文|财经琦观

2001年9月11日，两架被劫持的飞机，撞向了美国纽约双子塔。

橙色火球与滚滚浓烟的画面，经由电视传播到世界各地，成了一代人的共同记忆。

“今夜，我为所有的安全感和安全感受到威胁的人祈祷。”

“这是一场战争。”

世贸中心的废墟上，小布什总统为这场悲剧致辞。

随后，反恐大潮与全球安防事业的飞速发展，正式拉开序幕。

地球的另一端，两名研究所的技术工程师正处于命运路口。

两人都是36岁，都是一毕业就进入杭州中电集团第52所。

陈宗年入职时21岁，胡扬忠多读了三年硕士，入职时24岁（1989年）。

体制改革是年轻的他们遇到的第一件大事。

1990年，由于相关经费的削减停拨，52所开始尝试创办企业制的科技公司。

这一过程中，陈、胡二人被一同下放至自负盈亏的下属公司，一开始是给空调生产控制器件，后续辗转于家电配件，板卡，网络存储等领域，勉强糊口。

十年的摸爬滚打，终于让他们抓到了视频数码化跃迁的技术周期。

2001年11月23日，初冬，海康威视正式成立。

中电科旗下的海康信息出资255万元，持股51%，陈、胡二人的校友龚虹嘉个人出资245万元，持股49%。

陈宗年以中电科委派的董事长和法定代表人名义执掌海康威视。

胡杨忠则选择自52所辞职，担任海康威视的公司董事和全职总经理。

个人的小命运，世界的大潮流，在“安全”这一永恒命题的牵引下，开始了交汇流转。

01 安全引擎熄火 

该怎么形容这随后的二十年呢？

安防，一个从无到有的增量市场；

一个高度分散，高度碎片化的细分行业；

一个发展迅猛，但依然规模不大的硬核赛道；

因为“从无到有”，所以涌现出大量的财富传奇。

因为“高度分散”，所以行业中存在着巨量的细节性繁琐问题，可以说是在盐碱地开荒的苦活累活。

因为“发展迅猛”，所以竞争过程极其惨烈。又因为规模不大，所以一直没能养出千亿营收巨头。

2006-2016年，被称为中国安防产业的“黄金十年”。

技术层面，数字化浪潮带来了最初的超车机遇；

市场层面，房地产与平安城市等基建热潮，又带来了激增的行业需求。

随着我国经济越来越活跃，面对各行各业的安全需求，海康威视将其触角延伸到了各个领地。

从一开始银行客户占总营收的70%以上，到后来的金融、公安、通信、交通、司法、教育、电力、水利等众多行业外拓。

2009 年，海康威视开始推出解决方案，覆盖公安、交通、司法、金融、文教卫、能源和楼宇七大行业和40余个子行业的纵向垂直行业布局带动公司业务快速发展。

高光时刻下，一度为北京奥运会、上海世博会、广州亚运会、盛世大阅兵等超级项目提供产品和服务，成为了国内安防科技领域中毫无争议的龙头。

回顾这所谓的“黄金时代”，关键词是什么？

宏观经济，产业繁荣，基础建设。

正如360安全在互联网时代初期的崛起，在实体经济的繁荣初期，安全是每一家企业做大做强的必然保障，基础前提。

同样的，正如360安全在互联网后期的逐渐平庸，在宏观经济增速逐渐放缓，B端需求增量停滞之际，安全服务也将从增量市场蜕变为“水、电、网”一样的基础供应。

增速不再，同时，盈利空间也会被无限压缩。

第二曲线。

掌舵者的诉求震耳欲聋。

02 新基建动力轰鸣 

与360造车，直播，造手机不同，海康威视的第二增长曲线，看上去要靠谱且硬核许多。

随着安防行业的红海渐进，海康威视开始逐渐淡化安防概念。

对外的宣传定位上，也从“以视频为核心的物联网解决方案和数据运营服务提供商，面向全球提供安防、可视化管理与大数据服务”，简化为“以视频为核心的智能物联网解决方案和大数据服务提供商”。

同期，胡扬忠也开始对外表示：“海康威视经历视频感知，到智能物联，再到物信融合，已经发展成为一家大数据公司。”

