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数据 | 全球车企火拼新能源汽车,“自主品牌们”还能领跑么?

2018年至2020年,中国新能源汽车销量占全球比重3年间从近6成减少至不足一半,降幅达26%。

文 | 李童 顾乐晓

编辑 | 陈臣

全球新能源汽车“争夺战”愈演愈烈。据工信部数据,截至2020年,中国新能源汽车产销量连续6年位居全球第一。在这个全球最大的新能源汽车市场中,占据主导地位的是中国自主品牌车企,其市占率超7成。但“自主品牌们”想继续领跑全球已不那么轻松。这些自主品牌车企的全球竞争力到底有多强?

中国市场销量占比从近6成降至不足一半

据中国汽车工业协会Marklines数据,2018年至2020年,中国新能源汽车销量占全球比重3年间从近6成减少至不足一半,降幅达26%。同期,欧洲国家迅速赶超,2020年,欧洲国家新能源汽车销量占比为39%,3年上涨约129%。美国市场占比持续萎缩,从16%下降至不足10%,降幅约44%。

从销量来看,2020年欧洲新能源汽车销量大幅增长至125万辆,比2019年涨了一倍多,直追中国市场销量(136.7万辆)。而美国新能源汽车销量为33.2万辆,仅相当于中国市场的四分之一。

国产新能源汽车还得靠本土市场

相较于海外新能源车企遍布全球的销售网络,中国新能源车企更依赖于本国市场。据中国汽车工业协会数据,2015年至2020年,6年间中国新能源汽车产量与销量基本持平。2020年中国新能源汽车销量为136.7万辆

此前,中国汽车工业协会根据企业报送的出口数据统计,2020年新能源汽车出口接近7万辆。据此估算,2020年新能源汽车出口量约占总销量的5%。

海外新能源车企的销售区域分布更加均匀。以特斯拉为例这家诞生于美国的企业,市场已经扩展到世界各地。2020年,特斯拉在美国的销量为20.6万辆,约占企业总销量的4成。此外,特斯拉在中国和欧洲销量占比分别为30%和21.4%

“洋品牌”抢占全球市场

据EV Sales数据,2019年至2021年上半年,全球新能源车企销量TOP10榜单中,中国自主品牌企业数量从4家减少到3家。进入榜单的海外车企中,德国车企数量增长明显,从2家增加至4家。

从市占率来看,进入榜单的企业中,中国自主品牌企业市占率从27.3%下降至17%,降幅约38%。海外企业市占率从35.6%增加至39.6%,涨幅为11%。

国内新能源汽车市场来看,海外品牌也挤占自主品牌的市场份额。据中国汽车工业协会数据,2016年至2020年,中国自主品牌车企传统自主和造车新势力企业)虽一直处于主导地位,但市占率已经从96%下降至73%,5年降幅约24%。同期,合资车企和海外车企的市占率从4%一路上涨至27%,5年涨幅为575%。

电池企业份额也在下降

动力电池新能源汽车的核心部件,其产业发展影响着全球新能源汽车的行业格局。目前,众多海外动力电池企业都在加速扩张,追赶国内企业。据SNE Research数据,2018年至2020年,全球动力电池装机份额前十名的企业中,中国企业数量从7家下降至5家。与此同时,海外企业的数量逐渐上升从3家增加至5家。

从装机份额来看,前十名企业中,中国企业的装机份额从50%下降至37.6%,降幅约25%。海外企业的装机份额从33%增加至54.6%,涨幅为65%,反超中国企业。

全球新能源汽车市场格局正在快速变化。从市场渗透率(现有需求量/潜在需求量)来看,欧美逐步“发力”新能源汽车行业。2020年欧洲新能源汽车渗透率大幅上涨至11.37%,超过中国(5.4%)。而美国新能源汽车渗透率仍较低,为2.2%。由于人口基数和潜在市场规模较小,欧洲新能源汽车渗透率上涨速度相对较快。但不可否认的是,全球新能源汽车市场竞争愈发激烈,中国自主品牌企业发展将面临挑战。

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