文  | 电动公会 东关大先生

10月29日，有消息称，特斯拉已经向宁德时代为明年的销量计划预订45GWh磷酸铁锂电池，主要用于Model 3和Model Y车型。

根据特斯拉官方信息，搭载磷酸铁锂电池的Model 3和Model Y均为标准续航版本，前者电池容量为55度（kWh），后者为60度。以此初步计算，45GWh的电池订单，将对应近80万辆汽车。

我们查了一下，截至今年三季度特斯拉全球销售62.735万辆汽车。也就是说，此次订单对应车辆已经超越特斯拉今年前三季度全球总销量。

事实上，在今年6月份，宁德时代便发布公告称将与特斯拉签订四年订单，双方强强联合，宁德时代将在2022年1月至2025年12月期间向特斯拉供应锂离子动力电池产品，具体的采购情况特斯拉以订单方式确定，最终销售金额须以特斯拉发出的采购订单实际结算为准。

而这也并不是宁德时代和特斯拉的首次合作，早在2020年2月，宁德时代就与特斯拉签订协议，于2020年7月至2022年6月期间向特斯拉供应锂离子动力电池产品。

旧合约尚未完结，特斯拉就再签4年新合约，可见其对新能源汽车市场的看好和对宁德时代产品的信心。

我们了解到，此次除了向宁德时代预订45GWh电池，特斯拉还计划追加订单，目前双方已经在洽谈中。

受此消息影响，宁德时代今天上午开盘时股价小幅下跌后开始迅速上涨，截至10月29日收盘，股价大涨5.27%达到639元，总市值突破1.5万亿。

目前特斯拉已经宁德时代第一大客户，有统计数据显示，特斯拉采购宁德时代的磷酸铁锂电池，已经占其总出货的19%。

如果对宁德时代供货特斯拉45GWh的概念不深，不妨对比来看，2020年我国动力电池装车总量为63.6GWh，而此次宁德时代直接供货特斯拉45GWh，相当于超过2020年国内电动车动力电池装机总量的2/3。

毫无疑问，随着此次双赢合作，特斯拉、宁德时代在新能源汽车行业的龙头地位，都将会得到进一步巩固。同时，磷酸铁锂电池也将因此迎来全面复兴。

前不久，中国科学院院士、中国电动汽车百人会副理事长欧阳明高对未来锂电池格局作了一个预测，他称磷酸铁锂电池回归是大势所趋。

“现在是刀片电池，未来是CTV，即电池直接与车体的结合，但受制于冬季续航里程的衰减，三元锂电同样拥有市场，而最终可能是三元和磷酸铁锂的结合。”

磷酸铁锂电池能量密度和充放电性能虽然相比三元锂电池差一些，但具有更好的安全性和稳定性，且成本较低，也因此受到入门级车辆青睐。

自去年新能源车补贴大幅退坡以来，电动汽车开始进入市场化驱动，里程焦虑与价格便成为消费者的两大考量。在这种情况下，电池成本的占比将决定电动汽车的生命线，继而对整个产业上下游的结构产生影响。

而随着成本的要求不断增加，磷酸铁锂作为电池原料的占比也在不断上升。今年成为磷酸铁锂电池全面崛起和“逆袭”的一年，在5-7月从产量、销量和装车量三个方面分别实现了三年以来首次对三元锂电池的反超。

尤其是在产量方面，磷酸铁锂已经完全碾压三元。今年1-7月，三元锂电池产量累计44.8GWh，占总产量48.7%，同比累计增长148.2%；磷酸铁锂电池产量累计47.0GWh，占总产量51.1%，同比累计增长310.6%。

从车型来看，实际上早在去年，中国市场销量前10的新能源车型中已经有6个车型均推出磷酸铁锂版本，包括特斯拉Model 3、比亚迪·汉、五菱宏光MINI EV等爆款车型。

进入到2021年，欧拉黑猫萌宠版电池组由原来的三元电池更换为磷酸铁锂电池；而小鹏汽车也在“造车新势力”中率先推出磷酸铁锂版P7和G3；此外，理想汽车也在内部信中表示，未来车型会涵盖15万元-50万元价格范围，据悉其低价车型也将采用磷酸铁锂电池。

特斯拉最早的磷酸铁锂车型是中国上海工厂生产的Model 3标准续航版，今年初开始，上海工厂生产的Model Y标准续航版本也开始采用磷酸铁锂电池。而在今年10月份的三季度财报电话会上，特斯拉正式宣布，全球范围内的标准续航版Model 3和Moderl Y车型，都改用磷酸铁锂电池。

我们查了一下，磷酸铁锂电池的配套量占比已经从2019年第1批《推荐目录》的7％提升到了2021年第5批的42％。

很显然，磷酸铁锂电池便宜、安全的特性符合当前市场情况，未来也势必将有更多的车企由于续航和成本的需求选择磷酸铁锂电池。