抛开物联网云平台、机器视觉、热成像传感、存储设备、智慧消防以及智慧医疗等表象业务，再抛开人们热衷于讨论的算法、AI、云边融合。

在行业发展与技术洪流的视角下，去看海康威视当下这一时间切面的身位背影，有且只有一个词是需要重点关注的：“数字化”。

2020年疫情以来，有关部门提出了“新基建”的说法。

主要包括5G建设、大数据中心、人工智能、工业互联网、特高压、城际高铁城轨交通、新能源汽车充电桩等七大领域。

其中前四项，都与海康威视密切相关。所谓数字化，也就是这场新基建浪潮中的题中之义。

与上一阶段相比，海康威视的未来征途有两大主要发力点。

一个是定量增长，即赋能范围的外延。

随着中国经济的进一步升级，对视频监控这一基本业务的需求也在不断外扩。

从一开始的传统公安、交通、司法、金融等领域开始，文教卫、楼宇、能源等传统大型企业市场也在逐步加强对视频控制的渴求。

另一边则是视频服务的升级质变。

随着前端摄像头从“高清化”向“智能化”不断演进，围绕着视频服务的“质的跃迁”，又再一次给了传统安防企业以新的增长动能。

在此前，摄像头的意义更多还是围绕着“采像→监控→复盘”等简单流程来提供价值。

但随着视频数据的采集和分析成为可能，数字保障安全，数字驱动效率，数字拉进管理距离的赋能方式便也照进了现实。

基于此，“数字化”便成了海康威视们第二曲线的核心驱动力。

根据中国信通院《中国数字经济发展白皮书》（2021 年），我国数字经济的渗透率在各产业中都呈现逐年提升态势。

其中，第三产业的数字化程度最高，2020年达到了 40.7%，同比提升了1.9个百分点，进程进入了成熟稳定期。

第二产业的数字经济渗透率为21%，同比提升了1.5个百分点，提升潜力最大。

第一产业则仅为 8.9%，尚处于亟待开发的萌芽期。

与传统信息化更多是被动依赖于既有流程的驱动不同。

数字化转型浪潮，更多是扎根于场景，在海量数据的基础上去提炼出真正有价值的信息，进而去驱动和引领业务。

在这一过程中，提供海量的视频信息是安防企业得以介入的重要切入口，在这一基础上，如何能结合企业自身的场景诉求，提供针对性的分析能力乃至一揽子的解决方案，将成为未来数年中最大的胜负手。

如果说“安全”是海康威视过去二十年来最为核心的价值抓手，那么在未来数年里，“效率赋能”将成为衡量这家企业增长空间的核心标准，甚至是唯一标准。

03 既得陇，不望蜀 

新的动能带来新的增量。新的增量，必将带来新的掠食者。

与“黄金时代”和“停滞时代”不同，当下的安防或者说机器视觉领域，又再一次进入了群雄逐鹿的时期。

除了海康威视，大华等传统“地头蛇”之外，还有三类新的角逐者值得关注。

首先是以商汤、旷世等企业为代表的AI独角兽，他们基于机器视觉算法的优势在不断找寻挖掘着可能的商业模式，无论是安防，还是to B、to G的数字化赋能，都将成为它们虎视眈眈的领地。

同样的道理，BATJ等传统互联网企业，在布局“产业互联网”的过程中，图像数据的获取和分析也是它们重点发力的核心方向之一，随着城市大脑，无人工厂等项目的落地，其行业话语权也将不断提升。

不过，由于战略定位的差异化，且上述企业均有着“从线上往线下”打的特征，硬件能力相对缺失，因此在“数字化”浪潮中，更多与海康威视呈现出一种竞合状态。

但第三个角逐者，ICT巨头华为的强势介入，则给海康威视带来了强大的直接压力。

据AI财经社报道，一家国内头部安防企业佳都科技的员工直言，华为是这两年切进安防市场的，一进来就很强势。

“它只做大项目的集成，比如上亿的订单。它拿单很快，招标碰到他们，我们基本都比不过。”

由于华为的狼性文化和大兵团作战能力，业内一直流传着一句“华为学谁谁死，谁学华为谁死”的传说。

具体到安防领域，华为携巨大的品牌优势和优良的政企关系，成了行业中不可忽视的一股力量。

三年前，胡扬忠在一次采访中曾谈到对这些新对手的看法：“安防的业务就像吊在天花板上的无数沙袋，单靠一两个硬拳头，只能撼动个别沙袋，但无法通吃，无法形成规模。”

但他当时没有意识到的是，随着行业的持续发展，“个别沙袋”的带来的利润价值，就可以以一当百，而未来的增量市场，很大程度上就来自于对“个别沙袋”的捕获。

今年8月初，调研机构Omdia发布的一份报告显示，2020年全球智能视频监控及基础设施市场份额排名中，海康威视、大华股份、安讯士、华为分别为全球市场前四甲。

凭借着对“大订单”的掌握，华为在短短两年内就追了上来。

我们说，任何一家企业到最后，其天花板都是由掌舵者的视野来决定的。

胡扬忠是一个脚踏实地的技术人，他从来不愿说什么“民族骄傲”，“技术趋势”等大词。

甚至有些故意似的，屡次对外表示：“创业就是为了找口饭吃。”

这种品质对应到企业上，便是对碎片化市场的点滴经营，以及背后实实在在的客户中心导向。

但另一边，在行业蝶变，视频信息的数字化智能化浪潮翻涌之际，这种务实的性格，很可能就会一叶障目，使其看不到更大的可能。

2018年，谈及行业时胡扬忠表示：“还是老样子，非常碎片化，产品种类型号很多，订单很分散。”

但事实上，随着“数字化”本质的升级，集中式的上亿订单开始不断涌现，但无论是组织架构还是团队心态上，海康威视都没有为其做好充分的承接准备。

面对时代，技术人出身的海康威视高管团队更多还是处在“服务者的被动心态”。

等待着客户需求的先手发起，然后尽心尽力辅佐，但缺乏了一些主动进攻，引领行业的雄心。

眼下，在制造业数字化升级的历史性机遇面前，相比于产品细节，行业标准，生态模式，业务平台，基座支撑等顶层设计才是更加重要的战略规划。

事实上除了华为之外，以BATJ为代表的传统互联网巨头，也同样采用的是这种自上而下的通盘设计。

这样做的好处之一便是，企业一开始就具备着足够宽阔的视野，对大量的新增场景天然拥抱并主动争取，而不会拘泥于过往经验，只盯着传统的安防需求。

但海康威视从来都只相信“针对碎片化场景，解决用户实际需求。不解决用户问题，一切都是空谈。”

这种务实的精神当然是值得颂扬的。

基于多年的数据积累，对一线场景的熟悉，对垂直、复杂、多维的业务场景的掌握，海康威视在下游实施领域的价值是无可替代的。

以辅助者为初心，必将以生态辅助者为终局。

长远来看，这既是海康威视最大的护城河，也是其最大的紧箍咒。