文|GPLP犀牛财经 简丹

“炸鸡掉地继续用”“油锅滴入油烟机清洗剂”……近日，华莱士因食品安全问题“出圈”，登上微博热搜。

7月11日，微博博主“内幕纠察局”发布了《两家外卖平台销量第一的炸鸡店，华莱士、韩式炸鸡有多脏？》的视频，其中曝光了华莱士北京某加盟店发生的上述食品安全问题，引发网友热议。

7月17日，华莱士官方微博发表声明称，是个别员工操作不规范，涉事餐厅北京霍营店已停业整顿。

7月19日，上海市场监管局获悉有关舆情后，对华莱士上海门店进行了专项突击调查，并约谈了华莱士上海总部。

值得注意的是，在被抽查的华莱士门店中，还存在垃圾桶未加盖、晨检记录不全、从业人员未取得健康证等问题。

食品安全问题积患已久

“吃了华莱士就变成‘喷射战士’了”，一位网友评论道。可见，华莱士的食品安全问题是积患已久，并不是初犯。

公开资料显示，早在2019年3月，江南都市报对华莱士进行卧底调查，曝光了当地门店鸡翅掉地上继续卖、汉堡胚过期两天继续使用、后厨环境脏乱等问题，与此次上热搜的食品安全问题如出一辙。

2019年5月，华莱士在江西南昌的两家餐厅，存在使用超保质期食品，部分食品采购索证、索票、台账记录不全等6类不符合食品安全的经营行为，被国家市场监管总局罚款7.54万元。

2019年10月，呼和浩特市24家华莱士门店又被曝出违法出售废油脂，被当地监管部门重罚。

最近一起食品安全事故发生在2020年12月，因违规采购销售未经疾控部门检测的冷冻冷藏肉品，湖北黄冈市黄州区7家华莱士餐厅被当地执法部门查封，相关责任人被拘。

（来源：黑猫投诉平台）

此外，黑猫投诉平台显示，关于华莱士的投诉量已多达549条。其中因食品安全问题要求退款赔偿的投诉占大多数。

走“农村包围城市道路”的华莱士该何去何从

作为本土西式快餐品牌，华莱士昔日又是如何在快餐行业站稳脚跟的？

资料显示，华莱士是一家本土西式快餐品牌，属于福建省华莱士食品股份有限公司，该公司成立于2009年，2016年以华士食品(836475.OC)在新三板挂牌。

与洋快餐两大巨头肯德基、麦当劳不同的是，华莱士主攻中低收入人群的下沉市场，开店范围上至三四线城市，下至小县城。

此外，华莱士通过控制门店的设备和食品原料供应这种“集中购销”的商业模式，形成价格优势，主打“一样的汉堡，一半的价格”的低价营销战略。

凭借价格优势，华莱士产品销量快速增长，并以每天新开3家门店的速度迅速扩张。相关数据显示，截至2021年6月30日，华莱士现有门店已超过1.8万家，而肯德基和麦当劳的全国门店加起来也不过1.3万家。

对华莱士来说，“农村包围城市”这条路终究不是长久之道。长期低价运营，营收虽连年增长，但增速放缓，增长乏力，毛利率也始终上不去。

年报显示，2016年至2020年，华士食品实现营业收入分别为11.08亿元、16.45亿元、23.26亿元、25.50亿元、34.94亿元，但营收增速由2017年的48.52%下降至2019年的9.63%，2020年虽有所回升，但仍比2016年低11.52个百分点，为37.00%。

同时，2016年至2020年，华士食品的毛利率分别为6.18%、6.24%、5.96%、6.76%、4.70%，远低于行业20%左右的均线。

有业内人士表示，华莱士在下沉市场已出现饱和，若要进一步发展，需向一二线城市扩张。但多次出现的食品安全问题，使华莱士的品牌形象一落千丈。如何重拾消费者信任、未来又该何去何从？华莱士的发展之路无疑充满着挑战。

（本文仅供参考，不构成投资建议，据此操作风险自担）