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锂电池终局,怎么看?

宁德时代目前一马当先,比亚迪、LG化学紧追不舍,中航锂电、蜂巢能源等后起之秀发力。

编辑|远川科技组

动力电池领域的争霸,一直为行业内瞩目,宁德时代目前一马当先,但如比亚迪、LG化学这样的竞争对手也是紧追不舍,而中航锂电、蜂巢能源等后起之秀也逐步发力。

但另一方面,动力电池庞大的资本化开支、复杂的工艺环节、上下游强烈的规模效应,也给领跑的强者带来了巨大的优势。

回顾历史,其实锂电池也有过类似的历程。强者独占市场和城头变换大王旗交替发生。1991-2000年,日本企业垄断全球锂离子电池市场,仅仅三洋、松下、索尼三家就占据全球60%以上的市场,韩国则不到3%。2000-2010 年期间,日本企业市场份额明显下滑,韩国的份额则直逼40%。从2010年开始的近10年,中国则开始强势崛起,开始主导锂电池市场。

对于本月,宁德时代抛出580亿定增,加码锂动力电池,锂电池的新一轮扩产大战已然是板上钉钉,也让业内对电池格局终局产生讨论。有人认为仅靠规模优势便可压制追赶者,有人则认为电池技术不创新的话,规模优势并不算护城河。

我们就这个问题,发起了“关于电池格局终局,Whichis your choice?”的讨论,我们收到来自许多专业读者的思考。

在这些问卷中,有一半的读者选择了“宁德时代规模大、客户稳,龙头地位稳固”,这些朋友都非常关心“产业布局、量产能力、规模优势”等关键因素。

其中,一位昵称“邓正”的朋友的观点很有代表性,“1. 锂电池是重资产周期性行业,宁德时代产能布局较早,不管是处于行业的成长期还是成熟期都处于行业有利位置。2. 宁德时代电池技术不管是现有技术还是未来技术布局都处于领先位置,3. 整个行业布局稳定,上中下以及制造电池设备和电池回收均有布局。4. 宁德时代最大的问题是产能不足,在行业上升期给了竞争对手机会。未来就是要继续扩充产能,以及融更多的钱,以备行业冬天自己能熬过去和有低谷收割能力。”

34%的读者支持“中航锂电、国轩高科,这些玩家都会崛起,电池格局从集中走向分散”,这些朋友更在意行业竞争格局的问题。

一位昵称为“69107**”的朋友的观点很有理据,“和能不断创造各种用户需求的2C产品不同,2B的锂电池产品客户需求固定,如果锂电池10年甚至更长时间没有大的技术革新或固态锂技术规模商用困难的话,龙头优势就会被技术普及化后厂家分散化所抹平,就像现在手机商用电池主要看性价比已不挑厂家一样。所以规模优势在短期有效但长期护城河不会存在,固态半固态电池或更创新技术的突破才是大变局。”

16%的朋友认为“比亚迪电池外供值得期待,会对行业产生显著影响”,性价比是他们考虑更多的因素。

一位昵称为“黑木”的朋友的观点很有卓见,“三个原因:第一,在汽车这个行业,主机厂在本质上是担心,核心供应商的一家独大,更不要说电池已经成为整车成本中最大的,二供、三供对于整车厂商是必然的选择;第二,宁德的起家只要是依托一线的主机厂上(宝马),原则上弗迪电池目前也需要一线主机厂商的订单,而今年的已经透露的合作清单也基本上标准着弗迪电池崛起在即;第三,从目前动力电池产业联盟公布的产销数据来看,磷酸铁锂电池的当月产量和装机量已经开始超越三元锂,累计装机量数据预计在第四季度超越三元锂,而弗迪电池的磷酸铁锂电池实力最强,在这一轮磷酸铁锂份额提升的过程中,最大的受益者反而是弗迪电池。”

以下,是来自“远川讨论:关于电池格局终局,Which is your choice?”讨论的精华摘编:

@一位不愿意透露姓名的朋友

很多重要技术的迭代是跟量产有关,需要给订单给供应链,与供应链协同研发和组合创新。

@邓正

1. 锂电池是重资产周期性行业,宁德时代产能布局较早,不管是处于行业的成长期还是成熟期都处于行业有利位置。2. 宁德时代电池技术不管是现有技术还是未来技术布局都处于领先位置,3. 整个行业布局稳定,上中下以及制造电池设备和电池回收均有布局。4. 宁德时代最大的问题是产能不足,在行业上升期给了竞争对手机会。未来就是要继续扩充产能,以及融更多的钱,以备行业冬天自己能熬过去和有低谷收割能力。

@酋长

也是个办法,规模和成本是反比,规模越大议价能力越强生产成本越低,再靠低成本价格优势扩大市场占有率,把其他对手都挤出市场。中国企业的传统做法百试不爽。但这个市场的玩家除了虾米也有恐龙啊,背后的资本实力都不容小觑,而宁德时代只在汽车锂电池这个赛道占优势,在更多更大的赛道上却不突出。所以,短期宁德时代仍然是一家独大,长期就拼谁血条厚吧。

@蜕变(老成)

目前来看宁德是处在龙头地位,但我认为宁德能成为龙头不仅仅只是靠的规模,一定是技术创新+规模优势才行的,想想当年的手机诺基亚有规模但没技术创新,进入智能机时代一样跌落神坛!

