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抽水蓄能规划正式出台,哪些公司最受益?

相比此前的征求意见稿,《规划》明确的各阶段装机目标有所下调。

图片来源:图虫创意

记者 | 席菁华

受政策利好消息提振,抽水蓄能概念股大涨

99收盘,宁波能源(600982.SH)报收4.56元/股,股价涨幅7.29%;浙江富控(002266.SZ)报收6.94元/股,涨幅6.61%。

此外,东方电气(600875.SH)报收18.01元/股,涨幅1.69%,中国电建(601669.SH)报收8.65元/股,涨幅0.23%。金盘科技(6088676.SH)、湖北能源(000883.SZ)、浙江新能(600032.SH)、泰福泵业(300992.SZ)股价跟涨。

其中,中国电建股价五个交易日涨幅25%,近一个月股价已翻倍,刷新2017年5月以来新高。

9月9日,国家能源局发布了《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》下称《规划》

《规划》明确,到2025年,抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番,达到6200万千瓦以上;到2030年,抽水蓄能投产总规模较“十四五”再翻一番,达到1.2亿千瓦左右

《规划》称,到2035年,形成满足新能源高比例大规模发展需求的抽水蓄能现代化产业,培育形成一批抽水蓄能大型骨干企业。

相比此前的征求意见稿《规划》明确的各阶段装机目标有所下调

8月6日,国家能源局综合司印发关于征求对《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)的函提出,“十四五”期间抽水蓄能将开工1.8亿千瓦,到2025年投产总规模6200万千瓦

“十五五”期间开工8000万千瓦,到2030年投产2亿千瓦;“十六五”期间开工4000万千瓦,到2035年投产总规模3亿千瓦。

截至目前,中国已投产抽水蓄能电站总规模3249万千瓦在建规模5393万千瓦

规划还提出,能核尽核、能开尽开,在全国范围内普查筛选抽水蓄能资源站点基础上,建立抽水蓄能中长期发展项目库。

对满足规划阶段深度要求、条件成熟、不涉及生态保护红线等环境制约因素的项目,按照应纳尽纳的原则,作为重点实施项目,纳入重点实施项目库,此类项目总装机规模4.21亿千瓦

对满足规划阶段深度要求,但可能涉及生态保护红线等环境制约因素的项目,作为储备项目,纳入储备项目库,这些项目可滚动调整进入重点实施项目库,此类项目总装机规模3.05亿千瓦。

抽水蓄能电站是储能的一种重要形式,在国内储能市场上处于主导地位。它利用电力负荷低谷时的电能抽水至上水库,在电力负荷高峰期再放水至下水库发电。

业内普遍认为,抽水蓄能技术成熟、综合成本低,是唯一经过长时间实践验证的大规模储能技术,也是保障高比例新能源电力系统安全稳定运行的有效途径。

目前国内抽水蓄能电站占总装机容量的比重仅为2.2%,建设进度滞后于电力系统需求难以满足新能源快速发展的需要

光大证券指出,在抽水蓄能电站的建设中,涉及的主要公司为投资商、承包商设备商。

在国内抽水蓄能的投资方方面,电站以电网公司控股为主,少数由地方国企和发电企业控股。

其中,湖北能源、皖能电力(000543.SZ)、豫能控股(001896.SZ)、粤水电(002060.SZ)、浙江新能、申能股份(600642.SH)、宁波能源(600982.SH)等,均已开展或参股建设了抽水蓄能电站。

中国电建抽水蓄能建设龙头。国内已建成的两个装机容量最大的抽水蓄能电站,惠州抽水蓄能电站和广州抽水蓄能电站,均由中国电建及其下属企业所承建

目前,中国电建在国内抽水蓄能规划设计方面的份额占比约90%,承担建设项目份额占比约80%。

东方电气和浙富控股为抽水蓄能机电设备供应商,浙富控股主营产品包括抽水蓄能发电机组以及电站机电设备工程总承包项目。

许继电气(00400.SZ)、国电南自(600268.SH)、国电南瑞(600406.SH)等,也为抽水蓄能的设备供应商。

今年以来,抽水蓄能行业迎来多项利好。

3月,国家电网提出,将积极推动抽水蓄能电站科学布局、多开多投,力争“十四五”期间在新能源集中开发地区和负荷中心新增开工2000万千瓦以上装机、1000亿元以上投资规模的抽水蓄能电站

4月,国家发改委发布《关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》,明确以竞争性方式形成电量电价,将容量电价纳入输配电价回收,同时强化与电力市场建设发展的衔接,逐步推动抽水蓄能电站进入市场,充分发挥电价信号作用。

7月26日,《关于进一步完善分时电价机制的通知》印发,特别强调推行分时电价的重要目的就是抽水蓄能和为新型储能发展创造更大空间,以促进风电、光伏发电等新型能源加快发展。 

水利水规院官微刊文称,稳定、可预期的电价政策,为抽水蓄能电站的大发展扫清了最后的障碍。

能源专家叶春也曾撰文表示,将抽水蓄能电站成本纳入辅助服务费用向全体终端用户分摊传导,保障电站获得合理收益,是推动抽水蓄能电站规模化发展的关键。

此次下发的《规划》提出了抽水蓄能发展的具体任务。

一是做好资源站点保护,为抽水蓄能预留发展空间;二是加强规划站点储备和管理,滚动开展抽水蓄能站点资源普查和项目储备工作

三是积极推进项目建设,加强项目优化布局和工程建设管理;四是因地制宜开展中小型抽水蓄能建设,探索推进水电梯级融合改造,加强科技和装备创新;五是建立行业监测体系,按年度发布抽水蓄能发展报告。

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中国电建

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