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中国人寿资管规模超4.45万亿!绿色投资存量规模近2500亿元

中国人寿投资组合以固收为主,上半年增配了债券,减配了股票、基金等权益资产。

图片来源:视觉中国

记者 | 吴绍志

8月25日,作为国内保险业首家三地上市公司,中国人寿(601628.SH)发布了2021年半年度报告,上半年实现营业收入5526.01亿元,同比增长7.57%;归母净利润409.75亿元,同比增长34.19%。

作为公司持股60%的资产管理子公司,国寿资产的业绩情况也得已披露。报告显示,2021年上半年,国寿资产总资产150.04亿元,净资产127.93亿元,净利润14.52亿元,同比增长59.04%。

实际上,中国人寿的投资板块也不只有国寿资产,目前公司已形成以中国人寿系统内管理人为主、外部管理人为补充的多元化委托投资管理格局。

系统内投资管理人有国寿资产及其子公司、集团公司的全资子公司国寿投资及其子公司、国寿养老;系统外投资管理人则包括境内管理人和境外管理人,含多家基金公司、证券公司及其他专业投资管理机构。

投资业务的整体情况来看,上半年,中国人寿实现总投资收益1176.38亿元,同比增长22.4%;总投资收益率5.69%,较2020年同期上升35个基点。实现净投资收益897.64亿元,同比增长16.0%;净投资收益率达4.33%,较2020年同期上升4个基点。

公司认为,这些表现得益于近年来持续加大长久期债券配置力度,不断丰富固收品种策略。同时,公司把握市场机会,灵活调整权益品种收益兑现节奏,保持收益贡献的稳定性。

投资资产方面,截至本报告期末,中国人寿投资资产超4.45万亿元,较2020年底增长8.8%。投资组合以固收为主,上半年增配了债券,减配了股票、基金等权益资产。

主要品种中债券配置比例由2020年底的41.96%提升至44.23%,定期存款配置比例由2020年底的13.32%变化至12.45%,债权型金融产品配置比例由2020年底的11.07%变化至10.44%,股票和基金(不包含货币市场基金)配置比例由2020年底的11.31%变化至9.88%。

图:中国人寿投资组合情况。来源:半年报

同时,在碳达峰、碳中和背景之下,半年报指出,2021年上半年,国寿资产和中债估值中心联合编制并发布了国内保险资管行业首只ESG债券指数,并先后推出多款ESG主题保险资管产品。目前,公司绿色投资存量规模近2500亿元。

在中国人寿2021年中期业绩发布会上,投资管理中心负责人张涤表示:“今年,我们在大类资产资产配置上其实面临非常大的挑战。金融市场上各类资产的表现受到多方因素的影响,既包括宏观基本面、监管政策的变化,也有流动性的边际改善、估值水平,同时市场情绪也在其中发挥了重要作用。”

她进一步表示:“在这种环境下,我们作为长期投资者、一家寿险公司,我们始终把握‘守正、前瞻’。所谓‘守正’是指尊重寿险公司的投资规律,很好地把握资产负债的关系,在固收方面,我们从负债出发,做好长期的资产配置。所谓‘前瞻’是指深入研究国家政策的变化和导向,使得权益市场的配置上能做一些前瞻布局。围绕这些方面,我们从大类资产配置出发,围绕中枢做好基础配置,有效地管控风险。未来,我们仍然会坚持基本原则和方法论,只有在这种情况下,才能很好地应对不同市场的变化,能够跑的更长远,因为我们是资本市场的长跑者。”

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