@188103493**

首先,比亚迪这个曾经的老大哥被超越后就已经证明了他的策略不对;第二、CATL在战略、技术上的优势虽然在缩小,从1年到半年,有点类似于半导体等我发展瓶颈,但他的最强毋庸置疑;第三、后续玩家难以望其项背;第四,大时代背景下马太效应愈发明显。

@65958**

这个很难给出单一答案,宁德和比亚迪很难说未来谁比谁就是绝对优势,个人认为未来为出现更为具体的细分,宁德在电池领域继续深耕,在技术达到一定的峰值后,继续上游的延伸和横向的拓展都有可能;比亚迪的整车能力不容小觑,毕竟是真正面对终端的企业,未来上下游对其可能会产生越来越高的依赖。就像当初的BAT一样,共同壮大的同时,很难受谁比谁地位高,但是如果出现重大战略偏差,那落后的速度是很快的。

@9527

比亚迪全产业链优势,刀片电池较磷酸铁锂的成本优势

@黑木

三个原因:第一,在汽车这个行业,主机厂在本质上是担心,核心供应商的一家独大,更不要说电池已经成为整车成本中最大的,二供、三供对于整车厂商是必然的选择;第二,宁德的起家只要是依托一线的主机厂上(宝马),原则上弗迪电池目前也需要一线主机厂商的订单,而今年的已经透露的合作清单也基本上标准着弗迪电池崛起在即;第三,从目前动力电池产业联盟公布的产销数据来看,磷酸铁锂电池的当月产量和装机量已经开始超越三元锂,累计装机量数据预计在第四季度超越三元锂,而弗迪电池的磷酸铁锂电池实力最强,在这一轮磷酸铁锂份额提升的过程中,最大的受益者反而是弗迪电池。

@138287645**

制造业的核心还是降本增效

@186555116**

电池现阶段科技含量并不如大家想象的那么高,宁德想用体量压死后来者,但是主机厂必然扶持自己的战略伙伴,未来鹿死谁手尤未可知。不过可以确定,电池十年价格腰斩是一定的。

@186294976**

锂电池技术创新遇到瓶颈。整车厂分散动力电池供应商的供应分险。

@69107**

和能不断创造各种用户需求的2C产品不同,2B的锂电池产品客户需求固定,如果锂电池10年甚至更长时间没有大的技术革新或固态锂技术规模商用困难的话,龙头优势就会被技术普及化后厂家分散化所抹平,就像现在手机商用电池主要看性价比已不挑厂家一样。所以规模优势在短期有效但长期护城河不会存在,固态半固态电池或更创新技术的突破才是大变局。

@李兴安

市场需求会更快增长,目前主要厂商缺少绝对技术优势,势必有更多厂商进入并崛起。会有更多。

动力电池本身的产业特点来说,制造过程复杂,即使买到了新技术、新专利、甚至挖到了新团队,仍需要时间摸索机器,磨合产线。从中短期来看,即使许多对手涌入,真正做到降低成本、提高一致性也必须要经历完整的学习曲线。

并且宁德时代、LG化学客户资源丰富,动力电池评价指标多,且单车电池数量多,产品一致性非常关键,因此动力电池供应商的认证周期普遍较长,早期积累下来的客户认证依然能带来较好的护城河。

但另一方面,也要看到部分变化,大众中国将持有国轩高科26.47%的股份,成为第一大股东、长城旗下的蜂巢能源、比亚迪旗下的弗迪动力也在依托下游需求不断突破,长期来看,随着配套产业链的逐步完善及下游车企的客户资源扶持,动力电池行业必然还会出现黑马。

因此,更有可能的是,中长期视角下,在宁德时代、LG化学为两级的情况下,多强甚至黑马逐步出现,尾部企业则加速淘汰。

宁德时代与LG化学的客户资源分别称霸中、欧市场。动力电池评价指标多,且单车电池数量多,产品一致性非常关键,因此动力电池供应商的认证周期普遍较长,动力电池供应商与车企绑定较深。

本文为转载内容,授权事宜请联系原著作权人。
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