统、车载计算系统、车载通信终端、线控底盘等产业领域，同时带动车联网产业和智慧交通产业领域，以及相关软件服务业发展。智能化驾驶辅助系统实现核心集中于芯片、传感器（感知设备），其中以激光雷达、毫米波雷达与立体视觉摄像头三大传感器市场最大。

汽车智能化主要满足消费者安全、舒适、节能、互联的核心需求，包括以胎压监测、油耗检测为代表的检测设备，以车道偏离预警系统、倒车影像、夜视系统、抬头显示为代表的行驶和辅助设备，以语音、电话、车载影音等为代表的娱乐设备和通讯设备等，都将随着智能网联汽车的发展实现快速的增长。

主要科技企业有：

Google(地图、自动驾驶技术)

Cruise Automation(自动驾驶公司)

SAIPS(计算机视觉和机器学习公司)

Velodyne Lidar(激光雷达)

Civil Maps(三维地图初创公司)

百度(自动驾驶、高精度地图)

Apple(造车、车载系统等)

Mobileye(ADAS及自动驾驶公司)

Nokia HERE(高精度地图)

DFKI(德国人工智能研究中心)

Sylpheo(软件开发)

4、智能出行设施

随着汽车智能网联化、自动驾驶技术的推进，道路基础设施成为制约智能出行的关键短板，未来道路基础设施升级将会是市场潜力巨大的产业。近年来，政府、汽车企业、互联网企业等纷纷布局车联网、智能车路协同系统、智慧公交系统、智慧交通智能终端产品、智能停车场系统等研发和建设。

其中，智慧交通解决方案以软件和系统开发为主、设备研发为辅，围绕智能交通感知-数据交换-数据推演-数据应用的运营逻辑，实现智慧交通一体化运营管理。基础设备和软件研发涉及智能化道路、智能信号灯、动态诱导、智能公交、智慧停车场等领域的软硬件设施研发和创新，具体包括智慧交通感知系统和设施、大数据系统、智能公交配套电子公交导乘牌系统、指挥交通手机端软件等。

三、智能出行引领汽车产业布局

在汽车产业生态变革、传统汽车产业转移和智能制造发展三方面的作用下，汽车产业链包括传统整车厂商、新兴整车厂商、传统零部件厂商、新兴零部件厂商，正在形成新的产业生态圈和区域产业分工集群。

从近几年的项目布局看，汽车产业正在迎来面向未来汽车的一次大布局，造车新势力、传统车企和零部件厂商纷纷布局新能源汽车、智能网联汽车。例如蔚来在上海设立全球总部、全球量产车研发中心，南京设立电驱动系统制造基地和整车试制线，在合肥、武汉设立整车制造技术基地。

近期，赛迪顾问汽车产业研究中心发布了《2020年智能网联汽车产业投资潜力城市100强榜》，前10位分别为北京、深圳、长沙、上海、广州、武汉、杭州、南京、重庆、无锡，其中包括传统汽车产业强市和新兴的汽车产业城市，也包括在互联网、车联网、汽车电子等产业发达的城市。

链接：广州智能网联汽车示范区

广州拥有广汽埃安、东风日产晨风、广汽比亚迪和北汽4个新能源汽车自主品牌，小鹏汽车、恒大汽车、宝能汽车、广汽蔚来等新造车势力，以及日本电产、时代广汽等一批核心零部件项目。共享出行方面，广汽集团与腾讯、广州公交集团、滴滴等联手打造“如祺出行”全新智能移动出行平台。广州是国内首个认可其他地区智能网联汽车道路测试许可的城市，已向6家企业颁发自动驾驶路测牌照24张，其中载客测试牌照21张。

链接：顺义智能网联汽车创新生态

北京顺义区正在打造一个200平方公里智能网联汽车创新生态示范区，目前集聚了230多家中外知名企业，包括北京奔驰新能源、北京现代、北汽越野、车和家、京环装备特种车5大整车企业、宝马研发中心等9大研发设计企业、海纳川等100余家核心零部件企业，滴滴、美团、地平线、中科睿芯、万集科技、中科星图、中安永恒等80多家涉及出行服务、智能芯片、传感器、雷达、高精度地图、信息安全等产业链重点企业。顺义区在2019年就开放了26条自动驾驶车辆测试道路，覆盖一、二、三级公路及园区、社区、景区、商圈等各类场景。

链接：长沙构筑智能网联汽车生态

长沙已引进上海大众、广汽菲亚特、克莱斯勒、广汽三菱、比亚迪、众泰等乘用车企业，以及北汽福田、比亚迪客车、陕汽环通、同心实业等商用车企业，逐渐成为中国重要的汽车生产基地之一。长沙全面构筑智能网联汽车生态，重点支持毫米波雷达、激光雷达、中央域控制器、人机交互系统、线控制动及转向系统等核心部件产业发展，已引进华为自动驾驶云服务平台、“湘江智能”网联汽车数据服务平台等，构建起完善的智能网联汽车测试认证体系。

链接：南京智能网联汽车产业链

南京市在智能网联汽车领域集聚了多伦科技、隼眼电子、吾智智能、地平线、栎树交通、浩鲸科技、开沃汽车、智能未来等一批重点企业，产品及服务包括人工智能芯片、毫米波雷达、无线通信、决策控制系统、大数据平台、智能驾培、行业标准制定等各个方面，智能网联汽车产业发展生态不断完善。秦淮区5G+智能网联示范应用先导区，建设全国领先的C-V2X车路协同智慧交通体系，已集聚车联网关联企业260余家，包括百度、华为、亚信等行业龙头企业。

在各地纷纷布局智能网联汽车的过程中，未来汽车产业生态和产业链重组将引领新的产业布局。无论是传统的汽车产业基地，还是聚焦未来汽车的新园区，都要对未来汽车产业新赛道保持洞察，迎合新技术、新市场、新场景、新格局，提前布局。